AUSTRIA TECHNOLOGY S, AT0000969985

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellscha

29.11.2021 - 17:36:29

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellscha. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / AT&S

beabsichtigt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

AT&S beabsichtigt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Finanzierung

29.11.2021

Leoben - Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE ODER VERTEILUNG IN ODER INNERHALB DER

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRIALIEN(S), KANADA(S), JAPAN(S) ODER

ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHGUNG, WEITERGABE ODER VETEILUNG

RECHTSWIDIRIG WÄRE, BESTIMMT.

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft beabsichtigt

die Begebung einer tief nachrangigen Anleihe mit unbestimmter Laufzeit und einer

vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit durch die Emittentin nach fünf Jahren

(Hybridanleihe). Die Details der Emission wie Gesamtnennbetrag, Emissionspreis

und Kupon würden auf Basis der zum Zeitpunkt der Durchführung jeweils gültigen

Marktbedingungen ermittelt werden. Dabei würde ein Emissionsvolumen im

dreistelligen Millionenbereich bis hin zur Benchmark-Size erwartet. Die

Gesellschaft hat verschiedene Finanz- und Rechtsberater beauftragt und der

Aufsichtsrat hat heute seine grundsätzliche Zustimmung erteilt. Die Durchführung

einer potenziellen Emission ist insbesondere abhängig von den gegebenen

Marktbedingungen und finalen Organbeschlüssen und könnte noch im Geschäftsjahr

2021/22 (also bis zum 31. März 2022) stattfinden. Die Emission würde sich

ausschließlich an institutionelle Investoren richten, ein "Retailangebot" würde

nicht erfolgen.

Der mögliche Emissionserlös soll das strategische Investitionsprogramm als Basis

für das geplante, langfristig profitable Wachstum unterstützen. Darüber hinaus

soll der potenzielle Erlös die Kapitalbasis von AT&S stärken und die

Bilanzstruktur über ein IFRS-Eigenkapitalinstrument optimieren. Darüber hinaus

ist beabsichtigt, einen Teil des potenziellen Emissionserlöses für ein

Rückkaufangebot an die Inhaber der im Jahr 2017 begebenen Hybridanleihe zu

verwenden.

Rechtlicher Hinweis:

Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt oder ein Angebotsdokument noch ein

Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Verkauf oder zum Kauf von

Wertpapieren der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft

noch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung

oder Empfehlung.

Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischen

Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in der

derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen

Wertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den Vereinigten

Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den

Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch

verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der

USA, Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) oder einem anderen Staat, in dem die

Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder

weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA

findet nicht statt.

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