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DEUTSCHE LUFTHANSA AG, DE0008232125

Deutsche Lufthansa AG: Deutsche Lufthansa AG beschließt Kapitalerhöhung in Höhe von 2,1 Milliarden Euro

19.09.2021 - 18:47:27

Deutsche Lufthansa AG: Deutsche Lufthansa AG beschließt Kapitalerhöhung in Höhe von 2,1 Milliarden Euro. Deutsche Lufthansa AG: Deutsche Lufthansa AG beschließt Kapitalerhöhung in Höhe von 2,1 Milliarden Euro

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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Lufthansa AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Deutsche Lufthansa AG: Deutsche Lufthansa AG beschließt Kapitalerhöhung in

Höhe von 2,1 Milliarden Euro

19.09.2021 / 18:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EINER ANDEREN

JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE WIDERRECHTLICH WÄRE,

BESTIMMT.

Der Vorstand der Deutschen Lufthansa AG hat heute mit Zustimmung des

Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der

Aktionär:innen unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals C beschlossen. Das

Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 1.530.221.624,32 Euro, eingeteilt

in 597.742.822 Aktien, soll durch Ausgabe von 597.742.822 neuen, auf den

Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft erhöht werden.

Der voraussichtliche Bruttoemissionserlös wird 2.140 Mio. Euro betragen. Der

Bezugspreis von 3,58 Euro je Neuer Aktie entspricht einem Abschlag von 39,3%

auf den TERP (theoretical ex-rights price). Das Bezugsverhältnis beträgt

1:1. Die neuen Aktien sollen Aktionär:innen während der Bezugsfrist

voraussichtlich vom 22. September 2021 bis zum 5. Oktober 2021 angeboten

werden. Der Bezugsrechtshandel beginnt voraussichtlich am 22. September 2021

und endet am 30. September 2021.

Die Kapitalerhöhung wird von einem Konsortium aus 14 Banken vollständig

garantiert. Darüber hinaus haben mehrere von BlackRock, Inc. verwaltete

Investmentfonds einen Sub-Underwriting-Vertrag über insgesamt 300 Mio. EUR

abgeschlossen und sich verpflichtet, ihre Bezugsrechte in vollem Umfang

auszuüben. Ebenso haben sich alle Vorstandsmitglieder der Gesellschaft

bereit erklärt, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen und Bezugsrechte für die

jeweils gehaltenen Aktien vollständig auszuüben.

Die Kapitalerhöhung dient der Stärkung der Eigenkapitalbasis des Konzerns.

Die Gesellschaft wird den Nettoerlös zur Rückzahlung der Stillen Einlage I

des Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesrepublik Deutschland (WSF) in

Höhe von 1,5 Mrd. EUR verwenden. Die Gesellschaft beabsichtigt außerdem, die

Stille Einlage II in Höhe von 1 Mrd. EUR bis Ende 2021 vollständig

zurückzuzahlen und den nicht in Anspruch genommenen Teil der Stillen Einlage

I ebenfalls bis Ende 2021 zu kündigen.

Der WSF, der gegenwärtig 15,94 % am Grundkapital der Gesellschaft hält, hat

sich verpflichtet, frühestens sechs Monate nach Abschluss der

Kapitalerhöhung mit der Veräußerung seiner Kapitalbeteiligung an der

Gesellschaft zu beginnen, falls der WSF an der Kapitalerhöhung teilnimmt. In

diesem Fall muss die Veräußerung spätestens 24 Monate nach Abschluss der

Kapitalerhöhung abgeschlossen sein, vorausgesetzt, die Gesellschaft zahlt

die Stillen Einlagen I und II wie geplant zurück.

Das öffentliche Angebot der Neuen Aktien in Deutschland erfolgt

ausschließlich durch und auf Basis eines von der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der

unter anderem auf der Internetseite der Lufthansa Group

(https://www.lufthansagroup.com/kapitalerhoehung) zur Verfügung gestellt

wird. Die Billigung wird voraussichtlich am 20. September 2021 erwartet. Es

wird kein öffentliches Angebot außerhalb Deutschlands geben und der Prospekt

wird von keiner anderen Behörde gebilligt werden.

Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,

in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein

Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige

Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des

U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities

Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein

öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in

den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser

Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan ansässigen

oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Ein Angebot erfolgt

ausschließlich durch und auf Basis eines in Deutschland zu

veröffentlichenden Prospekts, ergänzt durch zusätzliche Informationen

bezogen auf das Angebot außerhalb Deutschlands. Der Prospekt wird kostenfrei

bei der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, Venloer Straße 151-153, 50672

Köln, Deutschland, oder auf der Webseite der Deutsche Lufthansa

Aktiengesellschaft unter https://www.lufthansagroup.com/kapitalerhoehung

erhältlich sein.

Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur an Personen verteilt und

richtet sich nur an diese, die (i) qualifizierte Anleger im Sinne der

Verordnung (EU) 2017/1129 sind, wie sie aufgrund des European Union

(Withdrawal) Act 2018 Bestandteil des nationalen Rechts ist, (ii)

professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) des Financial Services

and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in seiner geänderten

Fassung (die "Order") fallen, oder (iii) Personen sind, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital,

nicht eingetragene Vereinigungen usw. ) (alle diese Personen werden zusammen

als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Mitteilung richtet sich nur an

Relevante Personen und darf von Personen, die keine Relevanten Personen

sind, nicht als Grundlage für Handlungen oder als Grundlage für

Entscheidungen herangezogen werden. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf

die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur

Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Diese

Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, durch die Verwendung eines in der

Zukunft liegenden Datums oder von Wörtern wie "wird", "könnte", "sollte",

"erwartet", "glaubt", "beabsichtigt", "plant", "bereitet vor" oder "zielt

ab" (auch in ihrer negativen Form oder anderen Variationen) gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind ihrer Natur nach vorausschauend, spekulativ

und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse

beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können

oder auch nicht. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von denen

abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder

impliziert werden. Alle nachfolgenden schriftlichen oder mündlichen

zukunftsgerichteten Aussagen, die der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft

oder den jeweils in ihrem Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind,

werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die oben genannten Faktoren

eingeschränkt. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung realisiert werden. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Datum dieser Bekanntmachung.

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser

Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur

zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass weder die

Gesellschaft noch die Konsortialbanken (die "Konsortialbanken") irgendeine

Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an

tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Sowohl die Gesellschaft als auch die Konsortialbanken und ihre jeweiligen

verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jedwede Verpflichtung oder

Verantwortung ab, irgendeine der in dieser Veröffentlichung enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu

überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen

oder aus anderen Gründen.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für die Gesellschaft und für

niemanden sonst im Zusammenhang mit der geplanten Kapitalerhöhung. Im

Zusammenhang mit der geplanten Kapitalerhöhung werden die Konsortialbanken

niemanden sonst als ihren Kunden betrachten und sind abgesehen von der

Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu bieten,

den sie ihren Kunden bieten, oder Beratung im Zusammenhang mit der geplanten

Kapitalerhöhung, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder anderen in dieser

Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen

zu gewähren.

In Verbindung mit dem Angebot der Aktien können die Konsortialbanken und

alle mit ihnen verbundenen Unternehmen einen Teil der Aktien des Angebots

als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft solche Aktien und

andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen in

Verbindung mit dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung halten,

kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sind

Bezugnahmen in dieser Bekanntmachung, auf die Ausgabe, das Angebot, die

Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den anderweitigen Handel mit den

Anteilen so zu verstehen, dass sie eine Ausgabe oder ein Angebot an die

Konsortialbanken und ihre verbundenen Unternehmen, die in dieser Eigenschaft

handeln, oder eine Zeichnung, einen Erwerb, eine Platzierung oder einen

Handel durch diese einschließen. Darüber hinaus können die Konsortialbanken

und jedes ihrer verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen

(einschließlich Swaps, Optionsscheine oder Differenzkontrakte) mit Anlegern

abschließen, in deren Zusammenhang die Konsortialbanken und jedes ihrer

verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien erwerben, halten oder

veräußern können. Die Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den Umfang

solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, sie

sind dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet.

Weder die Konsortialbanken noch ihre jeweiligen Führungskräfte, Mitarbeiter,

Berater oder Bevollmächtigten übernehmen irgendeine Verantwortung oder

Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit eine Gewährleistung

hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der

Informationen in dieser Veröffentlichung (oder hinsichtlich des Fehlens von

Informationen in dieser Veröffentlichung) oder jeglicher anderen Information

über die Gesellschaft, egal ob in Schriftform, mündlich oder einer visuellen

oder elektronischen Form und unabhängig von der Art der Übermittlung oder

Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche Schäden (unabhängig von der Art

ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder ihrer

Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit.

Diese Bekanntmachung enthält auch bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht nach

den International Financial Reporting Standards ("IFRS") anerkannt sind.

Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, weil die Deutsche Lufthansa

Aktiengesellschaft der Ansicht ist, dass diese und ähnliche Kennzahlen in

den Märkten, in denen die Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft tätig ist,

weithin als Mittel zur Bewertung der operativen Leistung und der

Finanzierungsstruktur eines Unternehmens verwendet werden. Sie sind

möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen

vergleichbar und sind keine Messgrößen nach IFRS oder anderen allgemein

anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen.

Diese Mitteilung erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten,

die zur Bewertung der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft und/oder ihrer

jeweiligen Finanzlage erforderlich sind. Finanzielle Informationen

(einschließlich Prozentangaben) wurden entsprechend den gängigen

kaufmännischen Standards gerundet. Bestimmte Marktdaten der Deutsche

Lufthansa Aktiengesellschaft, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind,

stammen aus Quellen Dritter. In Branchenpublikationen, Studien und

Erhebungen Dritter wird im Allgemeinen darauf hingewiesen, dass die darin

enthaltenen Daten über die Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft aus Quellen

stammen, die als zuverlässig angesehen werden, dass jedoch keine Garantie

für die Fairness, Qualität, Genauigkeit, Relevanz, Vollständigkeit oder

Hinlänglichkeit dieser Daten gegeben wird. Solche Untersuchungen und

Schätzungen sowie die ihnen zugrunde liegende Methodik und Annahmen wurden

von keiner unabhängigen Quelle auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit hin

überprüft und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Dementsprechend

lehnt die Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft ausdrücklich jegliche

Verantwortung oder Haftung für diese Informationen ab, und es sollte kein

unangemessenes Vertrauen in diese Daten gesetzt werden.

Verantwortlicher: Dennis Weber, Leiter Investor Relations, Telefon +49 69

696 28000

19.09.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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ISIN: DE0008232125, DE0008232125

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Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime

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