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HIAG Immobilien Holding AG, CH0239518779

HIAG Immobilien Holding AG, CH0239518779

16.11.2021 - 07:04:18

EQS-Adhoc: HIAG schliesst Kapitalerh?hung im Maximalumfang erfolgreich ab

Ad hoc-Mitteilung gem?ss Art.53 KR ?

NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, THE UNITED KINGDOM, OR THE EUROPEAN ECONOMIC AREA OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD NOT BE IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS. ?

Medieninformation

Medieninformation (PDF) ?

Maximale Platzierung von 1'686'600 neuen Aktien Nettoerl?s rund CHF 155.9 Mio. Freefloat auf 45.6% erh?ht

Basel, 16. November 2021 - Im Rahmen der Kapitalerh?hung der HIAG Immobilien Holding AG wurde der maximale Umfang von 1'686'600 neuen Aktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 zu einem Ausgabepreis von CHF 95.00 platziert. Der Nettoerl?s aus der Emission wird rund CHF 155.9 Mio. betragen. Die Kapitalerh?hung stiess bei den Publikumsaktion?ren auf eine ?berdurchschnittliche Nachfrage und war ?berzeichnet. Verwaltungsrat und Gesch?ftsleitung bedanken sich f?r das entgegengebrachte Vertrauen.

Engagement der Ankeraktion?re Die Ankeraktion?re haben sich mit 17.8% ihrer Bezugsrechte an der Kapitalerh?hung beteiligt. Der Freefloat wird sich damit von 36.9% auf 45.6% erh?hen. Weiter haben sich die Ankeraktion?re, die HIAG Immobilien Holding AG sowie deren Verwaltungsrat und Gesch?ftsleitung zu einem Lock-up (Sperrfrist) verpflichtet, der 12 Monate nach der Kotierung der neuen Aktien endet.

Mittelverwendung HIAG beabsichtigt, den Nettoerl?s aus der Emission zur Finanzierung von Projekten, zum Abbau der Verschuldung und zur Realisierung von Akquisitionsm?glichkeiten von Liegenschaften mit langfristigem Cashflow- und Wertsteigerungspotenzial, die das Immobilienportfolio von HIAG aufwerten, zu verwenden.

Aufnahme des Handels Die Aufnahme des Handels mit den neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange und die Liberierung sind f?r Donnerstag, 18. November 2021, vorgesehen.

Die Z?rcher Kantonalbank begleitet die Transaktion als Sole Lead Manager.

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Eckdaten der Transaktion

B?rsenkotierung SIX Swiss Exhange Regulatorischer Standard Immobiliengesellschaften Ticker HIAG Valorennummer 23951877 ISIN CH0239518779 Ausgabepreis CHF 95.00 Anzahl neue Aktien 1'686'600 Aktien Gesamtzahl ausgegebener Aktien nach 10'119'600 Aktien der Kapitalerh?hung Freefloat nach der Kapitalerh?hung 45.6%

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Indikativer Zeitplan

Kotierung neue Aktien und erster Handelstag 18. November 2021 Liberierung 18. November 2021

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Kontakt Marco Feusi Rico M?ller Chief Executive Officer Chief Financial Officer T +41 61 606 55 00 T +41 61 606 55 00 marco.feusi@hiag.com rico.mueller@hiag.com ? ? HIAG Immobilien Holding AG ? Aeschenplatz 7 ? 4052 Basel ? T +41 61 606 55 00 ? investor.relations@hiag.com ? www.hiag.com ?

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Finanzkalender 13. Januar 2022 Baader Helvea Swiss Equities Conference 14. M?rz 2022 Publikation Jahresbericht 2021 28. April 2022? Ordentliche Generalversammlung 26. August 2022? Ver?ffentlichung Halbjahresbericht 2022

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?ber HIAG HIAG ist eine f?hrende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwert von CHF 1,8 Mrd. Gemessen an der Landfl?che des Immobilienportfolios von 2,7 Mio. m? und einer aktuellen Nutzfl?che von 467'000 m? besitzt HIAG eine herausragende Entwicklungspipeline mit einer zus?tzlichen Nutzfl?che von rund 783'000 m? mit 60 Projekten und einem erwarteten Investitionsvolumen von rund CHF 2,9 Mrd. Das Portfolio umfasst 46 Areale mit gut erschlossenen B?ro-, Gewerbe- und Logistikimmobilien sowie ausgew?hlten Wohnobjekten in zukunftsorientierten Wachstumsregionen der Deutsch- und Westschweiz. Mit der Immobilienbewirtschaftung erzielt HIAG stabile Mietertr?ge und schafft mit einem aktiven Portfoliomanagement und der Entwicklung attraktiver Destinationen langfristiges Wertsteigerungspotenzial.

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Disclaimer Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Sie stellt keine Empfehlung und kein Angebot sowie keine Aufforderung zum Kauf von Aktien beziehungsweise keine Werbung zum Kauf von Aktien der HIAG Immobilien Holding AG in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35ff. des Bundesgesetzes ?ber die Finanzdienstleistungen. Das Bezugsangebot und die Platzierung der Aktien der HIAG Immobilien Holding AG sind abgeschlossen und die Bezugs- und Platzierungsfrist ist abgelaufen.

Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Australien, Kanada, Japan, in das Vereinigte K?nigreich oder in den Europ?ischen Wirtschaftsraum bzw. innerhalb dieser L?nder bestimmt und d?rfen nicht in diesen L?ndern oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen L?ndern verteilt oder dorthin weitergeleitet werden.

Diese Medienmitteilung enth?lt zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Sch?tzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu f?hren k?nnen, dass die tats?chlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der HIAG Immobilien Holding AG. Die HIAG Immobilien Holding AG ?bernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu erg?nzen. ?

Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG Aeschenplatz 7 4052 Basel

Schweiz Telefon: +41 61 606 55 00 Internet: www.hiag.com ISIN: CH0239518779 Valorennummer: A113S6 B?rsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1249259 ? Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1249259??16.11.2021?CET/CEST

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