Compleo Charging Solutions AG, DE000A2QDNX9

Compleo Charging Solutions AG, DE000A2QDNX9

25.11.2021 - 09:25:24

Compleo Charging Solutions AG beschlie?t Bezugsrechtskapitalerh?hung gegen Bareinlage ?ber bis zu 973.957 neue Aktien

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Compleo Charging Solutions AG beschlie?t Bezugsrechtskapitalerh?hung gegen Bareinlage ?ber bis zu 973.957 neue Aktien

Dortmund, den 25. November 2021 - Der Vorstand der Compleo Charging Solutions AG ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Erh?hung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage von derzeit EUR 3.895.828,00 um bis zu EUR 973.957,00 auf bis zu EUR 4.869.785,00 durch Ausgabe von bis zu 973.957 neuen, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (St?ckaktien) ("Neue Aktien") mit Bezugsrecht der Aktion?re der Gesellschaft und unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 ("Kapitalerh?hung") beschlossen. Soweit der Gesellschaft bekannt, planen die Mitglieder des Vorstands und die Mitglieder des Aufsichtsrats, die unmittelbar oder indirekt bestehende Aktien der Gesellschaft halten, die jeweiligen Bezugsrechte zumindest teilweise auszu?ben, und/oder an der Rumpfplatzierung (wie unten definiert) teilzunehmen.

Die Neuen Aktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 und voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2021, sollen den Aktion?ren der Gesellschaft - vorbehaltlich der Billigung eines Wertpapierprospekts ("Prospekt") durch die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Ver?ffentlichung des Prospektes - im Wege des mittelbaren Bezugsrechts w?hrend der voraussichtlich am 26. November 2021 (einschlie?lich) beginnenden und am 10. Dezember 2021 (einschlie?lich) endenden Bezugsfrist ("Bezugsfrist") nach Ma?gabe der Bestimmungen und Bedingungen des Bezugsangebots und auf der Grundlage des Prospekts angeboten werden. Der Bezugspreis betr?gt EUR 56,00 pro Neuer Aktie ("Bezugspreis"). Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am oder um den 25. November 2021 im Bundesanzeiger ver?ffentlicht. Das Bezugsverh?ltnis wurde auf 4:1 festgelegt, d.h. vier (4) Bestehende Aktien berechtigen zum Bezug einer (1) Neuen Aktie zum Bezugspreis. Voraussichtlich vom 26. November 2021 an werden die Bestehenden Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierb?rse und dem Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) "Ex-Bezugsrecht" notiert. Der Handel der Bezugsrechte (ISIN DE000A3MQBQ7 / WKN A3MQBQ) f?r die Neuen Aktien soll am 26. November 2021 (einschlie?lich) beginnen und am 7. Dezember 2021 (einschlie?lich) enden.

Neue Aktien, f?r die w?hrend der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausge?bt wurden ("Restaktien"), werden ausgew?hlten qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zu einem Preis angeboten, der nicht unter dem Bezugspreis liegt ("Rumpfplatzierung"). Wenn nicht alle Restaktien platziert werden k?nnen, wird der Umfang der Kapitalerh?hung reduziert, um die aggregierte Anzahl der Neuen Aktien widerzuspiegeln, die im Rahmen des Bezugsangebots gezeichnet und im Rahmen der Rumpfplatzierung platziert wurden. Die Aufnahme des Handels der Neuen Aktien im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierb?rse und dem Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) wird voraussichtlich am oder um den 16. Dezember 2021 erfolgen. Die Gesellschaft hat mit den Konsortialbanken eine 6-monatige Lock-up-Periode zu markt?blichen Konditionen vereinbart.

Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerh?hung einen Bruttoemissionserl?s von bis zu rund EUR 54,5 Mio. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserl?s aus der Kapitalerh?hung im Zusammenhang mit dem durch Ad-hoc-Mitteilung vom 26. Oktober 2021 bekanntgegebenen Erwerb der innogy eMobility Solutions GmbH, Dortmund ("ieMS"), von der E.ON-Tochter innogy SE, zu verwenden, insbesondere (i) zur Finanzierung des mit innogy SE vereinbarten und beim Closing der Transaktion zu zahlenden vorl?ufigen Barkaufpreises; sowie (ii) f?r Ma?nahmen in den Gesch?ftsjahren 2022 und 2023 zur Integration von ieMS in die Compleo-Gruppe und zur Weiterentwicklung des Produktportfolios.

Das ?ffentliche Angebot der Neuen Aktien in Deutschland erfolgt ausschlie?lich durch und auf Basis des Prospekts, der unter anderem auf der Internetseite der Gesellschaft (www.compleo-cs.com) im Bereich "Investor Relations - Ver?ffentlichungen" zur Verf?gung gestellt wird. Die Billigung wird am heutigen Tag erwartet.

Ansprechpartner und Verantwortlicher f?r die Mitteilung IR-Kontakt Compleo Charging Solutions AG Sebastian Grabert, CFA Leiter Investor Relations E-Mail: ir@comepleo-cs.de Telefon: +49 231 534 923 874

WICHTIGE HINWEISEDiese Ver?ffentlichung enth?lt weder ein Angebot noch stellt sie ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Jurisdiktion dar, an welche oder in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig w?re. Diese Ver?ffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein ?ffentliches Angebot der neuen Aktien in Deutschland wird ausschlie?lich auf der Grundlage eines noch von der Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu billigenden Wertpapierprospekts erfolgen. Eine Anlageentscheidung ?ber die neuen Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines solchen Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird zeitnah nach Billigung durch die BaFin ver?ffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.compleo-cs.com) im Bereich "Investor Relations - Ver?ffentlichungen" kostenlos zur Verf?gung gestellt.

In den Mitgliedsstaaten des Europ?ischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europ?ischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 ?ber den Prospekt, der beim ?ffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu ver?ffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Ver?ffentlichung darf im Vereinigten K?nigreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die dar?ber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils g?ltigen Fassung ("Order"), oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (verm?gende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspers?nlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionst?tigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtm??ig ?bermittelt oder ?bermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Ver?ffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, d?rfen aufgrund dieser Ver?ffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlaget?tigkeit in Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur Verf?gung und wird nur mit Relevanten Personen get?tigt. Diese Ver?ffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gem?? dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils g?ltigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere d?rfen in den Vereinigten Staaten zum Kauf angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des Securities Act befreit. Ein ?ffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet nicht statt.

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen k?nnen "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenw?rtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gew?hr f?r den Eintritt zuk?nftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren k?nnen die tats?chlichen zuk?nftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person ?bernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung f?r die Richtigkeit der in dieser Ver?ffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft ?bernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Ver?ffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Dar?ber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Ver?ffentlichung G?ltigkeit haben und dass weder die Gesellschaft noch die Konsortialbanken irgendeine Verpflichtung ?bernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tats?chliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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