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BELLEVUE GROUP AG, CH0028422100

Bellevue vervierfacht Konzerngewinn auf CHF 22.5 Mio.

29.07.2021 - 07:04:28

Bellevue vervierfacht Konzerngewinn auf CHF 22.5 Mio. - Anstieg der Kundenvermögen um 20% auf neuen Höchststand von CHF 14.4 Mrd.. - Anstieg der Kundenvermögen um 20% auf neuen Höchststand von CHF 14.4 Mrd.

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EQS Group-Ad-hoc: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Bellevue vervierfacht Konzerngewinn auf CHF 22.5 Mio. - Anstieg der

Kundenvermögen um 20% auf neuen Höchststand von CHF 14.4 Mrd.

29.07.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Küsnacht, 29. Juli 2021

Halbjahresabschluss 2021

Bellevue vervierfacht Konzerngewinn auf CHF 22.5 Mio. - Anstieg der

Kundenvermögen um 20% auf neuen Höchststand von CHF 14.4 Mrd.

* Steigerung der Ertragskraft um über 50% auf CHF 73.6 Mio. dank

signifikant höheren durchschnittlich verwalteten Kundenvermögen

* Weitere Verbesserung der Cost-/Income-Ratio auf 55% infolge

unterproportionalem Kostenanstieg von 31% auf CHF 40.7 Mio.

* Hoher Nettoneugeld-Zufluss von CHF 682 Mio. breit abgestützt;

annualisiertes Nettoneugeld-Wachstum von 11%

* Konzerngewinn vervierfacht auf CHF 22.5 Mio. gegenüber Vorperiode von

CHF 5.5 Mio.

* Anlageperformance von 78% aller Kundenvermögen besser als

Vergleichsindex

* Weitere Profilschärfung als spezialisierter Asset Manager mit

international anerkannten Anlagekompetenzen

André Rüegg, CEO Bellevue, zum Halbjahresabschluss 2021: «Bellevue hat das

weiterhin volatile, jedoch positive Marktumfeld und das hohe

Anlegerinteresse für Gesundheitsthemen für ein Rekordergebnis genutzt. Als

spezialisierter Asset Manager konnten wir mit unseren fokussierten und

innovativen Strategien überdurchschnittliche Anlageperformances sowie

Mehrwert für Kunden und Aktionäre schaffen. Besonders freut mich, dass wir

dank unseres langjährigen Leistungsausweises verstärkt Neugeld von

unterschiedlichen Kundengruppen anziehen. Die gesteigerten Kundenvermögen

ergeben ein neues Ertragsniveau und stellen die nachhaltige

Weiterentwicklung von Bellevue sicher. Unsere Wachstumsstrategie mit dem

bestehenden Produktangebot und der Entwicklung innovativer Anlagelösungen

zur Erweiterung unserer Kundenbasis verfolgen wir konsequent weiter. Wir

blicken zuversichtlich ins 2. Halbjahr, sind uns jedoch bewusst, dass die

kommenden Monate anspruchsvoller werden. Die Anzeichen für steigende Zinsen,

eine anstehende Abkehr von der ultraexpansiven Geldpolitik und

Inflationsängste trüben das Marktumfeld allmählich ein.»

Hoher Nettoneugeld-Zufluss von CHF 682 Mio. - Anstieg der Kundenvermögen um

20%

Bellevue steigerte die betreuten Kundenvermögen auch dank der anhaltend

grossen Nachfrage nach Healthcare-Anlagen in den ersten sechs Monaten des

Jahres um 20% auf einen historischen Höchststand von CHF 14.4 Mrd.

(31.12.2020: CHF 12 Mrd.). Zu diesem deutlichen Anstieg trug neben einer

überdurchschnittlichen Anlageperformance ein anhaltend hoher, breit

abgestützter Neugeldzufluss im Healthcare-Bereich von CHF 821 Mio. bei.

Beinahe alle Strategien konnten neue Kundengelder akquirieren. Insgesamt

verwaltet Bellevue in liquiden Healthcare-Strategien Anlagegelder in Höhe

von CHF 11.7 Mrd. (31.12.2020: CHF 9.4 Mrd.).

Ebenfalls erfreulich entwickelte sich der Bereich alternativer Anlagen

(inkl. Private Equity). Der im Februar lancierte BB Entrepreneur Private

Fund konnte bis Mitte Jahr bereits CHF 40 Mio. an Kundengeldern akquirieren.

