Brockhaus Technologies AG, DE000A2GSU42

Brockhaus Technologies AG, DE000A2GSU42

24.11.2022 - 11:16:01

EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Hohe Wertrealisierung durch Verkauf von Palas; Prognose entsprechend angepasst

Brockhaus Technologies AG: Hohe Wertrealisierung durch Verkauf von Palas; Prognose entsprechend angepasst

Frankfurt am Main, 24. November 2022

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, ?Brockhaus Technologies?) hat heute einen Vertrag ?ber den Verkauf ihrer 70%-Beteiligung an der Palas Holding GmbH und derer Tochtergesellschaften (zusammen ?Palas?) an den schwedischen Technologie- und Industriekonzern Indutrade AB unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion soll taggleich mit der heutigen Vertragsunterzeichnung erfolgen.

Dem Verkauf liegt eine Bewertung der Palas von ? 100 Mio. zugrunde. Der sich aus dieser Bewertung ableitende Kaufpreis ist dabei in mehrere Tranchen geteilt: Neben einer ersten Kaufpreistranche, welche direkt mit der heutigen Vertragsunterzeichnung f?llig wird, haben sich die Parteien au?erdem auf zwei zukunftsgerichtete Kaufpreistranchen (?Earn-Out?) geeinigt, die abh?ngig vom bereinigten EBIT der Palas in den Jahren 2023 und 2024 gezahlt werden.

Mit Vollzug der Transaktion am heutigen Tag erzielt Brockhaus Technologies Verkaufserl?se von rund ? 59 Mio. (entsprechend ca. ??5,38 Verkaufserl?se je Aktie) zzgl. der potenziellen anteiligen Earn-Out-Zahlungen von bis zu ??16,7 Mio. Brockhaus Technologies plant die erzielten Verkaufserl?se, welche einem Vielfachen des in 2018 beim Erwerb der Palas eingesetzten Eigenkapitals von ??18 Mio. entsprechen, im Sinne der weiteren Shareholder Value Creation f?r neue Akquisitionen oder anderweitige Ma?nahmen zu verwenden.

Infolge ihres Verkaufs wird Palas zum Ver?u?erungszeitpunkt aus dem Konzernabschluss der BKHT entkonsolidiert. Die Umsatzerl?se, weiteren Ertr?ge und Aufwendungen der Palas bis zum Ver?u?erungszeitpunkt werden in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der BKHT gesondert als aufgegebener Gesch?ftsbereich ausgewiesen und sind somit nicht mehr in den entsprechenden Konzernums?tzen, -ertr?gen und -aufwendungen enthalten. Einzig aus diesem Grund passt Brockhaus Technologies die Prognose f?r das Gesch?ftsjahr 2022 auf Umsatzerl?se vor PPA zwischen ??130?und?135?Mio. an. Ohne den Verkauf der Palas h?tte die bisherige Prognose von ??150 bis 155?Mio. weiter Bestand gehabt. Hinsichtlich der bereinigten EBITDA-Marge best?tigt Brockhaus Technologies die bisherige Prognose von 35%. Diese Prognose bleibt trotz des Abgangs der Palas unver?ndert, da die f?r das Gesamtjahr erwartete bereinigte EBITDA-Marge der Palas mit 35% ebendieser Prognose f?r den Gesamtkonzern entspricht.

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Brockhaus Technologies ? Paul G?hring

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