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BAUER AG, DE0005168108

BAUER Aktiengesellschaft: Einzelheiten zur Kapitalerhöhung gegen Bar- und / oder Sacheinlagen festgelegt

02.06.2021 - 19:10:26

BAUER Aktiengesellschaft: Einzelheiten zur Kapitalerhöhung gegen Bar- und/oder Sacheinlagen festgelegt. BAUER Aktiengesellschaft: Einzelheiten zur Kapitalerhöhung gegen Bar- und/oder Sacheinlagen festgelegt

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DGAP-Ad-hoc: BAUER Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

BAUER Aktiengesellschaft: Einzelheiten zur Kapitalerhöhung gegen Bar-

und/oder Sacheinlagen festgelegt

02.06.2021 / 19:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,

Australien, Japan oder Kanada.

Schrobenhausen - Der Vorstand der BAUER Aktiengesellschaft, Schrobenhausen

(ISIN DE0005168108), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der

Gesellschaft die Einzelheiten der von der außerordentlichen Hauptversammlung

am 31. März 2021 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bar- und/oder

Sacheinlagen festgelegt: Die insgesamt 7.247.715 neuen Aktien werden den

Aktionären, vorbehaltlich der Billigung des entsprechenden

Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung auf der

Internetseite der Gesellschaft ( www.bauer.de) im Zeitraum von Dienstag, 8.

Juni 2021, bis Montag, 21. Juni 2021, in dem bereits von der

Hauptversammlung der Gesellschaft festgelegten Bezugsverhältnis von 13:5 zum

Bezug angeboten (das heißt 13 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von fünf

neuen Aktien). Der Bezugspreis beträgt 10,50 EUR je neuer Aktie.

Die Doblinger Beteiligung GmbH, München, die derzeit rund 19,84 % der Aktien

und Stimmrechte an der Gesellschaft hält, hat sich der Gesellschaft

gegenüber verpflichtet, die auf die von ihre gehaltenen Aktien entfallenden

Bezugsrechte auszuüben und darüber hinaus weitere nicht von anderen

Aktionären der Gesellschaft bezogene neue Aktien zum Bezugspreis zu

erwerben, wobei jedoch der Anteil der Doblinger Beteiligung GmbH am

Grundkapital und der Gesamtzahl der Stimmrechte nach Durchführung der

Kapitalerhöhung 30,00 % abzüglich einer Aktie bzw. eines Stimmrechts nicht

überschreiten darf. Im Gegenzug für die vorstehende Verpflichtung der

Doblinger Beteiligung GmbH hat sich die Gesellschaft gegenüber der Doblinger

Beteiligung GmbH verpflichtet, deren entsprechendes Zeichnungs- und

Erwerbsangebot anzunehmen und ihr die entsprechende Zahl von neuen Aktien

zuzuteilen, jedoch nur sofern und soweit nach Ausübung der den anderen

Aktionären der Gesellschaft zustehenden Bezugsrechte noch neue Aktien zur

Verfügung stehen.

Darüber hinaus können etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene

neue Aktien von Aktionären erworben werden. Jeder Aktionär kann dazu über

seine Depotbank innerhalb der vorstehend genannten Bezugsfrist bei der

Bezugsstelle ein verbindliches Angebot zum Erwerb solcher neuen Aktien zum

Bezugspreis abgeben. Im Übrigen ist eine Platzierung nicht bezogener Neuer

Aktien an Investoren (sogenanntes Rump-Placement) nicht geplant. Ein Handel

der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.

Investoren, die noch nicht Aktionär der Gesellschaft sind aber ein

Mehrerwerbsangebot zum Erwerb nicht bezogener Aktien abgeben wollen, müssen

zum Zeitpunkt der Bestandsermittlung für die Einbuchung der Bezugsrechte

über mindestens eine Aktie verfügen.

Die Bezugsrechte aus den alten Aktien werden nach dem Stand vom 9. Juni 2021

(Record Date), abends, den Depotbanken automatisch eingebucht; es obliegt

den Depotbanken, die Bezugsrechte in die Depots der jeweiligen Aktionäre

einzubuchen.

Jeder der im Hauptversammlungsbeschluss vom 31. März 2021 genannten

Inferenten, hat sich der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, so viele

Bezugsrechte auszuüben, wie erforderlich sind, um seinen

Rückzahlungsanspruch aus dem gleichfalls im Hauptversammlungsbeschluss

genannten Darlehen in Höhe von insgesamt 12 Mio. EUR an die Gesellschaft

unter Ansatz des Nominalwerts im Rahmen einer Sacheinlage und unter

Anrechnung auf den Bezugspreis in die Gesellschaft einzubringen und an diese

abzutreten. Die Sacheinlage dient der Verringerung der

Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft und damit der Erhöhung ihrer

Eigenkapitalquote.

Soweit die Ausgabe der Neuen Aktien gegen Bareinlage erfolgt, dient der

Nettomissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 63,3 Mio. EUR

unmittelbar der außerplanmäßigen Rückführung von Finanzverbindlichkeiten und

damit der Erhöhung der Eigenkapitalquote.

Die neuen Aktien sollen zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter

Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren

Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse

zugelassen werden. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende

Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie deren Lieferung an

Investoren erfolgt voraussichtlich Montag, 28. Juni 2021, frühestens jedoch

am ersten Börsenhandelstag nach deren Börsenzulassung.

Disclaimer

Diese Bekanntmachung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Australien, Japan oder Kanada veröffentlicht, verteilt oder übermittelt

werden. Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von

Wertpapieren der BAUER Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.

Wertpapiere, auf die in dieser Bekanntmachung Bezug genommen wird, dürfen in

den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder

ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in der geltenden Fassung (der Securities Act) verkauft, zum Kauf

angeboten oder ausgeübt werden. Diese Wertpapiere sind nicht und werden

nicht unter dem Securities Act registriert.

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Werbezwecken und stellt keinen

Prospekt für die Zwecke der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129)

und der UK Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129 dar, da und soweit

sie Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs durch den

European Union (Withdrawal) Act 2018 geworden ist. Interessierte Anleger

sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung

erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus

einem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser

Wertpapiere erstellten, durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und veröffentlichten

Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt wird nach seiner

Veröffentlichung auf der Webseite der Gesellschaft kostenfrei erhältlich

sein ( www.bauer.de).

Kontakt:

Christopher Wolf

Investor Relations

BAUER Aktiengesellschaft

BAUER-Straße 1

86529 Schrobenhausen

Tel.: +49 8252 97-1797

Fax: +49 8252 97-2900

investor.relations@bauer.de

www.bauer.de

02.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: BAUER Aktiengesellschaft

BAUER-Straße 1

86529 Schrobenhausen

Deutschland

Telefon: +49 (0)8252 97 1218

Fax: +49 (0)8252 97 2900

E-Mail: investor.relations@bauer.de

Internet: www.bauer.de

ISIN: DE0005168108

WKN: 516810

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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