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BIOFRONTERA AG, DE0006046113

Angebot zum Erwerb; DE0006046113

31.05.2019 - 12:47:24

Angebot zum Erwerb; DE0006046113. Zielgesellschaft: Biofrontera AG; Bieter: Maruho Deutschland GmbH

WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.

Maruho Deutschland GmbH

Düsseldorf

Bekanntmachung zum geänderten freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebot

(Teilangebot)

der Maruho Deutschland GmbH an die Aktionäre der Biofrontera AG

nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz

Vergabe einer neuen ISIN zur Umstellung der Zum Verkauf Eingereichten

Biofrontera-Aktien von Inhaber- auf Namensaktien

Auf den Namen lautende Aktien der Biofrontera AG: ISIN DE0006046113 (WKN

604611)

Zum Verkauf Eingereichte Biofrontera-Aktien:

alte ISIN DE000A2TSHY1 (WKN A2TSHY) auf den Inhaber lautend

neue ISIN DE000A2TSBN7 (WKN A2TSBN) auf den Namen lautend

Maruho Deutschland GmbH, mit Satzungssitz in Düsseldorf und

Geschäftsanschrift in Leverkusen, Deutschland ('Bieter'), hat am 15. April

2019 die Angebotsunterlage ('Angebotsunterlage') für sein freiwilliges

öffentliches Erwerbsangebot in der Form eines Teilangebots an die Aktionäre

der Biofrontera AG, Leverkusen, Deutschland ('Biofrontera-Aktionäre'), zum

Erwerb von insgesamt bis zu 4.322.530 ihrer auf den Namen lautenden

nennwertlosen Stückaktien der Biofrontera AG (ISIN DE0006046113 / WKN

604611) ('Biofrontera-Aktien') gegen Zahlung einer Geldleistung von EUR

6,60 je Biofrontera-Aktie ('Erwerbsangebot') veröffentlicht. Wie der Bieter

am 26. April 2019 bekannt gegeben hat, endet die Frist für die Annahme des

Erwerbsangebots wegen der von der Biofrontera AG im Zusammenhang mit dem

Erwerbsangebot einberufenen Hauptversammlung am 24. Juni 2019, 24:00 Uhr

(mitteleuropäischer Zeit), soweit sie nicht nach den Bestimmungen des

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes ('WpÜG') verlängert wird.

Am 27. Mai 2019 hat der Bieter das Erwerbsangebot sowie die

Angebotsunterlage geändert und aktualisiert und die angebotene

Gegenleistung auf EUR 7,20 je Biofrontera-Aktie in bar erhöht ('Geändertes

Erwerbsangebot'). Die Unterlage zur Änderung des Erwerbsangebots und

Aktualisierung der Angebotsunterlage ('Angebotsänderung') ist in einer

deutschsprachigen Fassung sowie in einer unverbindlichen englischen

Übersetzung seit dem 27. Mai 2019 im Internet unter der Adresse http://

www.pharma-offer.de abrufbar.

Umstellung der ISIN für die Zum Verkauf Eingereichten Biofrontera-Aktien

Bei den Biofrontera-Aktien handelt es sich um auf den Namen lautende

nennwertlose Stückaktien. Die von Biofrontera-Aktionären bislang Zum

Verkauf Eingereichten Biofrontera-Aktien wurden bisher unter der ISIN

DE000A2TSHY1 (WKN A2TSHY) bei der Clearstream Banking AG geführt (vgl.

Ziffer 11.2.1 der Angebotsunterlage). Die ISIN DE000A2TSHY1 weist die Zum

Verkauf Eingereichten Biofrontera-Aktien allerdings als Inhaberaktien

anstatt als Namensaktien aus.

Um diesen Zustand zu korrigieren, musste eine neue ISIN für die Zum Verkauf

Eingereichten Biofrontera-Aktien vergeben werden, die diese ordnungsgemäß

als Namensaktien ausweist.

