AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, AT0000969985

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10.01.2022 - 11:43:10

EQS-Adhoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S beschlie?t Emission einer nachrangigen Anleihe

AT&S beschlie?t Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe) und l?dt die Inhaber der ausstehenden Hybridanleihe 2017 ein, diese zum Kauf gegen Barzahlung anzubieten Ver?ffentlichung von Insiderinformationen gem?? Artikel 17 MAR

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VER?FFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRIALIEN(S), KANADA(S), JAPAN(S), DEM VEREINIGTEN K?NIGREICH VON GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND, SINGAPUR(S), BELGIEN(S), FRANKREICH(S), ITALIEN(S) ODER ANDEREN L?NDERN, IN DENEN DIE VER?FFENTLICHGUNG, WEITERGABE ODER VETEILUNG RECHTSWIDIRIG W?RE, BESTIMMT.

Der Vorstand der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft ("AT&S") hat beschlossen, - auf Basis der heute durch den Aufsichtsrat erteilten Genehmigung und abh?ngig von den Marktbedingungen - eine tief nachrangige Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen R?ckzahlungsm?glichkeit nach f?nf Jahren ("Hybridanleihe") zu begeben. HSBC Bank plc, Morgan Stanley Europe SE wurden als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners, Erste Group Bank AG als Joint Bookrunner mandatiert.

AT&S strebt ein Emissionsvolumen von mindestens EUR 300 Mio. bis hin zur Benchmark-Size an. Die Emission wird sich mit einer Mindestst?ckelung von EUR 100.000,- ausschlie?lich an professionelle und institutionelle Investoren richten, ein Angebot an Kleinanleger wird nicht erfolgen. Das tats?chliche Emissionsvolumen steht noch nicht fest und wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Weitere Details der Emission wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon werden basierend auf den jeweils geltenden Marktbedingungen und den R?ckmeldungen/ Gespr?chen mit den Investoren im Rahmen eines solchen Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die Emission soll voraussichtlich noch im Januar 2022 abgeschlossen werden.

Der m?gliche Emissionserl?s soll das strategische Investitionsprogramm als Basis f?r das geplante, langfristig profitable Wachstum unterst?tzen. Dar?ber hinaus soll der potenzielle Erl?s die Kapitalbasis von AT&S st?rken und die Bilanzstruktur ?ber ein IFRS-Eigenkapitalinstrument optimieren. Weiteres dient er zur Refinanzierung der Anleihe 2017 wie unten beschrieben und f?r allgemeine Gesellschafts- und (Re)Finanzierungszwecke.

Im Zusammenhang mit der Begebung der neuen Hybridanleihe l?dt AT&S in Frage kommende Inhaber der am 24. November 2017 von AT&S begebenen EUR 175.000.000 Undated Resettable Fixed Rate Subordinated Notes (XS 1721410725) (die "2017 Anleihe") ein, die 2017 Anleihe zum Kauf durch AT&S gegen Barzahlung unter den Bedingungen, die im Tender Offer Memorandum der AT&S vom 10. Januar 2022 beschrieben sind, anzubieten ("TOM") (das "Angebot").

Der Kaufpreis f?r die 2017 Anleihe betr?gt 103.70% oder EUR 1.037 je EUR 1.000 Nennbetrag auf der Basis eines Abwicklungstages (Settlement Date) am 20. Januar 2022. Dar?ber hinaus wird AT&S auch die aufgelaufenen Zinsen f?r die Anleihe 2017, deren Kauf im Rahmen des Angebots angenommen wurde, zahlen. Das TOM ist w?hrend der Angebotsfrist, die voraussichtlich am 10. Januar 2022 beginnt und voraussichtlich am 17. Januar 2022, 17.00 Uhr MEZ endet, bei Lucid Issuer Services (die "Angebotsstelle") erh?ltlich. Das Angebot erfolgt im Rahmen des Bekenntnisses der AT&S die anstehenden Tilgungen des Unternehmens proaktiv zu steuern und das F?lligkeitsprofil der Verbindlichkeiten zu optimieren.

Rechtlicher Hinweis: Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gem?? Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europ?ischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 ?ber Marktmissbrauch ("MAR"); sie ist weder ein Prospekt oder ein Angebotsdokument noch ein Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Verkauf oder zum Kauf von irgendwelchen Wertpapieren der AT&S noch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung noch eine Einladung an Inhaber ausstehender Anleihen der AT&S R?ckkaufangebote zu unterbreiten.

Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der Hybridanleihe, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen werden, k?nnen in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschr?nkungen unterliegen und Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich ?ber solche Beschr?nkungen informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung solcher Beschr?nkung kann eine Verletzung der Wertpapiergesetzte solcher Jurisdiktionen darstellen. Im Zusammenhang mit der geplanten Zulassung der Hybridanleihe zum Amtlichen Handel der Wiener B?rse wird ein von der FMA (Finanzmarkaufsichtsbeh?rde) gebilligter Prospekt ver?ffentlicht und auf der Webseite der AT&S zur Verf?gung gestellt werden. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung in Bezug auf die Privatplatzierung der Hybridanleihe dar. Investoren sollten f?r die Frage der Geeignetheit der Privatplatzierung f?r sich einen professionellen Berater konsultieren.

Die Hybridanleihe wurde nicht und wird nicht gem?? ausl?ndischen Wertpapiergesetzen, insbesondere gem?? dem U.S. Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausl?ndischen Wertpapierbeh?rden registriert und darf insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen gem?? dem Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese Mitteilung richtet sich ausschlie?lich an Personen, die diese Information rechtm??igerweise erhalten d?rfen. Sie richtet sich insbesondere nicht an U.S.-B?rger oder Personen mit Wohnsitz in den USA, Australien, Kanada, Japan, dem Vereinigten K?nigreich von Gro?britannien und Nordirland, Singapur, Belgien, Frankreich oder Italien. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der USA, Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) oder einem anderen Staat, in dem die Weitergabe oder Verbreitung unzul?ssig w?re, bestimmt und darf nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Ein ?ffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA findet nicht statt.

MiFID II Zielmarkt der Hybridanleihe: ausschlie?lich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskan?le). Es wurde keine EU PRIIP- oder GB PRIIPS-Basisinformationsblatt (KID) erstellt. Kein Verkauf an EWR- oder GB-Kleinanleger.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced Technologies & Solutions AT&S ist ein f?hrender Hersteller hochwertiger Leiterplatten und von IC-Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien f?r die Kerngesch?fte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial und Medical. AT&S verf?gt ?ber eine globale Pr?senz mit Produktionsstandorten in ?sterreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul) und besch?ftigt rund 12.500 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net

Medienkontakt: Gerald Reischl, Director Communications & Public Relations Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.netInvestor Relations Kontakt: Philipp Gebhardt, Director Investor Relations Tel: +43 3842 200 2274; Mobil: +43 664 7800 2274; p.gebhardt@ats.net AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft Fabriksgasse 13 8700 Leoben / ?sterreichwww.ats.net

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