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EQS Group AG, DE0005494165

EQS Group AG, DE0005494165

11.06.2021 - 18:53:21

EQS Group AG ?bernimmt Business Keeper GmbH

Ad-hoc-News

EQS Group AG ?bernimmt Business Keeper GmbH EQS Group AG erreicht Spitzenposition f?r Hinweisgebersysteme in der EU

M?nchen - 11.06.2021

Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) erwirbt 100 Prozent der Anteile an der Business Keeper GmbH mit Sitz in Berlin. Der Kaufvertrag zur ?bernahme des SaaS-Anbieters f?r Whistleblowing und Compliance wurde heute unterzeichnet. Die EQS Group AG ist damit der f?hrende europ?ische Cloud-Anbieter f?r Hinweisgebersysteme. Der Produktbereich umfasst nunmehr 1.200 SaaS-Kunden. Die Business Keeper GmbH wurde im Jahr 2001 gegr?ndet und entwickelte das erste softwarebasierte Hinweisgebersystem in Europa. Business Keeper betreut ?ber 300 Kunden und besch?ftigt rund 100 Mitarbeiter an drei europ?ischen Standorten. Zu den Kunden z?hlen ?berwiegend gro?e Konzerne, darunter 16 DAX-Unternehmen. Die Gesellschaft erzielt gegenw?rtig j?hrlich wiederkehrende Lizenzerl?se (ARR) von rund 10 Millionen Euro und war der st?rkste Wettbewerber der EQS Group AG in Deutschland.

Der Nettokaufpreis betr?gt 95 Millionen Euro und ist in zwei Tranchen binnen 12 Monaten zu leisten. Verk?ufer sind die Macquarie Capital, des Weiteren der Gr?nder von Business Keeper sowie der Gesch?ftsf?hrer. Die Finanzierung der ersten Tranche ?ber 80 Millionen Euro erfolgt mit Eigenmitteln in H?he von 10 Millionen Euro und einem Akquisitionsdarlehen der Commerzbank M?nchen ?ber 50 Millionen Euro. Weiter plant die EQS Group AG die Durchf?hrung einer Kapitalerh?hung von 7,5 Prozent des Grundkapitals. Die neu auszugebenden Aktien sollen unter Ausschluss des Bezugsrechts den Zeichnern der Kapitalerh?hung von Februar 2021 angeboten werden. Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats haben sich zusammen mit der Investmentaktiengesellschaft f?r langfristige Investoren TGV verpflichtet, die Kapitalerh?hung zu 38,00 Euro je Aktie im vollen Umfang abzusichern.

Business Keeper GmbH, gegr?ndet von Kenan Tur, wird heute von Kai Leisering als alleiniger Gesch?ftsf?hrer geleitet. Kai Leisering wird k?nftig in verantwortlicher Position der EQS Group AG angeh?ren und die gemeinsame Entwicklung begleiten. Zum Kundenstamm z?hlen neben zahlreichen DAX-Unternehmen auch weitere internationale Konzerne wie Danone, Nestl? und Samsung.

Anpassung der Guidance 2021 F?r das Gesch?ftsjahr 2021 plant der Vorstand nun mit einem Umsatzanstieg von 30 bis 40 Prozent auf dann EUR 49 Mio. bis EUR 53 Mio. Investitionen in Marketing und Vertrieb f?r die Neukundengewinnung im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern werden gemeinsam mit der Business Keeper GmbH neu allokiert. Das EBITDA soll in der Spanne von EUR 2 Mio. bis EUR 3 Mio. liegen (zuvor EUR 1 Mio. bis EUR 2 Mio.). F?r die Kennzahl Neu-ARR, die das vertraglich neu abgeschlossene wiederkehrende Gesch?ftsvolumen beziffert, erwarten wir ein Volumen von mindestens EUR 9 Mio. Zudem sollen 1.750 bis 2.250 Neukunden gewonnen werden, die Mehrheit davon f?r den Produktbereich Hinweisgebersysteme.

Vorl?ufiger Ausblick 2022 Die EQS Group AG plant mit einem Umsatz in der Spanne von EUR 70 Mio. bis EUR 75 Mio. Dem Ausblick liegt die Einsch?tzung zugrunde, dass die Umsetzung der EU-Richtlinie in deutsches Recht im Laufe des vierten Quartals 2021 erfolgt.

Neues Mittelfristziel 2025 Die EQS Group AG geht aufgrund der Akquisition der Business Keeper GmbH und der damit verbesserten Marktposition sowie der z?gigeren Etablierung des Compliance COCKPIT nun davon aus, im Gesch?ftsjahr 2025 einen Umsatz in H?he von rund EUR 130 Mio. bei einer EBITDA-Marge von mindestens 30% zu erzielen.

Der Vorstand erl?utert die Transaktion und deren Auswirkungen am Montag, 14. Juni 2021 ab 15:00 Uhr (MESZ) in einer Videokonferenz. Eine Einwahl ist nicht notwendig. Diese wird unter https://www.webcast-eqs.com/eqs20210614 live im Internet ?bertragen. Fragen k?nnen ?ber die Q&A-Funktion (Chat) vorab oder w?hrend der ?bertragung gestellt werden.

Weitere Hinweise

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Die EQS Group ist ein internationaler Anbieter von regulatorischen Technologien (RegTech) in den Bereichen Corporate Compliance und Investor Relations. Mehrere tausend Unternehmen weltweit schaffen mit der EQS Group Vertrauen, indem sie komplexe Compliance-Anforderungen erf?llen, Risiken minimieren und transparent mit Stakeholdern kommunizieren.

Die Produkte der EQS Group sind in der cloud-basierten Software EQS COCKPIT geb?ndelt. Damit lassen sich Compliance-Workflows in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Case Management, Richtlinienmanagement, Genehmigungsprozesse, Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten professionell steuern. B?rsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, IR Webseiten, digitale Berichte und Webcasts f?r eine effiziente und sichere Investorenkommunikation.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in M?nchen gegr?ndet. Heute ist der Konzern mit ?ber 500 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten.

Kontakt:

Andr? Marques

CFO

Tel.: +49 89-444430033

Mob.: +49 175-5250009

Email.: andre.marques@eqs.com

11.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Deutschland Telefon: +49(0)89 444 430-000 Fax: +49(0)89 444 430-049 E-Mail: info@eqs.com Internet: www.eqs.com ISIN: DE0005494165 WKN: 549416 Indizes: Scale B?rsen: Freiverkehr in Berlin, D?sseldorf, Frankfurt (Scale), M?nchen (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1207242 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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