Cicor Technologies Ltd, CH0008702190

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22.11.2021 - 07:05:10

EQS-Adhoc: Cicor begibt Wandelanleihe zur Finanzierung ?zuk?nftiger Akquisitionen

Bronschhofen, 22. November 2021 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen die Ausgabe einer f?nfj?hrigen Pflichtwandelanleihe (MCB) in H?he von bis zu CHF 60 Millionen beschlossen hat, die vollst?ndig durch One Equity Partners (OEP) abgedeckt ist. Die finanziellen Mittel sollen als Eigenkapital f?r die Finanzierung zuk?nftiger Akquisitionen im T?tigkeitsbereich von Cicor verwendet werden.

Die Pflichtwandelanleihe wird allen Aktion?ren im Verh?ltnis zu ihrem Aktienanteil angeboten, vorbehaltlich der geltenden Kapitalmarktbeschr?nkungen - das Unternehmen plant den Handel der Vorzeichnungsrechte, sofern die B?rse dies genehmigt. Der Wandelpreis soll CHF 47.50 pro Aktie betragen und die Pflichtwandelanleihe wird nicht verzinst. Die Emission der Pflichtwandelanleihe steht unter dem Vorbehalt eines Beschlusses der im Dezember 2021 stattfindenden ausserordentlichen Generalversammlung, die Statuten von Cicor anzupassen, um eine Klausel zum bedingten Kapital einzuf?hren, die den geplanten Wandelpreis erm?glicht und um das verf?gbare bedingte Kapital zu erh?hen. Die Emission steht zudem unter dem Vorbehalt bestimmter Best?tigungen der Revisionsstelle, der B?rse sowie der Steuerbeh?rden. Sollte die ausserordentliche Generalversammlung die Statuten nicht ?ndern oder sollten die entsprechenden Best?tigungen nicht vorliegen, k?nnen die Bedingungen ge?ndert oder die Emission annulliert werden. Cicor hat das Recht, die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe an OEP f?r einen Zeitraum von zw?lf Monaten aufzuschieben, in Tranchen zu emittieren oder nicht zu emittieren. Gegen?ber allen anderen Aktion?ren hat Cicor das Recht, alle (sofort ausgegebenen) Pflichtwandelanleihen w?hrend zw?lf Monaten zur?ckzufordern, vorausgesetzt, dass bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Pflichtwandelanleihe an OEP ausgegeben worden ist. Dieses Aufschub- und R?ckforderungsrecht soll die notwendige Flexibilit?t von Cicor sicherstellen, falls die Mittel nicht zur Finanzierung weiterer Akquisitionen ben?tigt werden. Daniel Frutig, Pr?sident des Verwaltungsrates, kommentierte: "Cicor ist erfreut, diese Pflichtwandelanleihe ausgeben zu k?nnen, die der Ausgabe von Aktien gleichkommt. Sie verschafft Cicor sofort die n?tige Flexibilit?t, um f?r die weitere Konsolidierung des Marktes bereit zu sein. Cicor begr?sst, dass sie von ihrem ?Grossaktion?r OEP bei dieser Emission unterst?tzt wird'

Kontakt Daniel Frutig Pr?sident des Verwaltungsrats Tel. +41 71 913 73 00?? ? E-mail: media@cicor.com

Alexander Hagemann CEO Tel. +41 71 913 73 00 E-mail: media@cicor.com

Cicor Management AG Gebenloostrasse 15 CH-9552 Bronschhofen

Die Cicor Gruppe ist ein global t?tiger Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologiel?sungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 2000 Mitarbeitenden an zehn?Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbest?ckung und Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). F?r weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Cicor Technologies Ltd c/o Cicor Management AG, Gebenloostra?e 15 9552 Bronschhofen

Schweiz Telefon: +41719137300 Fax: +41719137301 E-Mail: info@cicor.com Internet: www.cicor.com ISIN: CH0008702190 Valorennummer: 870219 B?rsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1250833 ? Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

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