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CURASAN AG, DE0005494538

curasan AG: Volumen der Wandelanleihe, weitere Finanzierungszusage durch Investor, Beschlussvorschl√§ge √ľber Herabsetzung des Grundkapitals und anschlie√üende Bezugsrechtskapitalerh√∂hung

02.05.2019 - 18:45:24

curasan AG: Volumen der Wandelanleihe, weitere Finanzierungszusage durch Investor, Beschlussvorschl√§ge √ľber Herabsetzung des Grundkapitals und anschlie√üende Bezugsrechtskapitalerh√∂hung. curasan AG: Volumen der Wandelanleihe, weitere Finanzierungszusage durch Investor, Beschlussvorschl√§ge √ľber Herabsetzung des Grundkapitals und anschlie√üende Bezugsrechtskapitalerh√∂hung, m√∂gliches Ausscheiden von Organmitgliedern sowie Best√§tigungsvermerk

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DGAP-Ad-hoc: curasan AG / Schlagwort(e): Sonstiges

curasan AG: Volumen der Wandelanleihe, weitere Finanzierungszusage durch

Investor, Beschlussvorschl√§ge √ľber Herabsetzung des Grundkapitals und

anschließende Bezugsrechtskapitalerhöhung, mögliches Ausscheiden von

Organmitgliedern sowie Bestätigungsvermerk

02.05.2019 / 18:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, √ľbermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

F√ľr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Kleinostheim, 2. Mai 2019 - Die curasan AG (ISIN DE0005494538 / WKN 549453)

(nachfolgend auch die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass von der angebotenen

Wandelanleihe 2019/2024 im Rahmen des Bezugsangebots sowie der

nachfolgenden, heute abgeschlossenen Privatplatzierung

Teilschuldverschreibungen im Volumen von EUR 1.914.650,00 platziert worden

sind.

Die Wandelanleihe 2019/2024 wird damit in einer St√ľckelung von 191.465

Teilschuldverschreibungen zu je EUR 10,00 mit einer Laufzeit von 5 Jahren

und einer j√§hrlichen Verzinsung von 5,00% ausgegeben. Die Zinszahlung f√ľr

den 2-Jahres-Zeitraum vom 30. April 2019 bis zum 29. April 2021 ist am 30.

April 2021 fällig, alle weiteren Zinszahlung werden jährlich zum 30. April

eines jeden Jahres erfolgen. Die Teilschuldverschreibungen können zu einem

anfänglichen Wandlungspreis von EUR 1,05 in anfänglich bis zu 1.823.476

Aktien der Gesellschaft gewandelt werden. Die Wandlungsrecht kann ab dem 22.

Mai 2019 bis zum 8. April 2024 ausge√ľbt werden. Die Anleihebedingungen sehen

j√§hrliche Blocklieferungen sowie Sonderwandlungen f√ľr den Fall vor, dass das

Volumen der ausstehenden Schuldverschreibungen, f√ľr die das Wandlungsrecht

wirksam ausge√ľbt wurde, einen Nennbetrag im Gesamtvolumen von EUR 1 Million

erreicht.

Die Gesellschaft gibt weiterhin bekannt, dass sich die Donau Invest

Beteiligungsges. m.b.H. mit Sitz in Wien (der "Investor") gegen√ľber der

Gesellschaft aufgrund der nur teilweisen Platzierung der Wandelanleihe

2019/2024 zur Aufrechterhaltung einer positiven Fortf√ľhrungsprognose f√ľr die

Gesellschaft verpflichtet hat, alle nicht von Aktionären bezogenen Aktien,

die im Rahmen einer von der nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft zu

beschließenden Bezugsrechtskapitalerhöhung der Gesellschaft gegen

Bareinlagen (die "Barkapitalerhöhung") zum Ausgabebetrag von EUR 1,05 je

neuer Aktie angeboten werden, in Höhe von mindestens EUR 3.085.349,00 zu

zeichnen (die "Finanzierungszusage"). Die Finanzierungszusage ist befristet

bis zum 15. September 2019 und steht u.a. unter der Bedingung, dass die

n√§chste Hauptversammlung der curasan AG vor Durchf√ľhrung der

Barkapitalerhöhung beschließt, das Grundkapital der Gesellschaft im

Verhältnis 3:1 herabzusetzen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft beabsichtigen vor diesem

Hintergrund, der f√ľr den 26. Juni 2019 geplanten ordentlichen

Hauptversammlung der Gesellschaft u.a. eine vereinfachte Kapitalherabsetzung

gemäß §§ 229 ff. AktG zur Deckung von Verlusten auf EUR 6.127.446,00 durch

Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 3 zu 1 sowie eine anschließende

Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen um voraussichtlich mindestens

EUR 3.085.349,00 zur Beschlussfassung vorzuschlagen.

Die Finanzierungszusage des Investors steht weiterhin unter den Bedingungen,

dass (i) das derzeit alleinige Vorstandsmitglied der Gesellschaft, Herr

Michael Schlenk (der "Vorstand"), sich bereit erklärt, sein Vorstandsmandat

auf Verlangen bereits vor Ablauf seiner derzeit bis zum 30. September 2019

befristeten Amtszeit niederzulegen, sofern eine geregelte √úbergabe an einen

Nachfolger stattgefunden hat oder sichergestellt ist, (ii) der Vorstand

entschädigungslos auf alle ihm von der Gesellschaft gewährten Optionen zum

Bezug von Aktien der Gesellschaft sowie auf seine Forderungen gegen die

Gesellschaft auf Bonuszahlungen in Höhe von insgesamt rund EUR 47.000,00

verzichtet und (iii) nach Aufforderung durch den Investor sich zumindest

eines der beiden amtierenden Aufsichtsratsmitglieder, Herr Dr. Detlef Wilke

oder Herr Dr. Tomas Kahn, bereit erklärt, sein Aufsichtsratsmandat

niederzulegen. Die Finanzierungszusage wird gegenstandslos, wenn √ľber das

Vermögen der Gesellschaft trotz der Finanzierungszusage das

Insolvenzverfahren eröffnet werden sollte. Der Vorstand geht aus heutiger

Sicht davon aus, dass alle aufschiebenden Bedingungen, unter denen die

Finanzierungszusage derzeit noch steht, eintreten werden.

Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand aus heutiger Sicht weiterhin davon

aus, dass der Abschlusspr√ľfer in den n√§chsten Tagen jeweils seinen

Bestätigungsvermerk zu dem Jahres- und zu dem Konzernabschluss der

Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 unter Ber√ľcksichtigung des vorstehend

beschriebenen Sachverhalts erteilen wird, was gegebenenfalls auch einen

Hinweis oder eine Einschränkung im Hinblick auf die im weiteren

Jahresverlauf noch erforderlichen weiteren Kapitalmaßnahmen zur Folge haben

kann, sodass diese voraussichtlich spätestens am 13. Mai 2019 veröffentlicht

werden können.

Kontakt curasan AG:

Andrea Weidner

Investor Relations &

Corporate Communications

+49 6027 40 900-51

ir@curasan.de

02.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: curasan AG

Lindigstraße 4

63801 Kleinostheim

Deutschland

Telefon: 06027/40 900 0

Fax: 06027/40 900 29

E-Mail: info@curasan.de

Internet: www.curasan.de

ISIN: DE0005494538

WKN: 549453

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, D√ľsseldorf, Hamburg, M√ľnchen,

Stuttgart, Tradegate Exchange

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