AUSTRIA TECHNOLOGY S, AT0000969985

AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellsc

24.10.2017 - 16:31:25

AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellsc. AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft /

AT&S prüft die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

kein Stichwort

24.10.2017

Leoben - DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN

VON AMERIKA, AUSTRIALIEN(S), KANADA(S), JAPAN(S) ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN

DIE VERÖFFENTLICHGUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDIRIG WÄRE, BESTIMMT.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft prüft die Emission

einer tief nachrangigen Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen

Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren (Hybridanleihe). Details der Emission

wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon würden basierend auf

den jeweils geltenden Marktbedingungen ermittelt werden. Dabei würde ein

Emissionsvolumen zumindest im hohen zweistelligen Millionen-Bereich angestrebt

(Sub-Benchmark Size). Die Durchführung einer potenziellen Emission ist

insbesondere abhängig von den gegebenen Marktbedingungen und der Zustimmung des

Aufsichtsrates und könnte noch im Geschäftsjahr 2017/18 stattfinden. Die

Emission würde sich ausschließlich an institutionelle Investoren richten, ein

"Retailangebot" würde nicht erfolgen.

Der potenzielle Emissionserlös soll das strategische Investitionsprogramm

unterstützen, das die Basis für das geplante, langfristig profitable Wachstum

darstellt. Darüber hinaus soll die Kapitalbasis von AT&S gestärkt, die

Bilanzstruktur durch ein nach IFRS definiertes Eigenkapitalinstrument optimiert

und die bestehende Investorenbasis weiter diversifiziert werden.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren noch eine Finanzanalyse oder eine auf

Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung.

Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen

Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der

derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen

Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten

Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch

verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der

USA, Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) oder einem anderen Staat, in dem die

Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder

weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA

findet nicht statt.

Rückfragehinweis:

Elke Koch, Director Investor Relations & Communications

Tel: +43 3842 200-5925; Mobil: +43 676 8955 5925; e.koch@ats.net

Marina Konrad, Head of Corporate Communications

Tel: +43 3842 200-5423; Mobil: +43 676 8955 5423; m.konrad@ats.net

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: AT & S Austria Technologie und Systemtechnik Aktiengesellschaft

Fabriksgasse 13

A-8700 Leoben

Telefon: 03842 200-0

FAX:

Email: e.koch@ats.net

WWW: www.ats.net

ISIN: AT0000969985

Indizes: WBI, VÖNIX, ATX GP

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

@ dpa.de

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