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Delivery Hero SE, DE000A2E4K43

Delivery Hero SE, DE000A2E4K43

02.09.2021 - 17:50:55

Delivery Hero SE k?ndigt Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen an

NICHT ZUR VERBREITUNG, VER?FFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN L?NDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VER?FFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN K?NNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHR?NKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

AD-HOC MITTEILUNG

Ver?ffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 ?ber Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

Delivery Hero SE k?ndigt Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen an

Berlin, 2. September 2021 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierb?rse: DHER) beschlie?t die Ausgabe zweier Tranchen von Wandelschuldverschreibungen und strebt Bruttoerl?se im Gesamtbetrag von EUR 1,0 Milliarden an, mit der M?glichkeit das Volumen um bis zu EUR 250 Millionen zu erh?hen.

Wandelschuldverschreibungen

Der Vorstand der Delivery Hero SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, zwei Tranchen ("Tranche A" und "Tranche B") nicht nachrangiger, ungesicherter Wandelschuldverschreibungen im Gesamtbetrag von EUR 1,0 Milliarden, mit der M?glichkeit das Volumen um bis zu EUR 250 Millionen zu erh?hen, mit einer Laufzeit bis April 2026 (Tranche A) und einer Laufzeit bis M?rz 2029 (Tranche B) auszugeben (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die Wandelschuldverschreibungen werden in neue oder bestehende, auf den Namen lautende St?ckaktien der Delivery Hero SE wandelbar sein. Das Bezugsrecht der Aktion?re wurde ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags in einer St?ckelung von je EUR 100.000 begeben und, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zur?ckgekauft oder zur?ckgezahlt worden sind, bei Endf?lligkeit zum Nennbetrag zur?ckgezahlt. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem j?hrlichen Zins zwischen 0,500% und 1,000% (Tranche A) und 1,625% und 2,125% (Tranche B), welcher halbj?hrlich zahlbar ist, und einer Wandlungspr?mie von 40,0% bis 45,0% (Tranche A) und 40,0% bis 45,0% (Tranche B) auf den Referenzpreis, welcher dem Platzierungspreis einer Delivery Hero Aktie in dem Gleichzeitigen Angebot bestehender Aktien (wie nachfolgend definiert) entspricht, angeboten.

Die Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibungen wird im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ermittelt werden. Die Wandelschuldverschreibungen werden von Delivery Hero voraussichtlich am oder um den 10. September 2021 begeben und sollen unmittelbar im Anschluss daran in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierb?rse aufgenommen werden.

Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschlie?lich institutionellen Investoren in bestimmten Jurisdiktionen, au?erhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, durch Privatplatzierung angeboten.

Die Gesellschaft ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen jederzeit (i) am oder nach dem 30. September 2024 (Tranche A) und am oder nach dem 30. September 2025 (Tranche B) zur?ckzuzahlen, sofern der B?rsenkurs der Delivery Hero Aktie ?ber eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130% (Tranche A) oder mindestens 150% (Tranche B) des dann g?ltigen Wandlungspreises erreicht, oder (ii) wenn nur noch h?chstens 15% des urspr?nglichen Gesamtnennbetrags der betreffenden Tranche der Wandelschuldverschreibungen aussteht.

Gleichzeitiges Angebot bestehender Aktien durch Finanzinstitute

Die Joint Bookrunner haben die Gesellschaft informiert, dass sie mit der Platzierung der Wandelschuldverschreibungen beabsichtigen, eine gleichzeitige Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft (das "Gleichzeitige Angebot bestehender Aktien") f?r die Investoren der Wandelschuldverschreibung durchzuf?hren, die diese Aktien im Rahmen von Leerverk?ufen zur Absicherung des Marktrisikos eines Investments in die Wandelschuldverschreibung zu einem Platzierungspreis verkaufen m?chten, welcher im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt werden wird. Der Gesellschaft werden keine Erl?se aus dem Gleichzeitigen Angebot bestehender Aktien zuflie?en.

Mittelverwendung

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erl?se aus der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen f?r allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden?und um attraktive Investitionsm?glichkeiten wahrzunehmen, die sich ergeben k?nnten.

Als Teil der Transaktionen hat die Gesellschaft einer 90-t?gigen Lock-up-Periode zugestimmt, vorbehaltlich markt?blicher Ausnahmen. Kontakt: Christoph Bast Head of Investor Relations, Delivery Hero SE ?

Informationen und Erl?uterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Wichtiger Hinweis

Diese Ver?ffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Ver?ffentlichung noch deren Inhalt d?rfen f?r ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Securities Act in zuletzt ge?nderter Fassung (der 'Securities Act') registriert und d?rfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gem?? dem Securities Act besteht. Die Wertpapiere der Delivery Hero SE.

Im Vereinigten K?nigreich richtet sich diese Ver?ffentlichung nur an Personen, die 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist und die au?erdem (i) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils g?ltigen Fassung, (die 'Verordnung') fallen, oder (ii) verm?gende Gesellschaften und andere Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen und an die man rechtm??ig herantreten kann (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Die Wertpapiere stehen nur qualifizierten Personen zur Verf?gung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu zeichnen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegen?ber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Informationen oder ihren Inhalt handeln.

In Mitgliedstaaten des Europ?ischen Wirtschaftsraums richtet sich die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die 'Platzierung') ausschlie?lich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europ?ischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung).

Es wurden keine Ma?nahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Ver?ffentlichung in L?nder, in denen dies nicht zul?ssig ist, gestatten w?rden. Jeder, in dessen Besitz diese Ver?ffentlichung gelangt, muss sich ?ber etwaige Beschr?nkungen selbst informieren und diese beachten.

Diese Ver?ffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Platzierung f?r die betroffene Person konsultieren.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Sch?tzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die k?nftige Gesch?ftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ('zukunftsgerichtete Aussagen'). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie 'glauben', 'sch?tzen', 'antizipieren', 'erwarten', 'beabsichtigen', 'werden', oder 'sollen' sowie ihrer Negierung und ?hnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen s?mtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenw?rtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tats?chlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedr?ckten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen k?nnen. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien f?r zuk?nftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverl?ssige Indikatoren daf?r, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Ver?ffentlichung G?ltigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Ber?cksichtigung sp?terer Ereignisse und Umst?nde weder aktualisieren, noch sp?tere Ereignisse oder Umst?nde reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Ver?ffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, k?nftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umst?nde ergeben, korrigieren, und ?bernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir ?bernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise daf?r, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Informationen f?r Vertreiber

Gem?? der EU Produkt?berwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Wandelschuldverschreibungen als auch der bestehenden Aktien von jedem Vertreiber durchgef?hrt, welches ergeben hat, dass die Wandelschuldverschreibungen und die bestehenden Aktien (i) f?r einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien f?r professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erf?llen, und (ii) f?r den Vertrieb ?ber alle gem?? der MiFID II zul?ssigen Vertriebskan?le, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Wandelschuldverschreibungen und die bestehenden Aktien sp?ter anbietet, ist daf?r verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Wandelschuldverschreibungen und der bestehenden Aktien eigenst?ndig zu evaluieren und geeignete Vertriebskan?le festzulegen.

02.09.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero SE Oranienburger Stra?e 70 10117 Berlin

Deutschland Telefon: +49 (0)30 5444 59 105 Fax: +49 (0)30 5444 59 024 E-Mail: ir@deliveryhero.com Internet: www.deliveryhero.com ISIN: DE000A2E4K43 WKN: A2E4K4 Indizes: DAX B?rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, D?sseldorf, Hamburg, Hannover, M?nchen, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener B?rse EQS News ID: 1230957 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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