ENCAVIS AG, DE0006095003

ENCAVIS AG, DE0006095003

17.11.2021 - 08:24:03

ENCAVIS AG gibt den Beginn eines Angebots zur Begebung einer nachrangigen Schuld-verschreibung ohne feste Laufzeit im Umfang von bis zu rund 250 Millionen Euro mit Wandlungsrechten bekannt

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DGAP-Ad-hoc: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme

ENCAVIS AG gibt den Beginn eines Angebots zur Begebung einer nachrangigen

Schuld-verschreibung ohne feste Laufzeit im Umfang von bis zu rund 250

Millionen Euro mit Wandlungsrechten bekannt

17.11.2021 / 08:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

ENCAVIS AG gibt den Beginn eines Angebots zur Begebung einer nachrangigen

Schuld-verschreibung ohne feste Laufzeit im Umfang von bis zu rund 250

Millionen Euro mit Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien

der Gesellschaft bekannt

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

17. November 2021 Ad-hoc-Mitteilung

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE

INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH

IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, JAPAN ODER

SÜDAFRIKA ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE

DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT WÄREN, ODER IN JEDE ANDERE

JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT

SIND

ENCAVIS AG gibt den Beginn eines Angebots zur Begebung einer nachrangigen

Schuldverschreibung ohne feste Laufzeit im Umfang von bis zu rund 250

Millionen Euro mit Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien

der Gesellschaft bekannt

Hamburg, 17. November 2021 - Der Vorstand des im SDAX gelisteten Wind- und

Solarparkbetreibers ENCAVIS AG ("Encavis" oder die "Gesellschaft") mit Sitz

in Hamburg hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, ein

Angebot von nachrangigen Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit mit Recht

zur Wandlung in Stammaktien der Gesellschaft mit einem Volumen von bis zu

rund 250 Millionen Euro ("Hybrid-Wandelanleihe") unter Ausschluss der

Bezugsrechte der Aktionäre einzuleiten (das "Angebot"). Emittentin der

Hybrid-Wandelanleihe ist die Encavis Finance B.V., eine 100-prozentige

Tochtergesellschaft der Encavis mit Sitz in den Niederlanden. Die

Hybrid-Wandelanleihe wird von der Encavis garantiert, wobei die

Zahlungsverpflichtungen aus der Garantie nachrangig sind. Die

Schuldverschreibungen berechtigen zur Wandlung in neue Aktien der

Gesellschaft aus einem bedingten Kapital oder einem genehmigten Kapital der

Gesellschaft.

Über die Encavis AG:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist

ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus

Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger

(IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in

zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung

erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)

oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität

des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,0 Gigawatt (GW), das

entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,31 Millionen Tonnen CO2 pro

Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf

den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks.

Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von

zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.

MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level,

die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den

"Prime"- Status.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:

Encavis AG

Jörg Peters

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel.: + 49 (0)40 37 85 62 242

E-Mail: ir@encavis.com

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von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien,

Japan, Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion, in der eine solche

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angebotenen Wertpapiere sind nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in

der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten

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registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act

befreit.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen,

die (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19 (5) der Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in seiner

geänderten Fassung) (die "Order") sind oder (ii) Personen im Sinne von

Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order (high net worth companies,

unincorporated associations, usw. (alle diese Personen werden zusammen als

"Relevante Personen" bezeichnet). Personen, die keine Relevanten Personen

sind, dürfen nicht auf der Grundlage dieses Dokuments handeln oder sich

darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich dieses

Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur

mit Relevanten Personen getätigt.

In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die in

dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren

ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der

Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.

Juni 2017 (Prospektverordnung) sind.

Zielmarkt des Herstellers (MiFID II-Produkt-Governance) sind ausschließlich

geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es

wurde kein PRIIPS Basisinformationsblatt (KID) und kein UK PRIIPS KID

erstellt, da die Anleihen nicht für Kleinanleger im EWR, im Vereinigten

Königreich oder anderswo erhältlich sein werden.

In Kanada dürfen die Anleihen nur institutionellen Anlegern angeboten und

verkauft werden, die sowohl zugelassene Anleger als auch zugelassene Kunden

in Ontario, Québec, British Columbia oder Alberta sind.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der

Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Mitteilung in einer Rechtsordnung

erlauben würden, in der ein solches Vorgehen ungesetzlich wäre. Personen,

die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind gehalten, sich über

solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

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sollten einen professionellen Berater konsultieren, um die Eignung der

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ENCAVIS AG

Große Elbstraße 59

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 4037 85 62 -0

Fax: +49 4037 85 62 -129

E-Mail: info@encavis.com

Internet: https://www.encavis.com

ISIN: DE0006095003

WKN: 609500

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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