Die Strategie ermöglicht Schweizer Anlegern, Co-Investitionen in private,

wachstumsstarke Schweizer KMUs an der Seite von renommierten

Unternehmerfamilien zu tätigen. Im Bereich alternativer Anlagen belaufen

sich die betreuten Kundenvermögen auf CHF 1.0 Mrd. (31.12.2020: CHF 0.9

Mrd.).

Im dritten Anlagebereich weiterer ausgewählter Nischenstrategien vermochten

ebenfalls die liquiden Entrepreneur-Strategien neue Gelder anzuziehen. Die

im Vorjahr eingeleiteten Massnahmen zur konsequenten Bereinigung der

Angebotspalette führten zu Abflüssen von insgesamt rund CHF 190 Mio. Hiervon

betroffen sind primär wenig differenzierte Anlagestrategien mit tiefer

Marge. Per Mitte Jahr betreut Bellevue in diesem Anlagebereich Kundengelder

von CHF 1.7 Mrd. (31.12.2020: CHF 1.7 Mrd.).

Das Nettoneugeld im 1. Halbjahr belief sich somit auf CHF 682 Mio.

(Vorperiode: CHF 38 Mio.). Dies entspricht einem überdurchschnittlichen

annualisierten Nettoneugeld-Wachstum von 11%, leicht über dem anvisierten

Zielband von 5-10%.

Grösstenteils zweistellige Performance - 78% aller Kundenvermögen besser als

Vergleichsindex

Der Grossteil der Bellevue-Strategien erzielten im laufenden Jahr eine

zweistellige Anlageperformance. So erwirtschafteten BB Biotech und BB

Healthcare Trust eine Anlageperformance von 22.2% bzw. 13.3% und übertrafen

auch die entsprechenden Benchmarks mit 9.1% bzw. 4.5% deutlich.

Überdurchschnittliche Anlageperformances verzeichneten auch BB Adamant

Global Medtech & Services sowie BB Adamant Global Healthcare Strategy mit

16.5% bzw. 16.0%.

Auch die Entrepreneur-Strategien nutzten die konstruktive Marktsituation für

zweistellige Renditen. BB Entrepreneur Switzerland und BB Entrepreneur Swiss

Small & Mid generierten eine Anlageperformance von 20.0% und 20.4% und eine

Outperformance gegenüber der Benchmark von 4.9% und 2.4%. Gesamthaft

entwickelten sich 78% aller von Bellevue betreuten Kundenvermögen

(volumengewichtet) besser als der Vergleichsindex im 1. Halbjahr, gar 82%

lagen über der Benchmark seit der Gründung.

Vervierfachung des Konzerngewinns auf CHF 22.5 Mio. und höhere Effizienz

Die im Vergleich zur Vorperiode durchschnittlich um 30% höheren verwalteten

Kundenvermögen widerspiegeln sich in einer neuen Ertragskraft. Gegenüber der

Vorperiode konnte das Ertragsniveau um 51% auf CHF 73.6 Mio. (Vorperiode:

CHF 48.6 Mio.) erhöht werden. Dabei bilden die vermögensabhängigen,

wiederkehrenden Erträge eine sehr vielversprechende Basis für weiteres

Wachstum.

Parallel dazu stiegen die Kosten unterproportional um 31% auf CHF 40.7 Mio.

(Vorperiode: CHF 25.2 Mio.). Während die Sachkosten trotz laufender

Investitionen zur Optimierung der Infrastruktur moderat anstiegen, führten

das unternehmerische Kompensationsmodell und die damit verbundene

Erfolgsbeteiligung der 102 Mitarbeitenden zu einem 33% höheren

Personalaufwand. Die Cost-/Income-Ratio konnte im Vergleich zur Vorperiode

mit 55% (Vorperiode: 64%) weiter verbessert werden. Bei StarCapital erfolgte

aufgrund von Kundenbereinigungen im tiefmargigen Mandatsgeschäft eine

Wertberichtigung in Höhe von CHF 2.9 Mio.

Bellevue erwirtschaftete mit einem Konzerngewinn von CHF 22.5 Mio. ein neues

Rekordergebnis. Dies entspricht einer Vervierfachung des Resultates der

Vorperiode von CHF 5.5 Mio., das ebenfalls durch Wertberichtigungen und

Rückstellungen geschmälert wurde.

