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HBM BIO VENTURES LTD, CH0012627250

HBM Healthcare Investments AG begibt eine Anleihe über mindestens CHF 60 Millionen mit 6 Jahren Laufzeit

15.06.2021 - 07:04:27

HBM Healthcare Investments AG begibt eine Anleihe über mindestens CHF 60 Millionen mit 6 Jahren Laufzeit. HBM Healthcare Investments AG begibt eine Anleihe über mindestens CHF 60 Millionen mit 6 Jahren Laufzeit

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EQS Group-Ad-hoc: HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Anleihe

HBM Healthcare Investments AG begibt eine Anleihe über mindestens CHF 60

Millionen mit 6 Jahren Laufzeit

15.06.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HBM Healthcare Investments AG gibt die Emission einer 6-jährigen Anleihe

über CHF 60 Millionen bekannt, mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf

maximal CHF 75 Millionen. Der Nettoerlös der Anleihe dient zur

Refinanzierung der am 10. Juli 2021 fällig werden Anleihe im Betrag von CHF

50 Millionen sowie allgemeinen Finanzierungszwecken.

Ein Bankensyndikat, bestehend aus den Joint Lead Managern Helvetische Bank

AG, Zürich, und Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen, sowie dem

Co-Lead Manager Reichmuth & Co, Luzern hat die Anleihe fest übernommen. Die

Bedingungen sehen wie folgt aus:

Emittentin HBM Healthcare Investments AG, Zug, Schweiz

Emissionsbetrag CHF 60'000'000

mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf

maximal CHF 75'000'000

Zinssatz [1-1]% p.a.

Laufzeit 6 Jahre

Emissionspreis 100%

Rückzahlungspreis 100%

Liberierung 12. Juli 2021

Handel/Kotierung Provisorische Zulassung zum Handel an der

SIX Swiss Exchange wird per 9. Juli 2021

erwartet; danach wird die definitive Kotierung

und Zulassung zum Handel beantragt.

Die definitiven Konditionen der Anleihe (Emissionsbetrag und Zinssatz)

werden voraussichtlich am 18. Juni 2021 nach Handelsschluss auf Basis der

Nachfrage im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt

und mitgeteilt, wobei sich die Joint Lead Manager eine vorzeitige Beendigung

des Bookbuildings vorbehalten.

HBM Healthcare Investments hat mit dem Investitionsberater HBM Partners

vereinbart, dass auf dem über diese Anleihe aufgenommenen Fremdkapital keine

Verwaltungsgebühr geschuldet ist.

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710

75 77, andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

Profil der HBM Healthcare Investments AG

HBM Healthcare Investments investiert im Sektor Gesundheit. Die Gesellschaft

hält und bewirtschaftet ein internationales Portfolio erfolgversprechender

Unternehmen in den Bereichen Humanmedizin, Biotechnologie, Medizinaltechnik

und Diagnostik sowie verwandten Gebieten. Die Hauptprodukte vieler dieser

Unternehmen sind in fortgeschrittener Entwicklung oder bereits am Markt

eingeführt. Die Portfoliounternehmen werden eng begleitet und in ihrer

strategischen Ausrichtung aktiv unterstützt. HBM Healthcare Investments ist

dadurch eine interessante Anlagealternative zu Investitionen in grosse

Pharma- und Biotechnologieunternehmen. HBM Healthcare Investments wird von

einem internationalen Aktionariat getragen und ist an der SIX Swiss Exchange

kotiert (Symbol: HBMN).

Disclaimer

Die Veröffentlichung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt

weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur

Zeichnung von Anleihen oder anderen Wertpapieren von HBM Healthcare

Investments AG dar. Diese Medienmitteilung stellt weder ein Prospekt im

Sinne des Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen («FIDLEG») und der

ausführenden Bestimmungen der Finanzdienstleistungsverordnung («FIDLEV»)

noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss

Exchange AG oder ein Prospekt gemäss irgendeiner anderen Gesetzgebung oder

Regelung. Eine Entscheidung über den Kauf oder die Zeichnung von Anleihen

ist ausschliesslich auf der Grundlage des entsprechenden Prospekts zu

treffen. Der in deutscher Sprache abgefasste vorläufige Prospekt und

endgültige Prospekt betreffend die Anleihensobligationen (die

voraussichtlich am 15. Juni 2021 bzw. am 18. Juni 2021 verfügbar sein

werden) können kostenlos per E-Mail bei der Helvetische Bank AG unter

prospectus@helvetischebank.ch oder Tel. Nr. +41 (0)44 204 56 19 bestellt

werden.

Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch einen

Prospektnachtrag im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen

Parlaments und des Rates der Europäischen Union vom 14. Juni 2017 (die

«EU-Prospektverordnung») noch der EU-Prospektverordnung dar, wie sie

aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die

«UK-Prospektverordnung») Teil des nationalen Rechts ist. Diese

Medienmitteilung richtet sich nur an qualifizierte Anleger in einem

Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums im Sinne der

EU-Prospektverordnung und ist nur an diese adressiert. Die Anleihen sind

nicht dazu bestimmt, einem Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum

angeboten, verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt zu werden und

dürfen Kleinanlegern im Europäischen Wirtschaftsraum nicht angeboten,

verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden.

This news release is directed only at persons who are qualified investors

within the meaning of the UK Prospectus Regulation and who (i) have

professional experience in matters relating to investments falling within

Article 19 of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (as amended) or (ii) are persons falling within

Article 49 (2)(a) to (d) (high net worth companies, unincorporated

associations, etc.) of the Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005 (as amended) or to whom it may otherwise

lawfully be communicated (all such persons together being referred to as

relevant persons). The bonds are not intended to be offered, sold or

otherwise made available to and should not be offered, sold or otherwise

made available to any retail investor in the United Kingdom. This news

release is only directed at relevant persons and must not be acted on or

relied on by persons who are not relevant persons. Any investment or

investment activity to which this communication relates is available only to

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CONTAINED IN IT AND ANY RELATED MATERIALS MAY BE TAKEN OR TRANSMITTED INTO

THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR TO ANY RETAIL

INVESTOR IN THE EEA OR THE UNITED KINGDOM OR DISTRIBUTED OR REDISTRIBUTED,

DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA,

JAPAN, TO ANY RETAIL INVESTOR IN THE EEA OR THE UNITED KINGDOM OR TO ANY

RESIDENT THEREOF.This news release is not for distribution in, nor does it

constitute an offer of securities in the United States. Neither this news

release nor any copy of it may be taken or transmitted into the United

States, its territories or possessions, or distributed, directly or

indirectly, in the United States, its territories or possessions or to any

US person as defined in Regulation S («Regulation S») under the US

Securities Act 1933, as amended (the «Securities Act»). Any failure to

comply with this restriction may constitute a violation of United States

securities law. Accordingly, each person viewing this document will be

deemed to have represented that it is not a US person within the meaning of

Regulation S of the Securities Act. Securities may not be offered or sold in

the United States absent registration or an exemption from registration. HBM

Healthcare Investments Ltd has not registered and does not intend to

register any securities that may be described herein in the United States or

to conduct a public offering of any securities in the United States.

This document is not an offer of securities for sale or purchase in the

United States. The securities to which this document relates have not been

and will not be registered under the Securities Act, and may not be offered

or sold in the United States absent registration or an exemption from

registration under the Securities Act. There will not be a public offering

of securities in the United States.

Dieses Dokument wurde von der HBM Healthcare Investments AG erstellt und

darf vom Empfänger ohne die Zustimmung der HBM Healthcare Investments AG

weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst wie an

Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die

deutsche Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen

dienen lediglich Informationszwecken. Es wurden alle zumutbaren

Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die hier dargelegten

Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemessen

sind. Einige der zitierten Informationen stammen aus externen Quellen, die

HBM Healthcare Investments AG als zuverlässig erachtet. HBM kann die

Angemessenheit, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit solcher Daten

und Informationen, die von Dritten erhalten wurden, nicht garantieren oder

dafür verantwortlich oder haftbar gemacht werden. Diese Daten können sich

mit den Marktbedingungen ändern. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten

und Informationen sind möglichst aktuell, können sich aber in der Zukunft

ändern. Sowohl die HBM Healthcare Investments AG als solche als auch ihre

Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige

Personen lehnen jede ausdrückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für

die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen

Informationen ab.

Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im

Zusammenhang mit HBM Healthcare Investments AG enthalten, die naturgemäss

mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden

sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne

und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen

als unzutreffend herausstellen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen

auf Informationen, die der HBM Healthcare Investments AG am Tag ihrer

Veröffentlichung zur Verfügung standen; die HBM Healthcare Investments AG

ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die

geltenden Gesetze dies verlangen.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: HBM Healthcare Investments AG

Bundesplatz 1

6300 Zug

Schweiz

Telefon: +41438887171

Fax: +41438887172

E-Mail: info@hbmhealthcare.com

Internet: https://www.hbmhealthcare.com

ISIN: CH0012627250

Valorennummer: 1262725

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1207887

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1207887 15.06.2021 CET/CEST

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