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BAUER Aktiengesellschaft, DE0005168108

BAUER Aktiengesellschaft, DE0005168108

02.06.2021 - 19:10:30

BAUER Aktiengesellschaft: Einzelheiten zur Kapitalerh?hung gegen Bar- und/oder Sacheinlagen festgelegt

Nicht zur Verteilung, Ver?ffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Australien, Japan oder Kanada.

Schrobenhausen - Der Vorstand der BAUER Aktiengesellschaft, Schrobenhausen (ISIN DE0005168108), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft die Einzelheiten der von der au?erordentlichen Hauptversammlung am 31. M?rz 2021 beschlossenen Kapitalerh?hung gegen Bar- und/oder Sacheinlagen festgelegt: Die insgesamt 7.247.715 neuen Aktien werden den Aktion?ren, vorbehaltlich der Billigung des entsprechenden Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Ver?ffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft (www.bauer.de) im Zeitraum von Dienstag, 8. Juni 2021, bis Montag, 21. Juni 2021, in dem bereits von der Hauptversammlung der Gesellschaft festgelegten Bezugsverh?ltnis von 13:5 zum Bezug angeboten (das hei?t 13 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von f?nf neuen Aktien). Der Bezugspreis betr?gt 10,50 EUR je neuer Aktie.

Die Doblinger Beteiligung GmbH, M?nchen, die derzeit rund 19,84 % der Aktien und Stimmrechte an der Gesellschaft h?lt, hat sich der Gesellschaft gegen?ber verpflichtet, die auf die von ihre gehaltenen Aktien entfallenden Bezugsrechte auszu?ben und dar?ber hinaus weitere nicht von anderen Aktion?ren der Gesellschaft bezogene neue Aktien zum Bezugspreis zu erwerben, wobei jedoch der Anteil der Doblinger Beteiligung GmbH am Grundkapital und der Gesamtzahl der Stimmrechte nach Durchf?hrung der Kapitalerh?hung 30,00 % abz?glich einer Aktie bzw. eines Stimmrechts nicht ?berschreiten darf. Im Gegenzug f?r die vorstehende Verpflichtung der Doblinger Beteiligung GmbH hat sich die Gesellschaft gegen?ber der Doblinger Beteiligung GmbH verpflichtet, deren entsprechendes Zeichnungs- und Erwerbsangebot anzunehmen und ihr die entsprechende Zahl von neuen Aktien zuzuteilen, jedoch nur sofern und soweit nach Aus?bung der den anderen Aktion?ren der Gesellschaft zustehenden Bezugsrechte noch neue Aktien zur Verf?gung stehen.

Dar?ber hinaus k?nnen etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien von Aktion?ren erworben werden. Jeder Aktion?r kann dazu ?ber seine Depotbank innerhalb der vorstehend genannten Bezugsfrist bei der Bezugsstelle ein verbindliches Angebot zum Erwerb solcher neuen Aktien zum Bezugspreis abgeben. Im ?brigen ist eine Platzierung nicht bezogener Neuer Aktien an Investoren (sogenanntes Rump-Placement) nicht geplant. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.

Investoren, die noch nicht Aktion?r der Gesellschaft sind aber ein Mehrerwerbsangebot zum Erwerb nicht bezogener Aktien abgeben wollen, m?ssen zum Zeitpunkt der Bestandsermittlung f?r die Einbuchung der Bezugsrechte ?ber mindestens eine Aktie verf?gen.

Die Bezugsrechte aus den alten Aktien werden nach dem Stand vom 9. Juni 2021 (Record Date), abends, den Depotbanken automatisch eingebucht; es obliegt den Depotbanken, die Bezugsrechte in die Depots der jeweiligen Aktion?re einzubuchen.

Jeder der im Hauptversammlungsbeschluss vom 31. M?rz 2021 genannten Inferenten, hat sich der Gesellschaft gegen?ber verpflichtet, so viele Bezugsrechte auszu?ben, wie erforderlich sind, um seinen R?ckzahlungsanspruch aus dem gleichfalls im Hauptversammlungsbeschluss genannten Darlehen in H?he von insgesamt 12 Mio. EUR an die Gesellschaft unter Ansatz des Nominalwerts im Rahmen einer Sacheinlage und unter Anrechnung auf den Bezugspreis in die Gesellschaft einzubringen und an diese abzutreten. Die Sacheinlage dient der Verringerung der Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft und damit der Erh?hung ihrer Eigenkapitalquote.

Soweit die Ausgabe der Neuen Aktien gegen Bareinlage erfolgt, dient der Nettomissionserl?s aus der Kapitalerh?hung in H?he von bis zu 63,3 Mio. EUR unmittelbar der au?erplanm??igen R?ckf?hrung von Finanzverbindlichkeiten und damit der Erh?hung der Eigenkapitalquote.

Die neuen Aktien sollen zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierb?rse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierb?rse zugelassen werden. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierb?rse sowie deren Lieferung an Investoren erfolgt voraussichtlich Montag, 28. Juni 2021, fr?hestens jedoch am ersten B?rsenhandelstag nach deren B?rsenzulassung.

Disclaimer

Diese Bekanntmachung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan oder Kanada ver?ffentlicht, verteilt oder ?bermittelt werden. Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der BAUER Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar. Wertpapiere, auf die in dieser Bekanntmachung Bezug genommen wird, d?rfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der Securities Act) verkauft, zum Kauf angeboten oder ausge?bt werden. Diese Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert.

Diese Bekanntmachung dient ausschlie?lich Werbezwecken und stellt keinen Prospekt f?r die Zwecke der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) und der UK Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129 dar, da und soweit sie Teil des nationalen Rechts des Vereinigten K?nigreichs durch den European Union (Withdrawal) Act 2018 geworden ist. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bez?glich der in dieser Bekanntmachung erw?hnten Wertpapiere ausschlie?lich auf Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten, durch die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten und ver?ffentlichten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt wird nach seiner Ver?ffentlichung auf der Webseite der Gesellschaft kostenfrei erh?ltlich sein (www.bauer.de).

Kontakt: Christopher Wolf Investor Relations BAUER Aktiengesellschaft BAUER-Stra?e 1 86529 Schrobenhausen Tel.: +49 8252 97-1797 Fax: +49 8252 97-2900 investor.relations@bauer.de www.bauer.de

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