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CAPITAL STAGE AG, DE0006095003

ENCAVIS AG: Erfolgreiche Aufstockung der im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen

05.09.2019 - 08:05:44

ENCAVIS AG: Erfolgreiche Aufstockung der im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen. ENCAVIS AG: Erfolgreiche Aufstockung der im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen

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DGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe

ENCAVIS AG: Erfolgreiche Aufstockung der im Jahr 2017 begebenen

Hybrid-Wandelanleihe durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im

Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen

05.09.2019 / 08:02

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE

INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH

IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA), KANADA, JAPAN ODER

AUSTRALIEN ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE

DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT WÄREN, ODER IN JEDE ANDERE

JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT

SIND

Diese Mitteilung ist kein Prospekt und kein Angebot zum Erwerb von

Wertpapieren oder zum Verkauf von Wertpapieren innerhalb einer Jurisdiktion

oder in eine Jurisdiktion, einschließlich der Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes

Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika und des District of

Columbia), Kanada, Japan oder Australien oder in jede andere Jurisdiktion,

in der Angebote oder Verkäufe nach geltendem Recht untersagt sind.

Pressemitteilung

Erfolgreiche Aufstockung der im Jahr 2017 begebenen Hybrid-Wandelanleihe

durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR

53 Millionen

Hamburg, 5. September 2019 - Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und

Windparkbetreiber Encavis AG (die "Gesellschaft") hat erfolgreich die von

der 100-prozentigen Tochtergesellschaft Encavis Finance B.V. emittierten,

ausstehenden, zeitlich unbefristeten und nachrangigen Schuldverschreibungen

mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende

Stammaktien der Gesellschaft durch die Begebung neuer Schuldverschreibungen

im Gesamtnennbetrag von EUR 53 Millionen (die "neuen Schuldverschreibungen")

aufgestockt. Ab Valuta werden die neuen Schuldverschreibungen mit den

ursprünglichen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 97,3

Millionen, die am 13. September 2017 platziert worden sind, konsolidiert und

bilden mit diesen eine Gesamtemission unter der bestehenden ISIN

DE000A19NPE8.

Die eingeworbenen Mittel aus der Begebung der neuen Schuldverschreibungen

werden zur Finanzierung von neuen Investitionen in Solar- und Windparks

verwendet und können gemäß der International Financial Reporting Standards

(IFRS) als Eigenkapital bilanziert werden.

Emittentin der neuen Schuldverschreibungen ist die Encavis Finance B.V.,

eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Encavis AG mit Sitz in den

Niederlanden.

Die neuen Schuldverschreibungen wurden bei institutionellen Anlegern in

ausgewählten europäischen Ländern platziert.

Die neuen Schuldverschreibungen werden zu 114,25 Prozent ihres Nennwerts

begeben.

"Wir haben mit der erfolgreichen Aufstockung weiteres Kapital für das

Wachstum der Gesellschaft eingesammelt, das nicht nur eine sehr attraktive

Nachsteuerverzinsung von rund 3,5 Prozent aufweist, sondern gleichzeitig

auch als Eigenkapital in unserer Bilanz ausgewiesen wird", erläutert Dr.

Christoph Husmann, CFO der Encavis AG. "Die vollständige Platzierung der

neuen Schuldverschreibungen in einer so kurzen Zeit ist auch eine starke

Bekräftigung des Vertrauens der Investoren in Encavis und der

Wachstumsstrategie des Managements. Die eingeworbenen Mittel werden

konsequent zur Finanzierung unseres zukünftigen Wachstumspfads verwendet",

so Dr. Husmann weiter.

Valutatag der neuen Schuldverschreibungen ist voraussichtlich der 13.

September 2019. Die Einbeziehung der neuen Schuldverschreibungen in die

Notierung der ursprünglichen Schuldverschreibungen im Open Market-Segment

(Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am

selben Tag.

Jefferies International Ltd. fungierte als alleiniger Global Coordinator und

alleiniger Bookrunner bei der Transaktion.

Über die Encavis AG:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein im

SDAX der Deutschen Börse AG gelisteter Produzent von Strom aus Erneuerbaren

Energien. Als einer der führenden konzernunabhängigen Stromproduzenten

(IPPs) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in

zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung

erwirtschaften stabile Rückflüsse durch garantierte Einspeisevergütungen

(FIT) oder langfristige Abnahmeverträge (PPAs). Innerhalb des

Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich

Institutioneller Anleger spezialisiert. Die Encavis Technical Services GmbH

ist die konzerneigene Service-Einheit für die technische Betriebsführung von

Solarparks.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:

Encavis AG

Jörg Peters

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242

Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129

E-Mail: joerg.peters@encavis.com

HINWEISE

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage

und Ergebnisse der Encavis AG (die "Gesellschaft") ("zukunftsgerichtete

Aussagen") enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen

wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen",

"können", "werden" oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen

Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete

Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die keine historischen Fakten

sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen,

Prognosen und Annahmen des Vorstands der Gesellschaft und beinhalten

erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die

tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,

Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene

zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige

Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise

zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder

nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

besitzen nur am Tag dieser Mitteilung Gültigkeit. Die Gesellschaft wird die

in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen

oder Schlussfolgerungen weder öffentlich aktualisieren oder überarbeiten,

noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die

sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer

Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände

ergeben, korrigieren, und übernimmt hierzu auch keine entsprechende

Verpflichtung. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung in irgendeiner

Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder

Vermutungen eintreten werden.