Mit «Excellence in Specialty Investments» Mehrwert für alle Stakeholder

schaffen

Bellevue hat eine neue Ertrags- und Gewinnstufe erreicht, wie das Ergebnis

im 1. Halbjahr 2021 eindrücklich unterstreicht. Das einfache

Geschäftsmodell, getragen von anerkannten Kernkompetenzen und einem

differenzierten Produktangebot, ist hoch skalierbar. Als Haus der

Anlageideen hat Bellevue einen klaren Anspruch: «Excellence in Specialty

Investments». Die Grundvoraussetzung dafür bilden die Experten von Bellevue,

die mit ihrem umfassenden Knowhow für starke Leistungen sowie Kontinuität

stehen und eine hohe Innovationskraft ermöglichen.

Die Strategie von Bellevue basiert auf dem Wachstum mit dem bestehenden

Produktangebot (Erweiterung des Kundennetzwerkes und Aufbau neuer

Vertriebskanäle sowie -märkte) und der Entwicklung innovativer

Anlagekonzepte zur Erschliessung neuer Kundensegmente. Dieser Ansatz hat

sich auch in den aussergewöhnlichen Rahmenbedingungen bewährt und wird

konsequent weiterverfolgt. Den Kunden will Bellevue auch künftig Zugang zu

innovativen Anlagemöglichkeiten bieten. So wurde neben der BB Entrepreneur

Private-Strategie jüngst mit dem BB Healthcare Fund im Vereinigten

Königreich eine weitere Neuigkeit lanciert, um die Bedürfnisse der Anleger

optimal abdecken zu können.

Auch die Entwicklung des BB Pureos Bioventures ist weiterhin äusserst

erfreulich. Der Ventures-Fonds konnte im Final Closing im März 2021 das

angestrebte Zielvolumen mit über USD 205 Mio. übertreffen. Bisher wurden

damit 12 Investitionen getätigt und bereits ein erster IPO-Exit realisiert.

Die hoch profilierte Anlagestrategie hat mitunter namhafte internationale

Investoren, die ihrerseits in der Biotech- und Pharmabranche tätig sind,

angezogen. Diese strategischen Venture-Investoren verlangen für ihre

langfristige Kapitalbindung eine Organisationsstruktur, die einen klareren

Zugriff auf das Anlageteam und deren Verantwortung sichert. Um die

besonderen industriellen Bedürfnisse dieser Investoren bestmöglich erfüllen

zu können, ist Bellevue gemeinsam mit dem Ventures-Managementteam zum

Schluss gekommen, eine zukunftsgerichtete und nachhaltige

Governance-Struktur zu schaffen. Es ist geplant, das Anlageteam in eine

unternehmerisch eigenständige Struktur zu überführen, während die

bestehenden Ventures-Fonds in der Obhut von Bellevue verbleiben.

Der vollständige Halbjahresbericht 2021 ist verfügbar unter www.bellevue.ch

bzw. report.bellevue.ch/H1_2021

Kontakt

Media Relations: Jürg Stähelin, IRF

Telefon: +41 44 244 81 51, staehelin@irf-reputation.ch

Investor Relations: Michael Hutter, CFO Bellevue Group

Telefon: +41 44 267 67 00, mhu@bellevue.ch

Bellevue - Excellence in Specialty Investments

Bellevue ist ein spezialisierter Asset Manager mit den Kernkompetenzen

Healthcare-Strategien, alternative und traditionelle Anlagestrategien, der

an der SIX Swiss Exchange notiert ist. Gegründet 1993, generiert Bellevue

als Haus der Anlageideen mit rund 100 Mitarbeitenden attraktive

Anlageperformances und somit Mehrwert für Kunden sowie Aktionäre. Per Ende

Juni 2021 verwaltet Bellevue Kundenvermögen in Höhe von CHF 14.4 Mrd.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Bellevue Group AG

Seestrasse 16

8700 Küsnacht

Schweiz

Telefon: +41 44 267 67 00

Fax: +41 44 267 67 01

E-Mail: info@bellevue.ch

Internet: www.bellevue.ch

ISIN: CH0028422100

Valorennummer: A0LG3Z

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1222430

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1222430 29.07.2021 CET/CEST

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