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HBM Healthcare Investments AG, CH0012627250

HBM Healthcare Investments AG, CH0012627250

09.06.2021 - 18:54:58

EQS-Adhoc: HBM-Portfoliounternehmen Valo Health und Khosla Ventures Acquisition Co. fusionieren und schaffen b?rsenkotiertes Unternehmen

HBM Healthcare Investments gab heute bekannt, dass ihr Portfoliounternehmen Valo Health ("Valo"), ein Technologieunternehmen, das menschenzentrierte Daten und k?nstliche Intelligenz (KI) nutzt, um den Prozess der Arzneimittelentdeckung und -entwicklung zu ver?ndern, und Khosla Ventures Acquisition Co. ("KVAC", Nasdaq: KVSA), eine durch Tochtergesellschaften von Khosla Ventures gegr?ndete Akquisitionsgesellschaft, eine endg?ltigen Fusionsvereinbarung unterzeichnet haben.

Die Transaktion bewertet das kombinierte Unternehmen mit einem Pro-forma-Marktwert von USD 2.8 Milliarden. Das kombinierte Unternehmen wird voraussichtlich einen Pro-forma-Barmittelbestand von rund USD 750 Millionen vor Abzug der antizipierten Transaktionskosten haben. Darin eingeschlossen sind vorhandene Barmittel von Valo in H?he von rund USD 250 Millionen, rund USD 333 Millionen an Nettobarmitteln, die im KVAC-Trust gehalten werden, nach Abzug abgegrenzter Zeichnungsgeb?hren und unter der Annahme, dass es keine R?cknahmen gibt, und USD 168.5 Millionen aus einer Privatplatzierung ("PIPE") zu einem Preis von USD 10.00 pro Aktie, f?r die HBM Healthcare Investments USD 7 Millionen zugesagt hat.

HBM Healthcare Investment wird ihre Investition von USD 15 Millionen in Valo Health neu bewerten, um die vereinbarte Fusionsbewertung abzubilden. Der Handel der KVAC-Aktie an der Nasdaq kann als zus?tzlicher Bewertungsparameter dienen. Dadurch erh?ht sich der innere Wert je HBM-Aktie (NAV) um rund 0.6 Prozent.?

Der Abschluss der Transaktion wird f?r das dritte Quartal 2021 erwartet und unterliegt der Zustimmung der KVAC-Aktion?re sowie der Erf?llung oder dem Verzicht auf bestimmte andere ?bliche Abschlussbedingungen.

Mit der Opal Computational Platform(TM) entwickelt Valo einen vollst?ndig integrierten, durchg?ngigen Ansatz f?r die Entwicklung von Medikamenten von der Entwicklung bis zur Zulassung. Die Opal-Plattform von Valo basiert auf gross angelegten, hochqualitativen Langzeit- und Omics-Daten und wurde entwickelt, um die Geschwindigkeit der Medikamentenentwicklung im Vergleich zu herk?mmlichen Verfahren zu beschleunigen. Die Plattform erm?glicht die gemeinsame Nutzung von Informationen und Daten in jeder Phase des Entwicklungsprozesses von Medikamenten, reduziert die Abh?ngigkeit von Surrogaten und erm?glicht es, pr?klinische und klinische Erkenntnisse zu gewinnen, um den Erfolg zu steigern. Valo hat eine interne Pipeline mit zwei klinischen Programmen und 15 pr?klinischen Programmen in den Bereichen Herz-Kreislauf, metabolische Nierenerkrankungen, Neurodegeneration und Onkologie sowie eine umfangreiche Pipeline mit weiteren Projekten aufgebaut. Damit ist Valo in der Lage, die gesamte Leistungsf?higkeit der Technologie zu nutzen, um mehrere Programme durch klinische Studien zu beschleunigen.

KontaktF?r weitere Ausk?nfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, ?+41 41 710 75 77, or at andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

Profil der HBM Healthcare Investments AG

HBM Healthcare Investments investiert im Sektor Gesundheit. Die Gesellschaft h?lt und bewirtschaftet ein internationales Portfolio erfolgversprechender Unternehmen in den Bereichen Humanmedizin, Biotechnologie, Medizinaltechnik und Diagnostik sowie verwandten Gebieten. Die Hauptprodukte vieler dieser Unternehmen sind in fortgeschrittener Entwicklung oder bereits am Markt eingef?hrt. Die Portfoliounternehmen werden eng begleitet und in ihrer strategischen Ausrichtung aktiv unterst?tzt. HBM Healthcare Investments ist dadurch eine interessante Anlagealternative zu Investitionen in grosse Pharma- und Biotechnologieunternehmen. HBM Healthcare Investments wird von einem internationalen Aktionariat getragen und ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: HBMN).

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Die Ver?ffentlichung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Effekten dar. Diese Medienmitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35ff FIDLEG oder Wertpapierprospekt im Sinne des deutschen Wertpapierprospektgesetzes dar. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und d?rfen nicht an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der HBM Healthcare Investments AG wurden nicht gem?ss den Vorschriften der U.S. amerikanischen Wertpapiergesetze registriert und d?rfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Einige der zitierten Informationen stammen aus externen Quellen, die HBM als zuverl?ssig erachtet. HBM kann die Angemessenheit, Richtigkeit, Aktualit?t oder Vollst?ndigkeit solcher Daten und Informationen, die von Dritten erhalten wurden, nicht garantieren oder daf?r verantwortlich oder haftbar gemacht werden. Diese Daten k?nnen sich mit den Marktbedingungen ?ndern.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: HBM Healthcare Investments AG Bundesplatz 1 6300 Zug

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