Diese Mitteilung und alle in Zusammenhang hiermit veröffentlichten

Materialien sind nicht an natürliche oder juristische Personen gerichtet

oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche natürlichen oder

juristischen Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines

Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich dort befinden, wo

die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der

Mitteilung und aller hiermit in Zusammenhang stehenden Materialien gegen

geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung

innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde.

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und sollte nicht

zur Grundlage für eine Investitionsentscheidung in Bezug auf den Kauf, die

Zeichnung oder sonstigen Erwerb von Wertpapieren gemacht werden. Die in

dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und Meinungen werden zum Datum

dieser Mitteilung geäußert, können sich ohne entsprechenden Hinweis ändern

und erheben nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur

Bewertung der Gesellschaft erforderlich sind. In die in dieser Mitteilung

enthaltenen und jegliche anderen mündlich kommunizierten Informationen sowie

deren Vollständigkeit, Genauigkeit und Angemessenheit sollte, gleich für

welchen Zweck, kein absolutes Vertrauen gesetzt werden.

MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID

Der Hersteller-Zielmarkt (MiFID-II-Produkt-Governance) sind nur geeignete

Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle).

Ein PRIIPS Key Information Document (KID) wurde nicht erstellt, da das

Angebot sich nicht an Kleinanleger im EWR richtet.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht

und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

der geltenden Fassung (der "Securities Act") oder bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten

Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen, außer im Rahmen eines

Ausnahmetatbestands der Registrierungs- und Meldeanforderungen des

Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten sowie in Übereinstimmung mit allen

anderen anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten, weder direkt

noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert

werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, die Wertpapiere gemäß dem

Securities Act registrieren zu lassen oder ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur an Personen übermittelt

und ist an solche Personen gerichtet, die (i) Anlageexperten sind und die

unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung")

fallen oder an Personen, die (ii) von Artikel 49(2)(a) bis (d) der

Verordnung erfasst werden ("high net worth companies", "unincorproated

associations", usw.) (solche Personen zusammen, "relevante Personen"). Diese

Mitteilung richtet sich nur an relevante Personen, und keine Person, die

keine relevante Person ist, darf auf Grundlage dieser Mitteilung oder ihrer

Inhalte handeln oder auf sie vertrauen. Jede Anlage oder Anlageaktivität,

auf die sich diese Mitteilung bezieht ist nur für relevante Personen

verfügbar und wird lediglich mit relevanten Personen verhandelt werden.

Weder der alleinige Bookrunner noch irgendeiner seiner jeweiligen

Geschäftsführer, leitende Angestellte, Beschäftigten, Berater oder Vertreter

übernehmen in irgendeiner Form Verantwortung oder Haftung für irgendetwas

oder machen irgendeine Angabe oder gewähren eine Garantie, ausdrücklich oder

impliziert, in Bezug auf die Wahrheit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der

in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen (oder in Bezug darauf, ob

irgendeine Information in der Mitteilung nicht enthalten ist) oder

irgendwelcher anderer Informationen betreffend der Emittentin und die

Gesellschaft, ihre Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften, ob in

Schriftform, mündlicher, visueller oder elektronischer Form oder anderweitig

übermittelt oder verfügbar gemacht. Das Gleiche gilt für jedweden Verlust,

der in irgendeiner Weise aus der Nutzung dieser Mitteilung oder ihrer

Inhalte oder anderweitig im Zusammenhang damit eintritt.

Der alleinige Bookrunner handelt im Zusammenhang mit dieser Begebung

ausschließlich für die Emittentin und für die Gesellschaft und für niemanden

sonst in Verbindung mit dieser Begebung. Er wird keine andere Person als

ihre jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit dieser Begebung betrachten und

wird niemand anderem als der Emittentin und der Gesellschaft gegenüber

verantwortlich sein, den für die jeweiligen Kunden gebotenen Schutz zu

gewähren oder ihre Beratung in Bezug auf die Begebung, die Inhalte dieser

Mitteilung oder in Bezug auf irgendeine hierin enthaltene Transaktion,

Regelung oder andere Angelegenheit zur Verfügung zu stellen.

Im Zusammenhang mit dieser Begebung kann der alleinige Bookrunner oder

irgendeine seiner Tochtergesellschaften, die als Investoren auf eigene

Rechnung handeln, Schuldverschreibungen der Emittentin zeichnen oder

erwerben, und sie dürfen in diesem Umfang solche Schuldverschreibungen und

andere Wertpapiere der Emittentin oder der Gesellschaft halten, erwerben,

verkaufen, zum Verkauf anbieten oder in anderer Weise damit auf eigene

Rechnung Handel treiben. Das Gleiche gilt in Bezug auf verwandte

Investitionen im Zusammenhang mit dieser Begebung oder mit sonstigen

Begebungen. Der alleinige Bookrunner beabsichtigt, das Ausmaß solcher

Investitionen oder Transaktionen nur in Übereinstimmung mit allen

rechtlichen und behördlichen Veröffentlichungspflichten offenzulegen.

Kontakt:

Encavis AG

Jörg Peters

Leiter/Head of Investor Relations & Public Relations

Große Elbstraße 59

22767 Hamburg

Fon: + 49 40 37 85 62-242

Fax: + 49 40 37 85 62-129

e-mail: joerg.peters@encavis.com

http://www.encavis.com

Twitter: https://twitter.com/encavis

05.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ENCAVIS AG

Große Elbstraße 59

22767 Hamburg

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Telefon: +49 4037 85 62 -0

Fax: +49 4037 85 62 -129

E-Mail: info@encavis.com

Internet: www.encavis.com

ISIN: DE0006095003

WKN: 609500

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

868931 05.09.2019

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