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BRAIN Biotech AG, DE0005203947

BRAIN Biotech AG, DE0005203947

15.09.2021 - 17:44:25

BRAIN Biotech AG beschlie?t 10% Barkapitalerh?hung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsausschluss.

VER?FFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATIONEN NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VER?FFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE IN ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA UND JAPAN ODER EINER JURISDIKTION, IN DER DAS ANBIETEN ODER DER VERKAUF DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN W?RE.

BRAIN Biotech AG beschlie?t 10% Barkapitalerh?hung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrechtsausschluss.

Zwingenberg, 15. September 2021. Der Vorstand der BRAIN Biotech AG ("BRAIN", oder die "Gesellschaft") hat heute beschlossen, eine Kapitalerh?hung gegen Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 10% (bis zu ca. 1,99 Millionen Namensaktien) neuen Namensaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 (zusammen, die "Neuen Aktien") mit angestrebten Erl?sen in H?he von ca. 19 Millionen Euro durchzuf?hren. Das Grundkapital soll durch teilweise Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals gem?? ? 5 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft erh?ht werden (die "Kapitalerh?hung"). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktion?re der Gesellschaft wurde gem?? ?? 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die Neuen Aktien sind f?r das Gesch?ftsjahr 2020/2021 beginnend am 1. Oktober 2020 gewinnberechtigt. Die Gesellschaft plant die Nettoerl?se der Kapitalerh?hung ohne finale Zuordnung einzusetzen (i) f?r die Finanzierung von Investitionen mit dem Ziel die Effizienz des Produktionsprozesses im Enzymbereich zu erh?hen, (ii) um die Forschung und Entwicklung von Produkten in der Inkubator-Pipeline zu beschleunigen, (iii) f?r opportunistische kleinere Akquisitionen, (iv) f?r den Kauf von Minderheitenanteilen aus spezifischen Tochtergesellschaften und (v) f?r allgemeine Gesch?ftszwecke.

Die Neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuliding) zum Kauf angeboten werden. Die Privatplatzierung beginnt unmittelbar nach der Ver?ffentlichung dieser Mitteilung. Der Platzierungspreis der Neuen Aktien wird voraussichtlich am 16. September 2021 nach Vollendung des beschleunigten Platzierungsverfahrens bekanntgegeben.

Es ist beabsichtigt die Neuen Aktien voraussichtlich am 17. September 2021 prospektfrei zum Handel zuzulassen und am 21. September 2021 in die bestehende Notierung unter anderem im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierb?rse (Prime Standard) einzubeziehen.

Nach der Transaktion wird die Gesellschaft einer Ver?u?erungsbeschr?nkung mit markt?blichen Ausnahmen von 90 Tagen nach dem Closing der Transaktion unterliegen.

?ber BRAIN Die BRAIN Biotech AG ("BRAIN") ist ein in Europa f?hrender Spezialist der industriellen Biotechnologie. Als Technologieanbieter und Entwickler biobasierter Produkte und L?sungen f?r Ern?hrung, Gesundheit und Umwelt unterst?tzt das Unternehmen die Biologisierung der Industrie und tr?gt zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bei. BRAIN ist die Muttergesellschaft der BRAIN-Gruppe. Das Gesch?ft der BRAIN-Gruppe basiert auf zwei S?ulen: Das Segment BioScience beinhaltet die Auftragsforschung f?r renommierte industrielle Partner sowie einen Inkubator zur Entwicklung eigener hochinnovativer Produkte. Im BioIndustrial-Segment konzentriert sich das Unternehmen auf das Spezialit?tengesch?ft in der Produktion und Veredelung von Enzymen, Mikroorganismen und bioaktiven Naturstoffen sowie auf den Handel mit ihnen. Die BRAIN-Gruppe verf?gt ?ber eine eigene vielf?ltige Sammlung nat?rlicher Ressourcen: Das BRAIN Bioarchiv umfasst Mikroorganismen, genetisches Material sowie Naturstoffe. Auf Basis dieser Sammlung und mit einem umfangreichen Technologie-Portfolio geht BRAIN technologische Herausforderungen an und entwickelt biobasierte Produkte und L?sungen, die bereits erfolgreich in der Industrie eingesetzt werden. Eigene Produktionsst?tten in Deutschland, Gro?britannien und den USA sowie das zugeh?rige biotechnologische Produktions-Know-how vervollst?ndigen die Wertsch?pfung innerhalb der BRAIN-Gruppe. Als aktiver Unterst?tzer des "UN Global Compact" richtet die BRAIN Biotech AG ihre Strategie und ihre T?tigkeiten an den allgemeinen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbek?mpfung aus und ergreift Ma?nahmen, die zur positiven Fortentwicklung gesellschaftlicher Ziele beitragen. Seit ihrem B?rsengang im Jahr 2016 ist die BRAIN Biotech AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierb?rse notiert (ISIN DE0005203947 / WKN 520394).Weitere Informationen unter www.brain-biotech.com.WICHTIGER HINWEIS. Die BRAIN Biotech AG ist allein verantwortlich f?r den Inhalt dieser Mitteilung. Diese Mitteilung enth?lt oder begr?ndet kein Angebot von Wertpapieren der BRAIN Biotech AG und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Verkauf oder zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung auszulegen. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab und gibt es kein ?ffentliches Angebot der Neuen Aktien.

Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere k?nnen in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschr?nkt sein, und Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich ?ber eine solche Einschr?nkung informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschr?nkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Information sind nicht zur Verbreitung in den oder in die Vereinigten Statten von Amerika (einschlie?lich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten der Vereinigten Statten von Amerika und des Districts of Columbia) (die "Vereinigten Staaten"), in Kanada, in Australien und in Japan bestimmt. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder einen Teil eines Angebots zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der BRAIN Biotech AG in den Vereinigten Staaten dar. Die Neuen Aktien der BRAIN Biotech AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") registriert werden und d?rfen in den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act, oder in einer Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. BRAIN Biotech AG hat nicht die Absicht, ein ?ffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten durchzuf?hren. Jeder Verkauf von Wertpapieren, die in dieser Mitteilung genannt werden, in den Vereinigten Staaten wird nur an "qualifizierte institutionelle K?ufer" im Sinne von Rule 144A des Securities Act erfolgen.

Das hierin erw?hnte Angebot, das in Mitgliedstaaten des Europ?ischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten K?nigreich gemacht wird (jeweils ein "Relevanter Mitgliedstaat") richtet sich nur an "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 (e) der Prospektverordnung ("Qualifizierte Anleger"). F?r diese Zwecke bezeichnet der Begriff "Prospektverordnung" die Verordnung (EU) 2017/1129 des Europ?ischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 ?ber den Prospekt, der beim ?ffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu ver?ffentlichen ist und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/ EG und umfasst auch die diesbez?glichen delegierten Verordnungen.

F?r Leser im Vereinigten K?nigreich wird diese Mitteilung nur an Qualifizierte Anleger verteilt, die (i) au?erhalb des Vereinigten K?nigreichs oder (ii) an Anlageexperten (investment professionals) im Sinne von Artikel 19 Absatz 5 ("Anlageexperten") des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") oder (iii) bestimmte wohlhabende Personen und Unternehmen im Sinne von Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a) bis d) ("High net worth companies, unincorporated associations etc.") der Order; oder (iv) jede andere Person, der er rechtm??ig ?bermittelt werden kann (alle diese Personen in den Abschnitten i) bis iv) werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Neuen Aktien werden voraussichtlich nur f?r diese zur Verf?gung stehen, und jede Einladung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum sonstigen Erwerb solcher Neuen Aktien wird nur mit Relevanten Personen durchgef?hrt. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht auf diese Mitteilung oder einen ihrer Inhalte reagieren oder sich darauf verlassen.

Diese Mitteilung enth?lt zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zuk?nftigen Finanzergebnisse k?nnen aufgrund verschiedener Risiken und Unsicherheiten, einschlie?lich Ver?nderungen der Gesch?fts-, Finanz- und Wettbewerbssituation, Unsicherheiten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungen sowie der Verf?gbarkeit von Finanzmitteln, erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Die BRAIN Biotech AG ?bernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden.

