Ihr Broker

  • DAX 0,70
  • EUR/USD 0,50
  • GOLD 0,30

Nur Spreads

Keine Kommission

Jetzt registrieren

CFDs sind komplexe Instrumente und umfassen aufgrund der Hebelfinanzierung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.

Arbonia AG, CH0110240600

Arbonia AG, CH0110240600

05.01.2021 - 06:59:47

EQS-Adhoc: Arbonia ver?ussert Fenstergesch?ft und st?rkt verbleibende Divisionen

Arbon, 5. Januar 2021 - Die Arbonia hat sich dazu entschieden, ein Angebot der d?nischen DOVISTA Gruppe anzunehmen und ihr Fenstergesch?ft zu ver?ussern. Mit dem Verkaufserl?s sollen vor allem die verbleibenden Divisionen der Arbonia strategisch weiterentwickelt und organisch sowie mittels Akquisitionen substanziell gest?rkt werden. Dar?ber hinaus wird gepr?ft, einen Teil des Verkaufserl?ses den Aktion?ren zukommen zu lassen.

Die Arbonia hat entschieden, sich von ihrem Fenstergesch?ft mit den f?nf Gesellschaften Dobroplast, EgoKiefer, Slovaktual, Webcom und Wertbau zu trennen, um ein entsprechend attraktives Angebot eines strategischen K?ufers anzunehmen. K?uferin ist die d?nische DOVISTA Gruppe, die zur ebenfalls d?nischen VKR Holding geh?rt. Die DOVISTA Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Fenster und Aussent?ren prim?r f?r die skandinavischen und nordeurop?ischen M?rkte und ist ein f?hrender Fensteranbieter in Skandinavien, mit starken Positionen im Vereinigten K?nigreich und in Irland. Ihre Produktionswerke liegen in D?nemark, Litauen, Norwegen, Polen und Schweden.In 2015 hat die Arbonia in der Division Fenster einen umfassenden Restrukturierungs- und Verlagerungsprozess eingeleitet. Die Division erwirtschaftete vor Beginn dieser Restrukturierung ein negatives EBITDA. Von 2015 - 2020 investierte sie unter anderem auch deshalb netto rund CHF 100 Mio. in neue Produktionskapazit?ten (inkl. Kauf der deutschen Wertbau in 2015) sowie in die Modernisierung und Automatisierung des Maschinenparks. Aus vier autonom agierenden Gesellschaften wurde dadurch ein integrierter Verbund mit drei hochautomatisierten Produktionskompetenzzentren f?r Holz-, Holz/Aluminium-, Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium-Fenster mit hoher vertikaler Integration, der Marktf?hrer in den Heimatm?rkten Schweiz, Slowakei und Polen ist. In 2020 wird die Division voraussichtlich ein EBITDA von leicht ?ber CHF 40 Mio. erzielen.?Gemeinsam werden die DOVISTA Gruppe und die Division Fenster zu einem wichtigen Akteur im europ?ischen Fenstergesch?ft. Die DOVISTA Gruppe erlangt durch diese Akquisition den Zugang zu den zentraleurop?ischen M?rkten Schweiz, Deutschland, Polen und Slowakei, in denen die Division Fenster starke Marktpositionen innehat. Zus?tzlich wird ihr Produktportfolio erg?nzt um Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium-Fenster. Die Division Fenster wiederum erh?lt unter dem neuen Dach dieses strategischen Eigent?mers die M?glichkeit, weiter zu wachsen und den Vertrieb in ganz Europa zu st?rken und auszubauen.?Die bestehenden Marken Dobroplast, EgoKiefer, Slovaktual und Wertbau als f?hrende Fenstermarken bleiben bestehen und werden weiter ausgebaut. Die Arbeitsverh?ltnisse der rund 2500 Mitarbeitenden werden unver?ndert ?bernommen.?Die aus der Transaktion der Arbonia zufliessenden Mittel sowie die ?bernahme von Finanzschulden durch die K?uferin werden rund CHF 350 Mio. betragen, was zu einer hohen Netto Cash-Position f?hren wird. Der dem Verkauf zu Grunde liegende Unternehmenswert entspricht einem impliziten EV/EBITDA-Multiple von ?ber 8x auf Basis des erwarteten EBITDA 2020E. ?Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der erforderlichen Zustimmung durch die zust?ndigen Wettbewerbsbeh?rden. Der Vertragsvollzug (Closing) wird im zweiten Quartal 2021 erwartet.?Ein betr?chtlicher Teil des Verkaufserl?ses wird zur weiteren Steigerung des Unternehmenswertes verwendet, indem die verbleibenden Divisionen der Arbonia beschleunigt weiterentwickelt und gest?rkt werden, sowohl organisch wie auch mittels gezielter Akquisitionen. Verschiedene strategische Initiativen sind bereits in Pr?fung.?Zur angepassten strategischen Ausrichtung des Unternehmens und den der Strategie zu Grunde liegenden finanziellen Eckwerten wird sich die Arbonia anl?sslich der Bilanzmedienorientierung und Analystenkonferenz am 2. M?rz 2021 ?ussern.

KontaktFabienne Z?rcherHead Corporate Communications & Investor RelationsT +41 71 447 45 54fabienne.zuercher@arbonia.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Arbonia AG Amriswilerstrasse 50 9320 Arbon

Schweiz Telefon: +41 71 447 41 41 E-Mail: holding@arbonia.com Internet: www.arbonia.com ISIN: CH0110240600 B?rsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1158421 ? Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1158421??05.01.2021?CET/CEST

@ dgap.de