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Delivery Hero SE, DE000A2E4K43

Delivery Hero SE, DE000A2E4K43

02.09.2021 - 23:09:02

Delivery Hero SE platziert erfolgreich 1,000% Wandelschuldverschreibungen von EUR 750 Millionen mit F?lligkeitszeitpunkt 2026 und 2,125% von EUR 500 Millionen mit F?lligkeitszeitpunkt 2029

NICHT ZUR VERBREITUNG, VER?FFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN L?NDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VER?FFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN K?NNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHR?NKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

AD-HOC MITTEILUNG

Ver?ffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 ?ber Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

Delivery Hero SE platziert erfolgreich 1,000% Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 750 Millionen mit F?lligkeitszeitpunkt 2026 und 2,125% Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 500 Millionen mit F?lligkeitszeitpunkt 2029.

Berlin, 2. September 2021 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierb?rse: DHER) hat zwei Tranchen ("Tranchen A" und Tranche B") nicht nachrangiger, ungesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis April 2026 (Tranche A) und einer Laufzeit bis M?rz 2029 (Tranche B) im Nennbetrag von EUR 750 Millionen (Tranche A) und EUR 500 Millionen (Tranche B) platziert, die in 12.500 Teilschuldverschreibungen zu je EUR 100.000 eingeteilt sind (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die Wandelschuldverschreibungen sind anf?nglich in rund 6.826.125 neue oder bestehende, auf den Namen lautende St?ckaktien von Delivery Hero wandelbar.

Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100% ihres Nennbetrags begeben und werden mit einem halbj?hrlich zahlbaren Kupon von 1,000% p.a. (Tranche A) und 2,125% p.a. (Tranche B) verzinst. Der anf?ngliche Wandlungspreis betr?gt EUR 183,12 (Tranche A) und EUR 183,12 (Tranche B) und entspricht damit einer Wandlungspr?mie von 40,0% (Tranche A) und 40,0% (Tranche B) auf den Referenzpreis von EUR 130,80 (Platzierungspreis je Aktie im Rahmen der gleichzeitigen Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft wie nachfolgend beschrieben). Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen einer Privatplatzierung ausschlie?lich an institutionelle Investoren in bestimmten Jurisdiktionen platziert. Die Bezugsrechte der Aktion?re wurden ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden durch Delivery Hero voraussichtlich am oder um den 10. September 2021 begeben und sollen unmittelbar im Anschluss daran in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierb?rse aufgenommen werden.

Delivery Hero ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen jederzeit (i) am oder nach dem 30. September 2024 (Tranche A) und am oder nach dem 30. September 2025 (Tranche B) zur?ckzuzahlen, sofern der Aktienkurs der Gesellschaft mindestens 130% (Tranche A) oder 150% (Tranche B) des ma?geblichen Wandlungspreises ?ber einen bestimmten Zeitraum erreicht, oder (ii) wenn nur noch h?chstens 15% des urspr?nglichen Gesamtnennbetrags der betreffenden Tranche der Wandelschuldverschreibungen aussteht.

Dar?ber hinaus wurde eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft f?r die Investoren der Wandelschuldverschreibungen durchgef?hrt, die diese Aktien im Rahmen von Leerverk?ufen zur Absicherung des Marktrisikos eines Investments in die Wandelschuldverschreibungen zu einem Platzierungspreis verkaufen m?chten, welcher im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt wurde. Der Gesellschaft werden keine Erl?se aus dem Angebot bestehender Aktien zuflie?en.

Die Gesellschaft erzielt einen Bruttoemissionserl?s in H?he von EUR 1.250 Millionen durch die Platzierung der Wandelschuldverschreibungen. Es ist beabsichtigt, die Erl?se f?r allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, und um attraktive Investitionsm?glichkeiten wahrzunehmen, die sich ergeben k?nnten. Als Teil der Transaktionen hat die Gesellschaft einer 90-t?gigen Lock-up-Periode zugestimmt, vorbehaltlich markt?blicher Ausnahmen.

Kontakt: Christoph Bast Head of Investor Relations, Delivery Hero SE

Informationen und Erl?uterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Wichtiger Hinweis

Diese Ver?ffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Ver?ffentlichung noch deren Inhalt d?rfen f?r ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Securities Act in zuletzt ge?nderter Fassung (der 'Securities Act') registriert und d?rfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gem?? dem Securities Act besteht.

Im Vereinigten K?nigreich richtet sich diese Ver?ffentlichung nur an Personen, die 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die au?erdem (i) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils g?ltigen Fassung, (die 'Verordnung') fallen, oder (ii) verm?gende Gesellschaften und andere Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen und an die man rechtm??ig herantreten kann (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Die Wertpapiere stehen nur qualifizierten Personen zur Verf?gung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu zeichnen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegen?ber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Informationen oder ihren Inhalt handeln.

In Mitgliedstaaten des Europ?ischen Wirtschaftsraums richtet sich die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die 'Platzierung') ausschlie?lich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europ?ischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung).

Es wurden keine Ma?nahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Ver?ffentlichung in L?nder, in denen dies nicht zul?ssig ist, gestatten w?rden. Jeder, in dessen Besitz diese Ver?ffentlichung gelangt, muss sich ?ber etwaige Beschr?nkungen selbst informieren und diese beachten.

Diese Ver?ffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Platzierung f?r die betroffene Person konsultieren.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Sch?tzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die k?nftige Gesch?ftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ('zukunftsgerichtete Aussagen'). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie 'glauben', 'sch?tzen', 'antizipieren', 'erwarten', 'beabsichtigen', 'werden', oder 'sollen' sowie ihrer Negierung und ?hnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen s?mtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenw?rtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tats?chlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedr?ckten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen k?nnen. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien f?r zuk?nftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverl?ssige Indikatoren daf?r, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Ver?ffentlichung G?ltigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Ber?cksichtigung sp?terer Ereignisse und Umst?nde weder aktualisieren, noch sp?tere Ereignisse oder Umst?nde reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Ver?ffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, k?nftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umst?nde ergeben, korrigieren, und ?bernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir ?bernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise daf?r, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Informationen f?r Vertreiber

Gem?? der EU Produkt?berwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Wandelschuldverschreibungen als auch der bestehenden Aktien von jedem Vertreiber durchgef?hrt, welches ergeben hat, dass die Wandelschuldverschreibungen und die bestehenden Aktien (i) f?r einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien f?r professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erf?llen, und (ii) f?r den Vertrieb ?ber alle gem?? der MiFID II zul?ssigen Vertriebskan?le, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Wandelschuldverschreibungen und die bestehenden Aktien sp?ter anbietet, ist daf?r verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Wandelschuldverschreibungen und der bestehenden Aktien eigenst?ndig zu evaluieren und geeignete Vertriebskan?le festzulegen.

02.09.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero SE Oranienburger Stra?e 70 10117 Berlin

Deutschland Telefon: +49 (0)30 5444 59 105 Fax: +49 (0)30 5444 59 024 E-Mail: ir@deliveryhero.com Internet: www.deliveryhero.com ISIN: DE000A2E4K43 WKN: A2E4K4 Indizes: DAX B?rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, D?sseldorf, Hamburg, Hannover, M?nchen, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener B?rse EQS News ID: 1231011 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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