Deutsche EuroShop AG, DE0007480204

Deutsche EuroShop AG, DE0007480204

07.03.2017 - 17:52:44

Deutsche EuroShop AG unterzeichnet Kaufvertrag für Shoppingcenter in Tschechien und beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts von bis zu 4,7 Mio. neuen Aktien

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DGAP-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Ankauf

Deutsche EuroShop AG unterzeichnet Kaufvertrag für Shoppingcenter in

Tschechien und beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

von bis zu 4,7 Mio. neuen Aktien sowie Bekanntgabe des vorläufigen

Ergebnisses des Geschäftsjahres 2016

07.03.2017 / 17:48

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Deutsche EuroShop AG unterzeichnet Kaufvertrag für Shoppingcenter in

Tschechien und beschließt Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts

von bis zu 4,7 Mio. neuen Aktien sowie Bekanntgabe des vorläufigen

Ergebnisses des Geschäftsjahres 2016

Hamburg, 7. März 2017 - Der Vorstand der Deutsche EuroShop AG, Hamburg

(ISIN DE0007480204), (die "Gesellschaft") hat heute einen Kaufvertrag über

den Erwerb eines Shoppingcenters in der Tschechischen Republik

abgeschlossen. Das in Brünn (tschechisch: Brno) gelegene Olympia Center

verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 85.000 qm und über 200 Mieter

bei einem Vermietungsstand von ca. 98,5 %. Das Gesamtinvestitionsvolumen

von rund 382 Mio. EUR wird durch die Übernahme bestehender bzw. die

Aufnahme weiterer Kredite und durch Barmittel aus einer Kapitalerhöhung

finanziert. Der Abschluss der Akquisition ist für das erste Halbjahr 2017

geplant und wird sich sofort positiv auf das operative Ergebnis (FFO)

auswirken. Bei einer NOI-Rendite von 5,1 % wird aus der Akquisition ein

FFO-Wachstum von ca. 3 Cent je Aktie erwartet, berechnet auf Basis eines

vollen Geschäftsjahres und mit der Gesamtanzahl der nach erfolgreicher

Durchführung der Kapitalerhöhung ausstehenden Aktien.

Zur Finanzierung des Baranteils hat der Vorstand der Gesellschaft

unmittelbar im Anschluss an die Unterzeichnung des Kaufvertrags mit

Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft

durch eine teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis zu

4.700.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 4.700.000 neuen auf den Namen

lautenden Aktien (Stückaktien) mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1.

Januar 2016 (die "Neuen Aktien") gegen Bareinlage zu erhöhen. Dies

entspricht ca. 8,7 % des gegenwärtigen Grundkapitals der Gesellschaft. Das

Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Die Neuen Aktien werden mittels einer Privatplatzierung im Wege eines

beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated Bookbuilding")

ausschließlich institutionellen Investoren in Deutschland, dem übrigen

Europa und ausgewählten weiteren Ländern angeboten (das "Aktienangebot").

Alexander Otto hat gegenüber der Gesellschaft sein Interesse bekundet, an

der Kapitalmaßnahme über eine ihm zuzurechnende Beteiligungsgesellschaft

teilzunehmen.

Die Preisfestsetzung für die angebotenen Aktien wird voraussichtlich bis

spätestens 8. März 2017 erfolgen mit Lieferung gegen Zahlung am oder um den

13. März 2017. Die Neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im

Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich

des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime

Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Positives vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2016

Die Deutsche EuroShop AG gibt darüber hinaus bereits heute vorläufige

Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 bekannt.

- Umsatzerlöse: 205,1 Mio. EUR (+1,1 %)

- EBIT: 178,6 Mio. EUR (+1,3 %)

- 145,5 Mio. EUR Bewertungsergebnis

- EPRA NAV steigt um 9,2 % auf 43,24 EUR je Aktie

- FFO: 2,41 EUR je Aktie (+5,3 %)

- EBT ohne Bewertung: 134,5 Mio. EUR (+5,9 %)

- Dividendenvorschlag: 1,40 EUR je Aktie (+3,7 %)

Der Shoppingcenter-Investor Deutsche EuroShop hat das Geschäftsjahr 2016

mit einem positiven und innerhalb bis leicht über der Prognose liegenden

Ergebnis abgeschlossen.

Die Umsatzerlöse im Konzern erhöhten sich im Geschäftsjahr um 1,1 % von

202,9 Mio. EUR auf 205,1 Mio. EUR (Prognose: 200 bis 204 Mio. EUR). Das

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im Berichtsjahr von 176,3 Mio.

EUR um 1,3 % auf 178,6 Mio. EUR (Prognose: 175 bis 179 Mio. EUR).

Das Finanzergebnis war auch im abgelaufenen Geschäftsjahr von positiven

Bewertungseffekten in Höhe von 28,7 Mio. EUR (2015: 47,2 Mio. EUR) bei den

nach at-equity bilanzierten Beteiligungsgesellschaften beeinflusst und

betrug -13,9 Mio. EUR (2015: -2,1 Mio. EUR). Im Konzern gab es ebenfalls

Wertsteigerungen bei den Immobilien: 116,8 Mio. EUR (2015: 220,5 Mio. EUR),

im Durchschnitt wurden die Center um 4,6 % aufgewertet.

