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Deutsche Lufthansa AG, DE0008232125

Deutsche Lufthansa AG, DE0008232125

19.09.2021 - 18:47:01

Deutsche Lufthansa AG: Deutsche Lufthansa AG beschlie?t Kapitalerh?hung in H?he von 2,1 Milliarden Euro

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VER?FFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE WIDERRECHTLICH W?RE, BESTIMMT. Der Vorstand der Deutschen Lufthansa AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Kapitalerh?hung mit Bezugsrecht der Aktion?r:innen unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals?C beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 1.530.221.624,32 Euro, eingeteilt in 597.742.822 Aktien, soll durch Ausgabe von 597.742.822 neuen, auf den Namen lautenden St?ckaktien der Gesellschaft erh?ht werden. Der voraussichtliche Bruttoemissionserl?s wird 2.140 Mio. Euro betragen. Der Bezugspreis von 3,58 Euro je Neuer Aktie entspricht einem Abschlag von 39,3% auf den TERP (theoretical ex-rights price). Das Bezugsverh?ltnis betr?gt 1:1. Die neuen Aktien sollen Aktion?r:innen w?hrend der Bezugsfrist voraussichtlich vom 22. September 2021 bis zum 5.?Oktober 2021 angeboten werden. Der Bezugsrechtshandel beginnt voraussichtlich am 22. September 2021 und endet am 30. September 2021. Die Kapitalerh?hung wird von einem Konsortium aus 14 Banken vollst?ndig garantiert. Dar?ber hinaus haben mehrere von BlackRock, Inc. verwaltete Investmentfonds einen Sub-Underwriting-Vertrag ?ber insgesamt 300 Mio. EUR abgeschlossen und sich verpflichtet, ihre Bezugsrechte in vollem Umfang auszu?ben. Ebenso haben sich alle Vorstandsmitglieder der Gesellschaft bereit erkl?rt, an der Kapitalerh?hung teilzunehmen und Bezugsrechte f?r die jeweils gehaltenen Aktien vollst?ndig auszu?ben. Die Kapitalerh?hung dient der St?rkung der Eigenkapitalbasis des Konzerns. Die Gesellschaft wird den Nettoerl?s zur R?ckzahlung der Stillen Einlage I des Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesrepublik Deutschland (WSF) in H?he von 1,5 Mrd. EUR verwenden. Die Gesellschaft beabsichtigt au?erdem, die Stille Einlage II in H?he von 1 Mrd. EUR bis Ende 2021 vollst?ndig zur?ckzuzahlen und den nicht in Anspruch genommenen Teil der Stillen Einlage I ebenfalls bis Ende 2021 zu k?ndigen. Der WSF, der gegenw?rtig 15,94 % am Grundkapital der Gesellschaft h?lt, hat sich verpflichtet, fr?hestens sechs Monate nach Abschluss der Kapitalerh?hung mit der Ver?u?erung seiner Kapitalbeteiligung an der Gesellschaft zu beginnen, falls der WSF an der Kapitalerh?hung teilnimmt. In diesem Fall muss die Ver?u?erung sp?testens 24 Monate nach Abschluss der Kapitalerh?hung abgeschlossen sein, vorausgesetzt, die Gesellschaft zahlt die Stillen Einlagen I und II wie geplant zur?ck. Das ?ffentliche Angebot der Neuen Aktien in Deutschland erfolgt ausschlie?lich durch und auf Basis eines von der Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der unter anderem auf der Internetseite der Lufthansa Group (https://www.lufthansagroup.com/kapitalerhoehung) zur Verf?gung gestellt wird. Die Billigung wird voraussichtlich am 20. September 2021 erwartet. Es wird kein ?ffentliches Angebot au?erhalb Deutschlands geben und der Prospekt wird von keiner anderen Beh?rde gebilligt werden.Wichtige Hinweise Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzul?ssig ist. Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere d?rfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gem?? den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit g?ltiger Fassung (der "Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein ?ffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen d?rfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan, oder an oder f?r Rechnung von in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan ans?ssigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden. Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Ein Angebot erfolgt ausschlie?lich durch und auf Basis eines in Deutschland zu ver?ffentlichenden Prospekts, erg?nzt durch zus?tzliche Informationen bezogen auf das Angebot au?erhalb Deutschlands. Der Prospekt wird kostenfrei bei der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, Venloer Stra?e 151-153, 50672 K?ln, Deutschland, oder auf der Webseite der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft unter https://www.lufthansagroup.com/kapitalerhoehung erh?ltlich sein. Im Vereinigten K?nigreich wird diese Mitteilung nur an Personen verteilt und richtet sich nur an diese, die (i) qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestandteil des nationalen Rechts ist, (ii) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in seiner ge?nderten Fassung (die "Order") fallen, oder (iii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, nicht eingetragene Vereinigungen usw. ) (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Mitteilung richtet sich nur an Relevante Personen und darf von Personen, die keine Relevanten Personen sind, nicht als Grundlage f?r Handlungen oder als Grundlage f?r Entscheidungen herangezogen werden. Jede Anlage oder Anlaget?tigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verf?gung und wird nur mit Relevanten Personen get?tigt. Diese Mitteilung enth?lt bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, durch die Verwendung eines in der Zukunft liegenden Datums oder von W?rtern wie "wird", "k?nnte", "sollte", "erwartet", "glaubt", "beabsichtigt", "plant", "bereitet vor" oder "zielt ab" (auch in ihrer negativen Form oder anderen Variationen) gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind ihrer Natur nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umst?nden abh?ngen, die in der Zukunft eintreten k?nnen oder auch nicht. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu f?hren k?nnen, dass die tats?chlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedr?ckt oder impliziert werden. Alle nachfolgenden schriftlichen oder m?ndlichen zukunftsgerichteten Aussagen, die der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft oder den jeweils in ihrem Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind, werden in ihrer Gesamtheit ausdr?cklich durch die oben genannten Faktoren eingeschr?nkt. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung realisiert werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Datum dieser Bekanntmachung. Die Gesellschaft ?bernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Ver?ffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Dar?ber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Ver?ffentlichung G?ltigkeit haben und dass weder die Gesellschaft noch die Konsortialbanken (die "Konsortialbanken") irgendeine Verpflichtung ?bernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tats?chliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Sowohl die Gesellschaft als auch die Konsortialbanken und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdr?cklich jedwede Verpflichtung oder Verantwortung ab, irgendeine der in dieser Ver?ffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu ?berpr?fen oder zu ?berarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zuk?nftiger Entwicklungen oder aus anderen Gr?nden. Die Konsortialbanken handeln ausschlie?lich f?r die Gesellschaft und f?r niemanden sonst im Zusammenhang mit der geplanten Kapitalerh?hung. Im Zusammenhang mit der geplanten Kapitalerh?hung werden die Konsortialbanken niemanden sonst als ihren Kunden betrachten und sind abgesehen von der Gesellschaft niemandem gegen?ber verantwortlich, ihm den Schutz zu bieten, den sie ihren Kunden bieten, oder Beratung im Zusammenhang mit der geplanten Kapitalerh?hung, den Inhalten dieser Ver?ffentlichung oder anderen in dieser Ver?ffentlichung erw?hnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen zu gew?hren. In Verbindung mit dem Angebot der Aktien k?nnen die Konsortialbanken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen einen Teil der Aktien des Angebots als Hauptposition ?bernehmen und in dieser Eigenschaft solche Aktien und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit verbundene Anlagen in Verbindung mit dem Angebot oder anderweitig f?r eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sind Bezugnahmen in dieser Bekanntmachung, auf die Ausgabe, das Angebot, die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den anderweitigen Handel mit den Anteilen so zu verstehen, dass sie eine Ausgabe oder ein Angebot an die Konsortialbanken und ihre verbundenen Unternehmen, die in dieser Eigenschaft handeln, oder eine Zeichnung, einen Erwerb, eine Platzierung oder einen Handel durch diese einschlie?en. Dar?ber hinaus k?nnen die Konsortialbanken und jedes ihrer verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschlie?lich Swaps, Optionsscheine oder Differenzkontrakte) mit Anlegern abschlie?en, in deren Zusammenhang die Konsortialbanken und jedes ihrer verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien erwerben, halten oder ver?u?ern k?nnen. Die Konsortialbanken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, sie sind dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet. Weder die Konsortialbanken noch ihre jeweiligen F?hrungskr?fte, Mitarbeiter, Berater oder Bevollm?chtigten ?bernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung oder geben ausdr?cklich oder implizit eine Gew?hrleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder Vollst?ndigkeit der Informationen in dieser Ver?ffentlichung (oder hinsichtlich des Fehlens von Informationen in dieser Ver?ffentlichung) oder jeglicher anderen Information ?ber die Gesellschaft, egal ob in Schriftform, m?ndlich oder einer visuellen oder elektronischen Form und unabh?ngig von der Art der ?bermittlung oder Zurverf?gungstellung, oder f?r irgendwelche Sch?den (unabh?ngig von der Art ihrer Entstehung) aus der Verwendung dieser Ver?ffentlichung oder ihrer Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit. Diese Bekanntmachung enth?lt auch bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") anerkannt sind. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, weil die Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft der Ansicht ist, dass diese und ?hnliche Kennzahlen in den M?rkten, in denen die Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft t?tig ist, weithin als Mittel zur Bewertung der operativen Leistung und der Finanzierungsstruktur eines Unternehmens verwendet werden. Sie sind m?glicherweise nicht mit ?hnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sind keine Messgr??en nach IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrunds?tzen. Diese Mitteilung erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten, die zur Bewertung der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft und/oder ihrer jeweiligen Finanzlage erforderlich sind. Finanzielle Informationen (einschlie?lich Prozentangaben) wurden entsprechend den g?ngigen kaufm?nnischen Standards gerundet. Bestimmte Marktdaten der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind, stammen aus Quellen Dritter. In Branchenpublikationen, Studien und Erhebungen Dritter wird im Allgemeinen darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Daten ?ber die Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft aus Quellen stammen, die als zuverl?ssig angesehen werden, dass jedoch keine Garantie f?r die Fairness, Qualit?t, Genauigkeit, Relevanz, Vollst?ndigkeit oder Hinl?nglichkeit dieser Daten gegeben wird. Solche Untersuchungen und Sch?tzungen sowie die ihnen zugrunde liegende Methodik und Annahmen wurden von keiner unabh?ngigen Quelle auf ihre Richtigkeit oder Vollst?ndigkeit hin ?berpr?ft und k?nnen sich ohne vorherige Ank?ndigung ?ndern. Dementsprechend lehnt die Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft ausdr?cklich jegliche Verantwortung oder Haftung f?r diese Informationen ab, und es sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Daten gesetzt werden. Verantwortlicher: Dennis Weber, Leiter Investor Relations, Telefon +49 69 696 28000

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