HOCHDORF HOLDING AG, CH0024666528

HOCHDORF Holding AG: HOCHDORF platziert erfolgreich öffentliche Hybrid-Anleihe

21.11.2017 - 17:42:24

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EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe

HOCHDORF Holding AG: HOCHDORF platziert erfolgreich öffentliche

Hybrid-Anleihe

21.11.2017 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Pressemitteilung Hochdorf, 21. November 2017

HOCHDORF platziert erfolgreich öffentliche Hybrid-Anleihe

(SIX/HOCN) Die HOCHDORF Holding AG hat heute erfolgreich eine nachrangige

öffentliche Hybrid-Anleihe im Betrag von CHF 125 Millionen am Schweizer

Kapitalmarkt platziert. Mit dem Erlös wird die verbleibende

Barmittelkomponente für die 51% Akquisition der Pharmalys Gruppe finanziert

(siehe Pressemitteilung vom 25. Oktober 2016). Ausserdem wird der Erlös auch

zur teilweisen Rückzahlung existierender Bankkredite wie auch für die

allgemeine Geschäftstätigkeit verwendet, inklusive möglicher zukünftiger

Akquisitionen. Die Hybrid-Anleihe bietet Investoren einen anfänglichen

Coupon von 2.50% pro Jahr und wird an der SIX Swiss Exchange kotiert sein.

Die Anleihe hat eine ewige Laufzeit mit einer ersten Rückzahlungsmöglichkeit

nach 5.5 Jahren.

Die erfolgreiche Emission einer öffentlichen Hybrid-Anleihe ist ein weiterer

wichtiger Meilenstein in der Strategie der HOCHDORF-Gruppe und ihrer

weiteren Entwicklung.

"Die breite Nachfrage nach der Hybrid-Anleihe zeugt vom grossen Interesse

der Investoren an HOCHDORF. Jetzt, wo die Finanzierung der Akquisition

abgeschlossen ist, richten wir unseren Fokus auf die verschiedenen

Opportunitäten, die uns diese Vorwärtsintegration eröffnet", sagt Dr. Thomas

Eisenring, CEO der HOCHDORF-Gruppe.

Die Hybrid-Anleihe wurde primär bei Schweizer Investoren platziert unter

Federführung der UBS Investment Bank und der Luzerner Kantonalbank.

Kontakt: Dr. Christoph Hug, Head of Corporate Communications

HOCHDORF-Gruppe,

Tel: +41 (0)41 914 65 62 / +41 (0)79 859 19 23, christoph.hug@hochdorf.com.

Disclaimer

Diese Medienmittelung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von

Obligationen oder anderen Wertpapieren von HOCHDORF Holding AG noch ein

Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 1156 bzw. Art. 652a des

Schweizerischen Obligationenrechts noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des

Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.

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solicitation of an offer to buy bonds or securities of HOCHDORF Holding AG,

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The bonds have not been and will not be registered under the US securities

Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or under any securities laws

of any state or other jurisdiction of the United States and may not be

offered, sold, taken up, exercised, resold, renounced, transferred or

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to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the

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will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a

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2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member

State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors

in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=EEKQNEDRXK

Dokumenttitel: MM HOCHDORF: Hybrid-Anleihe

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die HOCHDORF Gruppe

Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf, erzielte 2016 einen

konsolidierten Bruttoumsatz von CHF 551.5 Millionen. Sie gehört zu den

führenden Nahrungsmittelherstellern in der Schweiz, mit 630 Angestellten per

31.12.2016. Hergestellt aus natürlichen Zutaten wie Milch, Getreide und

Ölsaaten, leisten HOCHDORF Produkte seit 1895 ihren Beitrag zu Gesundheit

und Wohlbefinden von Babys, Kindern und Erwachsenen jeden Alters. Zu den

Kunden gehören die Nahrungsmittelindustrie, wie auch der (Detail-)Handel.

Die Produkte werden weltweit in über 90 Ländern verkauft. Weitere

Informationen: www.hochdorf.com.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HOCHDORF Holding AG

Siedereistrasse 9

6281 Hochdorf

Schweiz

Telefon: +41 41 914 65 65

Fax: +41 41 914 66 66

E-Mail: hochdorf@hochdorf.com

Internet: www.hochdorf.com

ISIN: CH0024666528

Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

631437 21.11.2017 CET/CEST

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