Das operative Ergebnis vor Steuern (EBT ohne Bewertung) lag mit 134,5 Mio.

EUR um 5,9 % über dem Vorjahreswert (127,0 Mio. EUR). Auch das um den

Beitrag des im vierten Quartal 2016 akquirierten Saarpark-Center-Anteils

bereinigte EBT ohne Bewertung lag mit 133,0 Mio. EUR über der Prognose von

127 bis 130 Mio. EUR. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) von 281,5 Mio. EUR lag

unter dem Vorjahreswert (394,7 Mio. EUR), der maßgeblich vom deutlich

höheren Bewertungsergebnis in Höhe von 267,7 Mio. EUR geprägt war.

Die Funds from Operations (FFO) erhöhten sich um 5,3 % auf 129,9 Mio. EUR.

Das entspricht einem FFO je Aktie von 2,41 EUR gegenüber 2,29 EUR im

Vorjahr. Bereinigt um den Beitrag des Saarpark-Centers lag der FFO mit 2,39

EUR je Aktie ebenfalls über der Prognose von 2,26 bis 2,30 EUR.

Auch die EPRA Earnings entwickelten sich positiv und stiegen um 5,0 %: 2,29

EUR je Aktie (2015: 2,18 EUR). Zum 31. Dezember 2016 ergab sich ein Net

Asset Value (EPRA NAV) von 2.332,6 Mio. EUR (+9,2 %) bzw. 43,24 EUR je

Aktie nach 39,58 EUR in 2015. Die Ermittlung der EPRA Kennzahlen wurde für

das Geschäftsjahr 2016 überarbeitet und die Vorjahreswerte entsprechend

angepasst (zuvor berichtete Werte je Aktie: EPRA Earnings 1,89 EUR, EPRA

NAV 39,12 EUR). Die Erhöhung der Vorjahreswerte ergibt sich aus der

geänderten Berücksichtigung latenter Steuern bei der Kennzahlenberechnung.

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2016 mit den endgültigen und

testierten Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2016 erfolgt wie geplant am

28. April 2017.

Zusätzliche Angaben zum Kauf des Shoppingcenters Olympia im tschechischen

Brünn

Gemäß dem heute abgeschlossenen Kaufvertrag wird die Deutsche EuroShop AG

100 % der Anteile an einer Objektgesellschaft erwerben, die Eigentümerin

des Olympia Center in Brünn ist. Verkäufer sind zwei Fonds, die von

Rockspring Property Investment Managers bzw. ECE Real Estate Partners

betreut werden. Der Abschluss der Akquisition wird für das erste Halbjahr

2017 erwartet. Das Portfolio der Deutsche EuroShop wird sich damit auf 21

Shoppingcenter mit einem Marktwert von rund 5,1 Mrd. EUR (100 %-Sicht)

vergrößern.

Das in der zweitgrößten tschechischen Stadt gelegene Olympia Center ist

eines der größten Shoppingcenter des Landes und wurde ursprünglich 1999

eröffnet. Nach einer Umstrukturierung zwischen 2014 und 2016 bietet das

größte Shoppingcenter der Tschechischen Republik über 200 Fachgeschäfte auf

85.000 qm über zwei Etagen. Zu den Magnetmietern des Centers gehören neben

dem Hypermarkt Albert u.a. H&M, Intersport und P&C Düsseldorf. Darüber

hinaus verfügt das Center über ein Kino und Entertainment Park sowie über

4.000 Pkw-Stellplätze und ist hervorragend an das Straßenverkehrsnetz sowie

über den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Im Einzugsgebiet des von der

ECE Projektmanagement betreuten Shoppingcenters leben ca. 1,2 Mio.

Menschen. Das Olympia Center wird täglich von über 23.000 bzw. jährlich von

über 8 Mio. Kunden besucht.

Für das Jahr 2017 wird mit 20,1 Mio. EUR Mieteinnahmen für das Olympia

Shoppingcenter gerechnet. Das erwartete Net Operating Income (NOI) beträgt

19,1 Mio. EUR.

Daten & Fakten zum Shoppingcenter Olympia

Standort Brünn/Tschechische Republik

Zukünftige Beteiligung DES 100 %

Mietfläche in qm ca. 85.000

Stellplätze ca. 4.000

Anzahl der Geschäfte ca. 200

Vermietungsstand ca. 98,5 %

Einzugsgebiet 1,2 Mio. Einwohner

Eröffnung/Umstrukturierungen 1999/2014-2016

Website www.olympia-centrum.cz/en

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genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative

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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Deutsche EuroShop sollten diese

ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im

Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen

Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden.

Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen

Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen.

Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen sind abrufbar unter http://

www.deutsche-euroshop.de/des/pages/index/p/77.

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