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CAPITAL STAGE AG, DE0006095003

ENCAVIS AG gibt den Beginn eines Angebots neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 53 Millionen zur Aufstockung der von Encavis Finance B.V. im Jahr 2017 begebenen Hy

04.09.2019 - 17:42:24

ENCAVIS AG gibt den Beginn eines Angebots neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 53 Millionen zur Aufstockung der von Encavis Finance B.V. im Jahr 2017 begebenen Hy. ENCAVIS AG gibt den Beginn eines Angebots neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 53 Millionen zur Aufstockung der von Encavis Finance B.V. im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe bekannt

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DGAP-Ad-hoc: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleiheemission

ENCAVIS AG gibt den Beginn eines Angebots neuer Schuldverschreibungen im

Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 53 Millionen zur Aufstockung der von Encavis

Finance B.V. im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe bekannt

04.09.2019 / 17:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE

INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH

IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA), KANADA, JAPAN ODER

AUSTRALIEN ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE

DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT WÄREN, ODER IN JEDE ANDERE

JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT

SIND

Diese Mitteilung ist kein Prospekt und kein Angebot zum Erwerb von

Wertpapieren oder zum Verkauf von Wertpapieren innerhalb einer Jurisdiktion

oder in eine Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes

Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of

Columbia), Kanada, Japan oder Australien oder in jede andere Jurisdiktion,

in der Angebote oder Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind.

VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 MAR

Die Encavis AG gibt den Beginn eines Angebots neuer Schuldverschreibungen im

Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 53 Millionen zur Aufstockung der von Encavis

Finance B.V. im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe bekannt

Hamburg, 4. September 2019 - Der Vorstand des SDAX-notierten Solar- und

Windparkbetreibers Encavis AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung

des Aufsichtsrats beschlossen, die von der 100-prozentigen

Tochtergesellschaft Encavis Finance B.V. emittierten, ausstehenden, zeitlich

unbefristeten und nachrangigen Schuldverschreibungen mit zeitlich begrenzten

Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft

mit einem Volumen von EUR 97,3 Millionen, die am 13. September 2017 begeben

worden sind (die "ursprünglichen Schuldverschreibungen"), durch Begebung

neuer Schuldverschreibungen in einem Nennbetrag von bis zu EUR 53 Millionen

(die "neuen Schuldverschreibungen") aufzustocken. Der Gesamtnennbetrag der

Hybrid-Wandelanleihe erhöht sich dadurch auf bis zu EUR 150.3 Millionen. Ab

Valuta werden die neuen Schuldverschreibungen mit den ursprünglichen

Schuldverschreibungen konsolidiert und bilden mit diesen eine Gesamtemission

unter der bestehenden ISIN DE000A19NPE8. Die neuen Schuldverschreibungen

werden ohne Bezugsrechte zu einem Emissionspreis begeben, der in einem

Bookbuilding-Verfahren bestimmt wird. Das Bookbuilding-Verfahren beginnt

umgehend. Die Bekanntgabe des endgültigen Emissionspreises ist für morgen

vor Handelsbeginn geplant.

Die eingeworbenen Mittel aus der Begebung der neuen Schuldverschreibungen

sollen von der Encavis AG zur Finanzierung von neuen Investitionen in Solar-

und Windparks sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet und können

gemäß der International Financial Reporting Standards (IFRS) als

Eigenkapital bilanziert werden.

Emittentin der neuen Schuldverschreibungen ist die Encavis Finance B.V.,

eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Encavis AG mit Sitz in den

Niederlanden.

Valutatag der neuen Schuldverschreibungen ist voraussichtlich der 13.

September 2019. Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen in die

Notierung der ursprünglichen Schuldverschreibungen im Open Market-Segment

(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am

gleichen Tag.

Über die Encavis AG:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein im

SDAX der Deutsche Börse AG gelisteter Produzent von Strom aus Erneuerbaren

Energien. Als einer der führenden konzernunabhängigen Stromproduzenten

(IPPs) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in

zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung

erwirtschaften stabile Rückflüsse durch garantierte Einspeisevergütungen

(FIT) oder langfristige Abnahmeverträge (PPAs). Innerhalb des

Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich

Institutioneller Anleger spezialisiert. Die Encavis Technical Services GmbH

ist die konzerneigene Service-Einheit für die technische Betriebsführung von

Solarparks.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:

Encavis AG

Jörg Peters

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242

Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

HINWEISE

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage

und Ergebnisse der Encavis AG (die "Gesellschaft") ("zukunftsgerichtete

Aussagen") enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen

wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen",

"können", "werden" oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen

Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete

Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die keine historischen Fakten

sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen,

Prognosen und Annahmen des Vorstands der Gesellschaft und beinhalten

erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die

tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,

Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene

zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige

Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise

zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder

nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

besitzen nur am Tag dieser Mitteilung Gültigkeit. Die Gesellschaft wird die

in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen

oder Schlussfolgerungen weder öffentlich aktualisieren oder überarbeiten,

noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die

sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer

Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände

ergeben, korrigieren, und übernimmt hierzu auch keine entsprechende

Verpflichtung. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung in irgendeiner

Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder

Vermutungen eintreten werden.

Diese Mitteilung und alle in Zusammenhang hiermit veröffentlichten

Materialien sind nicht an natürliche oder juristische Personen gerichtet

oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche natürlichen oder

juristischen Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines

Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich dort befinden, wo

die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der

Mitteilung und aller hiermit in Zusammenhang stehenden Materialien gegen

geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung

innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde.

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und sollte nicht

zur Grundlage für eine Investitionsentscheidung in Bezug auf den Kauf, die

Zeichnung oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren gemacht werden. Die in

dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und Meinungen werden zum Datum

dieser Mitteilung geäußert, können sich ohne entsprechenden Hinweis ändern

und erheben nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur

Bewertung der Gesellschaft erforderlich sind. In die in dieser Mitteilung

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deren Vollständigkeit, Genauigkeit und Angemessenheit sollte, gleich für

welchen Zweck, kein absolutes Vertrauen gesetzt werden.

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Der Hersteller-Zielmarkt (MiFID-II-Produkt-Governance) sind nur geeignete

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Ein PRIIPS Key Information Document (KID) wurde nicht erstellt, da das

Angebot sich nicht an Kleinanleger im EWR richtet.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht

und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

der geltenden Fassung (der "Securities Act") oder bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten

Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen, außer im Rahmen eines

Ausnahmetatbestands der Registrierungs- und Meldeanforderungen des

Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten sowie in Übereinstimmung mit allen

anderen anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten, weder direkt

noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert

werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, die Wertpapiere gemäß dem

Securities Act registrieren zu lassen oder ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

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unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

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Verordnung erfasst werden ("high net worth companies", "unincorproated

associations", usw.) (solche Personen zusammen, "relevante Personen"). Diese

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keine relevante Person ist, darf auf Grundlage dieser Mitteilung oder ihrer

Inhalte handeln oder auf sie vertrauen. Jede Anlage oder Anlageaktivität,

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04.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ENCAVIS AG

Große Elbstraße 59

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 4037 85 62 -0

Fax: +49 4037 85 62 -129

E-Mail: info@encavis.com

Internet: www.encavis.com

ISIN: DE0006095003

WKN: 609500

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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868707 04.09.2019 CET/CEST

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