Cicor Technologies Ltd, CH0008702190

Cicor Technologies Ltd, CH0008702190

14.01.2022 - 07:06:05

Cicor schliesst Angebot der Pflichtwandelanleihe erfolgreich ab

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Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Anleihe

14.01.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bronschhofen, 14. Januar 2022 - Die Cicor Gruppe hat das Angebot ihrer

Pflichtwandelanleihe unter Wahrung der Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre

erfolgreich abgeschlossen. Mit Ablauf der Vorwegzeichnungsfrist am 13.

Januar 2022 sind insgesamt 27.42% aller Vorwegzeichnungsrechte ausgeübt

worden. One Equity Partners LLC ("OEP") erwirbt einen Anteil an der

ausgegebenen Pflichtwandelanleihe von CHF 8.077 Mio. Damit wird bei Vollzug

ein Emissionsvolumen der Pflichtwandelanleihe von CHF 20 Mio. ausgegeben.

Die Pflichtwandelanleihe der Cicor Technologies Ltd. ("Cicor";

"Gesellschaft"; Tickersymbol der an der SIX Swiss Exchange kotierten

Namenaktien "CICN") im Gesamtnennbetrag von bis zu CHF 60.188 Mio.,

wandelbar in Aktien der Gesellschaft, wurde zunächst bestehenden

Aktionärinnen und Aktionären mittels Vorwegzeichnungsrechten angeboten, um

ihnen die Teilnahme an der Emission zu ermöglichen. Die

Vorwegzeichnungsrechte konnten vom 3. Januar 2022 bis zum 13. Januar 2022 um

12.00 Uhr (MEZ) ausgeübt bzw. vom 3. Januar 2022 bis zum 11. Januar 2022 an

der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Nach Ende der Vorwegzeichnungsfrist

wurden Anleihen im Gesamtnennbetrag von CHF 11.923 Mio. von Aktionären und

Investoren durch Ausübung von Vorwegzeichnungsrechten gezeichnet

(Ausübungsquote 27.42%). OEP, welche auf die Zuteilung von

Vorwegzeichnungsrechten verzichtete, erwirbt einen Anteil an der

ausgegebenen Pflichtwandelanleihe von CHF 8.077 Mio. Damit wird bei Vollzug

ein Emissionsvolumen der Pflichtwandelanleihe von CHF 20 Mio. ausgegeben.

Der Nettoerlös des Angebots soll die finanzielle Flexibilität von Cicor

erhöhen und die Bilanz in Verbindung mit zukünftigen Akquisitionen stärken.

Die Cicor hat weiter die Möglichkeit, abhängig vom Finanzierungsbedarf der

Gesellschaft die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe innerhalb der nächsten 12

Monate bis zu einem Gesamtausgabebetrag von CHF 60.188 Mio. neu zu öffnen.

OEP hat sich für diesen Zeitraum verpflichtet, weitere Anleihen bis zum

Gesamtausgabebetrag zu übernehmen. Damit ist die allfällige weitere Ausgabe

von Anleihen im Umfang von bis zu CHF 60.188 Mio. im Bedarfsfall gesichert.

Die Pflichtwandelanleihe wird voraussichtlich am 20. Januar 2022 zum

provisorischen Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen. Der Vollzug

(Settlement) erfolgt voraussichtlich am 21. Januar 2022. Hierzu wird die

Gesellschaft voraussichtlich am 20. Januar 2022 einen finalen Prospekt zur

Ausgabe der Pflichtwandelanleihe publizieren.

Die Zürcher Kantonalbank agierte als Paying und Conversion Agent sowie

Selling Agent und Listing Agent für die Emission. Baker McKenzie Zurich

beriet die Cicor in rechtlichen Belangen.

Kontakt

Daniel Frutig

Präsident des Verwaltungsrats

Tel. +41 71 913 73 00

E-Mail: media@cicor.com

Alexander Hagemann

CEO

Tel. +41 71 913 73 00

E-Mail: media@cicor.com

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner

mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund

2200 Mitarbeitenden an elf Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe

Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic

Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und

Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und

Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die

Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange

gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website

www.cicor.com.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cicor Technologies Ltd

c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15

9552 Bronschhofen

Schweiz

Telefon: +41719137300

Fax: +41719137301

E-Mail: info@cicor.com

Internet: www.cicor.com

ISIN: CH0008702190

Valorennummer: 870219

Börsen: SIX Swiss Exchange

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