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Axel Springer SE, DE0005501357

Axel Springer SE, DE0005501357

12.06.2019 - 07:23:35

Axel Springer SE: KKR kündigt freiwilliges Übernahmeangebot auf Basis einer mit Axel Springer SE abgeschlossenen Investorenvereinbarung an

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DGAP-Ad-hoc: Axel Springer SE / Schlagwort(e):

Übernahmeangebot/Prognoseänderung

Axel Springer SE: KKR kündigt freiwilliges Übernahmeangebot auf Basis einer

mit Axel Springer SE abgeschlossenen Investorenvereinbarung an

12.06.2019 / 07:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Axel Springer SE: KKR kündigt freiwilliges Übernahmeangebot auf Basis einer

mit Axel Springer SE abgeschlossenen Investorenvereinbarung an

Berlin, den 12.06.2019

Axel Springer hat heute mit einer Holdinggesellschaft, die durch von

Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P. (KKR) beratene Fonds gehalten wird, sowie

Beteiligungsgesellschaften von Frau Dr. h.c. Friede Springer und dem

Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. Mathias Döpfner eine Investorenvereinbarung

über die Voraussetzungen und Bedingungen einer strategischen Beteiligung von

KKR an der Axel Springer SE unterzeichnet. Im Einklang damit gibt die

Holdinggesellschaft von KKR heute bekannt, dass sie beabsichtigt, ein

freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der

Axel Springer SE zu einem Preis von EUR 63,00 pro Aktie in bar abzugeben.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Axel Springer SE, die dem Abschluss

der Investorenvereinbarung zugestimmt haben, heißen das angekündigte

Angebot, vorbehaltlich der Prüfung der von der Bieterin noch zu

veröffentlichenden Angebotsunterlage, willkommen und unterstützen es.

Das heute angekündigte Angebot enthält eine Prämie von rund 31,5 % auf den

von Bloomberg ermittelten volumengewichteten Durchschnittskurs der Axel

Springer Aktie der vergangenen drei Monate vor Bekanntwerden der

Verhandlungen mit KKR über eine mögliche strategische Beteiligung. Das

Angebot wird neben weiteren üblichen Bedingungen eine Mindestannahmequote

von 20 % vorsehen sowie unter dem Vorbehalt der Erteilung

fusionskontrollrechtlicher und sonstiger regulatorischen Freigaben stehen.

Der Axel Springer SE wurde weiterhin mitgeteilt, dass am heutigen Tag die

Bieterin, Frau Dr. h.c. Friede Springer und Herr Dr. Mathias Döpfner eine

Aktionärsvereinbarung getroffen haben. Danach werden Frau Dr. h.c. Springer

und Herr Dr. Döpfner für die von ihnen gehaltenen Axel Springer Aktien das

Angebot nicht annehmen, sondern weiter im bisherigen Umfang an der Axel

Springer SE beteiligt sein. Unter der Voraussetzung des Vollzugs des

Angebots werden die Bieterin und die Beteiligungsgesellschaften von Frau Dr.

h.c. Springer und Herrn Dr. Döpfner zukünftig ihr Verhalten in Bezug auf die

Gesellschaft abstimmen und ihre Stimmrechte gemeinsam ausüben. Die vom

Vorstand entwickelte Wachstumsstrategie zur langfristigen Steigerung des

Unternehmenswertes der Axel Springer SE werden sie gemeinsam unterstützen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Axel Springer SE werden nach Veröffentlichung

der Angebotsunterlage entsprechend ihren gesetzlichen Verpflichtungen eine

begründete Stellungnahme zu dem Angebot abgeben und veröffentlichen.

Vor dem Hintergrund des angekündigten Übernahmeangebots hat der Vorstand

entschieden, an den für die Umsetzung seiner Wachstumsstrategie geplanten

Investitionen für das Geschäftsjahr 2019 trotz einer sich aufgrund der

gesamtwirtschaftlichen Entwicklung schwächer als geplant abzeichnenden

Erlösentwicklung vor allem bei den Job Classifieds weiterhin festzuhalten.

Hieraus und aus der zwischenzeitlich in Frankreich verabschiedeten

Digitalsteuer ergibt sich eine teilweise Anpassung der für 2019 erwarteten

Umsatzerlös- und Ergebnisentwicklung. Für die folgenden Kennzahlen wird nun

die jeweils aufgelistete Entwicklung erwartet, wobei die organischen Angaben

sich auf die um konsolidierungs- und währungsbereinigte Entwicklung

beziehen.

- Umsatzerlöse Konzern: Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich

(berichtet), bisher: auf Vorjahresniveau/Wachstum im niedrigen einstelligen

Prozentbereich (organisch), bisher: Anstieg im niedrigen bis mittleren

einstelligen Prozentbereich.

- Umsatzerlöse Classifieds Media: Auf Vorjahresniveau bis Anstieg im

niedrigen einstelligen Prozentbereich (berichtet), bisher: Anstieg im

mittleren einstelligen Prozentbereich/Anstieg im mittleren bis hohen

einstelligen Prozentbereich (organisch), bisher: Anstieg im hohen

einstelligen bis niedrig zweistelligen Prozentbereich.

- Bereinigtes EBITDA Konzern: Rückgang im mittleren einstelligen

Prozentbereich (berichtet), bisher: auf Vorjahresniveau/Auf Vorjahresniveau

(organisch), bisher: Anstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen

Prozentbereich.

- Bereinigtes EBITDA Classifieds Media: Rückgang im mittleren einstelligen

Prozentbereich (berichtet), bisher: auf Vorjahresniveau/Auf Vorjahresniveau

(organisch), bisher: Anstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich.

- Bereinigtes EBIT Konzern: Rückgang im hohen einstelligen Prozentbereich

(berichtet), bisher: Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen

Prozentbereich/Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich

(organisch), bisher: Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

- Bereinigtes EBIT Classifieds Media: Rückgang im hohen einstelligen bis

niedrigen zweistelligen Prozentbereich (berichtet), bisher: Rückgang im

niedrigen einstelligen Prozentbereich/Rückgang im mittleren einstelligen

Prozentbereich (organisch), bisher: Anstieg im niedrigen bis mittleren

einstelligen Prozentbereich.

- Bereinigtes Ergebnis je Aktie Konzern: Rückgang im hohen einstelligen bis

niedrigen zweistelligen Prozentbereich (berichtet), bisher: Rückgang im

niedrigen einstelligen Prozentbereich/Rückgang im niedrigen bis mittleren

einstelligen Prozentbereich (organisch), bisher: Anstieg im einstelligen

Prozentbereich.

Für alle anderen Kennzahlen gilt unverändert die zuletzt in der

Quartalsmitteilung am 7. Mai 2019 veröffentlichte Prognose. Für

Erläuterungen zu den verwendeten Leistungskennzahlen wird auf Seite 37 f.

des Geschäftsberichts 2018 verwiesen.

Die Fortführung der Wachstumsstrategie wird zudem 2020 zu einem bereinigten

EBITDA deutlich unter 2019 führen. In den Jahren danach erwarten wir

gegenüber 2020 wieder eine deutliche Verbesserung des bereinigten EBITDA.

Kontakt:

Daniel Fard-Yazdani, Head of Investor Relations, Tel.: +49 30 2591 77425

Claudia Thomé, Co-Head of Investor Relations, Tel.: +49 30 2591 77421

ir@axelspringer.de

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