Informationen f?r Vertriebsunternehmen der Neuen Aktien Ausschlie?lich f?r die Zwecke der Product Governance Anforderungen, enthalten in: a) EU-Richtlinie 2014/65/EU ?ber M?rkte f?r Finanzinstrumente in der jeweils g?ltigen Fassung ("MiFID II"); b) Artikel 9 und 10 der delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Erg?nzung der MiFID II; und (c) lokalen Durchf?hrungsma?nahmen (zusammen die "MiFID II Product Governance Requirements") und unter Ausschluss jeglicher Haftung, sei es aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein "Konzepteur" (ein "Konzepteur") (im Sinne der MiFID II Product Governance Requirements) anderweitig in Bezug auf diese Ma?nahmen haben k?nnte, wurden die Neuen Aktien einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, mit dem folgenden Ergebnis: die Neuen Aktien sind (i) mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien von professionellen Kunden und zugelassenen Gegenparteien, jeweils im Sinne von MiFID II, erf?llen, vereinbar; und (ii) f?r den Vertrieb ?ber alle Vertriebskan?le, wie nach MiFID II zugelassen, geeignet (eine "Zielmarktbestimmung"). Jede Person, die anschlie?end die Neuen Aktien anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein "Vertriebsunternehmen"), sollte die relevanten Zielmarktbestimmungen der Konzepteure ber?cksichtigen; jedoch ist jedes Vertriebsunternehmen, das der MiFID II unterliegt, daf?r verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung in Bezug auf die Neuen Aktien durchzuf?hren (entweder durch ?bernahme oder Verfeinerung der Zielmarktbestimmung der Hersteller) und in jedem Fall geeignete Vertriebskan?le festzulegen. In Bezug auf die Neuen Aktien sollten die Vertriebsunternehmen (im Sinne der MiFID II Product Governance Requirements) ungeachtet der Zielmarktbestimmung beachten: (i) der Preis der Neuen Aktien kann sinken und die Anleger k?nnten ihre Investition ganz oder teilweise verlieren; (ii) die Neuen Aktien bieten keine garantierten Ertr?ge und keinen Kapitalschutz; und (iii) eine Investition in die Neuen Aktien ist nur f?r Anleger geeignet, die keinen garantierten Einkommens- oder Kapitalschutz ben?tigen, die (entweder allein oder in Verbindung mit einem geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die Chancen und Risiken einer solchen Investition zu bewerten und die ?ber ausreichende Mittel verf?gen, um Verluste tragen zu k?nnen, die aus einer solchen Investition entstehen k?nnen. Die Zielmarktbestimmung l?sst die Anforderungen vertraglicher, gesetzlicher oder regulatorischer Verkaufsbeschr?nkungen in Bezug auf die Neuen Aktien unber?hrt. Dar?ber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Banken ungeachtet der Zielmarktbestimmung nur Investoren gewinnen werden, die die Kriterien f?r professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erf?llen.

Zur Vermeidung von Zweifeln: Die Zielmarktbestimmung ist keine: (a) Bewertung der Eignung oder Angemessenheit f?r die Zwecke der MiFID II; oder (b) Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Neuen Aktien zu investieren, sie zu erwerben oder andere Ma?nahmen in Bezug auf die Neuen Aktien zu ergreifen.

Jedes Vertriebsunternehmen ist daf?r verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung in Bezug auf die Neuen Aktien vorzunehmen und geeignete Vertriebskan?le festzulegen.

Kontakt: BRAIN Biotech AG Michael Schneiders Head IR & Sustainability Darmst?dter Str. 34-36 64673 Zwingenberg Tel.: +49-(0)-6251-9331-0 Fax: +49-(0)-6251-9331-11 E-Mail: ir@brain-biotech.com www.brain-biotech.com

15.09.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: BRAIN Biotech AG Darmst?dter Stra?e 34-36 64673 Zwingenberg

Deutschland Telefon: +49 (0) 62 51 / 9331-0 Fax: +49 (0) 62 51 / 9331-11 E-Mail: ir@brain-biotech.com Internet: www.brain-biotech.com ISIN: DE0005203947 WKN: 520394 B?rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, D?sseldorf, Hamburg, M?nchen, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1233639 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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