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DEUTSCHE WOHNEN AG, DE000A0HN5C6

Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen und Vonovia unterzeichnen neue Vereinbarung über Zusammenschluss beider Unternehmen

01.08.2021 - 22:06:30

Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen und Vonovia unterzeichnen neue Vereinbarung über Zusammenschluss beider Unternehmen. Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen und Vonovia unterzeichnen neue Vereinbarung über Zusammenschluss beider Unternehmen

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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): Fusionen &

Übernahmen/Firmenzusammenschluss

Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen und Vonovia unterzeichnen neue

Vereinbarung über Zusammenschluss beider Unternehmen

01.08.2021 / 22:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der

Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

Deutsche Wohnen und Vonovia unterzeichnen neue Vereinbarung über

Zusammenschluss beider Unternehmen

Berlin, 1. August 2021 - Die Deutsche Wohnen SE (ISIN DE000A0HN5C6) (die

"Deutsche Wohnen") und die Vonovia SE (die "Vonovia") haben heute eine neue

Grundsatzvereinbarung über den Zusammenschluss beider Unternehmen (Business

Combination Agreement, "BCA") unterzeichnet. Die Deutsche Wohnen ist

weiterhin von den strategischen Vorteilen eines Zusammenschlusses beider

Unternehmen überzeugt.

In diesem Zusammenhang plant die Vonovia, vorbehaltlich der Zustimmung der

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"), ein weiteres

freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot nach dem Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetz für sämtliche ausstehende Aktien der Deutsche Wohnen zum

Preis von EUR 53,00 je Aktie in bar zu unterbreiten. Das geplante

Übernahmeangebot wird unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmequote von 50 %

der Deutsche Wohnen-Aktien und weiterer üblicher Bedingungen stehen. Da das

geplante Übernahmeangebot innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Sperrfrist

von einem Jahr nach dem Nichterreichen der Mindestannahmequote des zuvor von

der Vonovia durchgeführten Übernahmeangebots erfolgen soll, ist eine

vorherige Befreiung durch die BaFin erforderlich.

Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen begrüßen das geplante

verbesserte Übernahmeangebot der Vonovia und beabsichtigen dieses,

vorbehaltlich der Prüfung der finalen Angebotsunterlage, zu unterstützen und

den Aktionären die Annahme zu empfehlen. Demgemäß hat die Deutsche Wohnen

einer Befreiung der Vonovia von der einjährigen Sperrfrist zugestimmt.

Die Deutsche Wohnen hält mit der Vonovia weiterhin an dem gemeinsamen

Vorhaben fest, durch den Zusammenschluss Europas größten

Wohnimmobilienkonzern zu schaffen.

Beide Unternehmen haben die Grundsatzvereinbarung an die neue Situation

angepasst. Die Kerninhalte der Vereinbarung zum kombinierten Unternehmen

("Vonovia SE" mit Sitz in Bochum und Führung aus Bochum und Berlin) haben

die Parteien beibehalten. Dies gilt auch für die zuvor vereinbarte

Governance-Struktur und Organbesetzung, insbesondere für die Bestellung von

Herrn Michael Zahn zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und Herrn

Philip Grosse zum Finanzvorstand der Vonovia.

Die Deutsche Wohnen und Vonovia halten zudem weiterhin an ihrer

Verantwortung für eine soziale und nachhaltige Wohnungspolitik und konkret

an dem mit dem Land Berlin geschlossenen "Zukunfts- und Sozialpakt Wohnen"

fest. Der Verzicht auf betriebsbedingte Beendigungskündigungen mit Wirkung

zu einem Datum vor dem 31. Dezember 2023 im Zusammenhang mit der Transaktion

ist ebenfalls Bestandteil der fortgeltenden Vereinbarungen.

Im Zusammenhang mit der Transaktion haben die Parteien zudem geregelt, den

zuvor vereinbarten Verkauf von 12.708.563 eigenen Aktien der Deutsche Wohnen

zum Preis von EUR 52,00 je Aktie an die Vonovia zu vollziehen.

Darüber hinaus hat der Vorstand der Deutsche Wohnen, mit Zustimmung des

Aufsichtsrats, beschlossen, unter bestimmten Voraussetzungen das

Grundkapital der Gesellschaft um EUR 19.620.147,00 durch Ausgabe von

19.620.147 neuen, an Vonovia auszugebende Aktien zu erhöhen. Zudem wird die

Deutsche Wohnen die von ihr weiter gehaltenen 3.362.003 eigenen Aktien unter

bestimmten Voraussetzungen zum Angebotspreis von EUR 53,00 je Aktie an

Vonovia verkaufen.

In Bezug auf die ausstehenden Wandelschuldverschreibungen der Deutsche

Wohnen wird sie vereinbarungsgemäß rechtzeitig bis zur Veröffentlichung der

Angebotsunterlage zu dem Übernahmeangebot den Abwicklungsmechanismus für den

Fall eines Kontrollwechsels bei Wandlung (Barzahlung oder Lieferung von

Aktien) festlegen.

Die Vonovia hat sich dazu verpflichtet, für einen Zeitraum von drei Jahren

ab dem heutigen Datum des Abschlusses des BCA keinen Beherrschungs- und/oder

Gewinnabführungsvertrag mit der Deutsche Wohnen abzuschließen.

Mitteilende Person:

Sebastian Jacob

Director Investor Relations

Telefon +49 (0)30 897 86-5413

Telefax +49 (0)30 897 86-5419

ir@deutsche-wohnen.com

Ende

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,

stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",

"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon

ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen

Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Deutsche

Wohnen und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in

die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,

Schätzungen und Prognosen, die die Deutsche Wohnen und die mit ihr gemeinsam

handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine

Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen

unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen

sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Deutsche Wohnen oder der

mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt

werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in

den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen

können.

01.08.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Wohnen SE

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ISIN: DE000A0HN5C6

WKN: A0HN5C

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