CICOR TECHNOLOGIES S, CH0008702190

Cicor gibt die Ausübung der Wiedereröffnungsoption für die Emission zusätzlicher Pflichtwandelanleihen und der Option zum Verkauf dieser Anleihen an One Equity Partners bekannt

27.09.2022 - 07:04:30

EQS-Adhoc: Cicor gibt die Ausübung der Wiedereröffnungsoption für die Emission zusätzlicher Pflichtwandelanleihen und der Option zum Verkauf dieser Anleihen an One Equity Partners bekannt (deutsch

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Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Cicor gibt die Ausübung der Wiedereröffnungsoption für die Emission

zusätzlicher Pflichtwandelanleihen und der Option zum Verkauf dieser

Anleihen an One Equity Partners bekannt

27.09.2022 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bronschhofen, 27. September 2022 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange:

CICN) gibt bekannt, dass sie von ihrer Option Gebrauch macht, ihre

Pflichtwandelanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2027 in einem Betrag in der Höhe

von CHF 40'188'000 neu zu öffnen und diese an One Equity Partners (OEP) zu

verkaufen.

Cicor hat im ersten Halbjahr 2022 ein Umsatzwachstum von 35,7% und ein

EBITDA-Wachstum von 29,5% erzielt. Dies ist auf organisches Wachstum und die

Übernahmen von Axis Electronics (Bedford, Grossbritannien) und SMT

Elektronik (Dresden, Deutschland) zurückzuführen. Cicor erwartet weiteres

organisches Wachstum aus den kürzlich erworbenen und anstehenden neuen

Geschäften. Um dieses Wachstum zu realisieren, verdoppelt Cicor, mit einer

Investition im mittleren einstelligen Millionen CHF-Bereich, seine

Produktionsfläche in Thuan An City, Vietnam (nahe Ho Chi Minh City) durch

den Erwerb einer zweiten Fabrik in der Nähe des bestehenden Standorts.

Darüber hinaus strebt Cicor die Übernahme von weiteren europäischen

EMS-Anbietern an. Die Übernahmen sollen dazu beitragen, den Marktanteil von

Cicor in den Kernregionen und -märkten zu steigern.

Die Pflichtwandelanleihe der Cicor Technologies Ltd. ("Cicor";

"Gesellschaft"; Symbol der an der SIX Swiss Exchange notierten Namenaktien

"CICN"), wandelbar in Aktien der Gesellschaft zum Wandlungspreis von CHF

47,50, wurde zunächst mit einem Emissionsvolumen von CHF 20 Millionen

ausgegeben. Den Aktionären wurden Vorbezugsrechte für das Gesamtvolumen von

CHF 60,188 Millionen gewährt. Cicor behielt sich die Option vor, die

Emission der Pflichtwandelanleihe bis zu einem Gesamtemissionsvolumen von

CHF 60,188 Millionen innerhalb von 12 Monaten nach Abschluss der

Erstemission und des Angebots neu zu öffnen, je nach Finanzierungsbedarf des

Unternehmens. OEP 80 B.V. ("OEP") hat sich auf Anfrage des Unternehmens

verpflichtet, weitere Anleihen bis zur Höhe des gesamten Emissionsbetrags

für diesen Zeitraum zu erwerben.

Cicor übt hiermit die Option aus, die Emission ihrer Pflichtwandelanleihe in

Höhe von CHF 40.188.000 neu zu öffnen und die neu ausgegebenen Anleihen an

OEP zu verkaufen. Der Nettoerlös aus der Ausübung der Wiedereröffnungsoption

erhöht die finanzielle Flexibilität von Cicor und stärkt die Bilanz des

Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Akquisitionen.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Wiedereröffnung seiner

Pflichtwandelanleihe bis zum 30. September 2022 abzuschliessen. Die

zusätzlichen Pflichtwandelanleihen werden voraussichtlich am 30. September

2022 zum vorläufigen Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen.

Kontakt

Cicor Management AG

Gebenloostrasse 15

CH-9552 Bronschhofen

Media & Investor Relations

Tel. +41 71 913 73 00

E-mail: media@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer

Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis

hin zum Supply Chain Management. Mit rund 2'200 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern an zwölf Standorten in Europa und Asien bedient Cicor führende

Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt &

Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen

Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von

elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die

Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange

gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website

www.cicor.com.

Ende der Insiderinformation

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Cicor Technologies Ltd

c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15

9552 Bronschhofen

Schweiz

Telefon: +41719137300

Fax: +41719137301

E-Mail: info@cicor.com

Internet: www.cicor.com

ISIN: CH0008702190

Valorennummer: 870219

Börsen: SIX Swiss Exchange

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