Wie in Ziffer 9.1 der am 27. Mai 2019 veröffentlichten Angebotsänderung

geschildert, werden die bislang auf den Inhaber lautenden Zum Verkauf

Eingereichten Biofrontera-Aktien mit der ISIN DE000A2TSHY1 ('alte ISIN') in

auf den Namen lautende Zum Verkauf Eingereichte Biofrontera-Aktien mit der

neu vergebenen ISIN DE000A2TSBN7 ('neue ISIN') umgestellt. Die Umstellung

erfolgt, damit die Verbriefungsart der Zum Verkauf Eingereichten

Biofrontera-Aktien der Verbriefungsart der Biofrontera-Aktie entspricht.

Nach der Umstellung werden die Zum Verkauf Eingereichten Biofrontera-Aktien

ordnungsgemäß als Namensaktien geführt.

Biofrontera-Aktionäre, die das Erwerbsangebot bereits wirksam angenommen

haben und es auch weiterhin annehmen wollen, brauchen für diese Umstellung

nicht tätig zu werden. Sie brauchen auch keine weiteren Handlungen

vorzunehmen, um nach Maßgabe der Bestimmungen des Geänderten

Erwerbsangebots den Erhöhten Angebotspreis von EUR 7,20 zu erhalten.

Die von diesen Biofrontera-Aktionären bereits Zum Verkauf Eingereichten

Biofrontera-Aktien, die in die alte ISIN DE000A2TSHY1 umgebucht worden

sind, werden automatisch durch Clearstream Banking AG in auf den Namen

lautende Zum Verkauf Eingereichte Biofrontera-Aktien mit der neuen ISIN

DE000A2TSBN7 umgebucht.

Biofrontera-Aktionäre, die das Erwerbsangebot bislang noch nicht angenommen

haben, können das Geänderte Erwerbsangebot innerhalb der Annahmefrist durch

das in Ziffer 9.2 der Angebotsänderung näher beschriebene Verfahren

annehmen.

Annahmeerklärungen, die sich noch auf die Umbuchung der Zum Verkauf

Eingereichten Biofrontera-Aktien in die alte ISIN DE000A2TSHY1 beziehen

bzw. auf diese alte ISIN verweisen, gelten als auf die neue ISIN

DE000A2TSBN7 bezogen und werden nach Ziffer 9.2 der Angebotsänderung

behandelt.

Leverkusen, den 31. Mai 2019

Maruho Deutschland GmbH

_____________________

Wichtige Hinweise:

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Biofrontera-Aktien. Die näheren

Bestimmungen des Geänderten Erwerbsangebots sowie weitere das Geänderte

Erwerbsangebot betreffende Informationen sind in der von der Bundesanstalt

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigten Angebotsunterlage

sowie in der veröffentlichten Angebotsänderung ausgeführt. Das

Erwerbsangebot und die Angebotsunterlage müssen zusammen mit der

Angebotsänderung gelesen und ausgelegt werden.

Investoren und Inhabern von Biofrontera-Aktien oder American Depositary

Shares ('ADS') der Biofrontera AG ('Biofrontera-ADS') wird dringend

empfohlen, die Angebotsunterlage und die Angebotsänderung sowie alle

sonstigen im Zusammenhang mit dem Geänderten Erwerbsangebot stehenden

Unterlagen zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Das Geänderte

Erwerbsangebot bezieht sich nur auf Biofrontera-Aktien und Inhaber von

Biofrontera-ADS können ihre Biofrontera-ADS nicht unmittelbar im Rahmen des

Geänderten Erwerbsangebots zum Verkauf einreichen. Inhaber von Biofrontera-

ADS, die das Geänderte Erwerbsangebot in Bezug auf die den Biofrontera-ADS

zugrundeliegenden Biofrontera-Aktien annehmen möchten, sind dazu

berechtigt, müssen ihre Biofrontera-ADS jedoch zunächst rechtzeitig in

Biofrontera-Aktien umtauschen, die dann im Rahmen des Geänderten

Erwerbsangebots und nach den Bestimmungen der Angebotsunterlage sowie der

Angebotsänderung zum Verkauf eingereicht werden können.

Investoren und Inhaber von Biofrontera-Aktien oder Biofrontera-ADS können

eine unverbindliche englischsprachige Übersetzung der das Geänderte

Erwerbsangebot betreffenden Dokumente, Mitteilungen und Bekanntmachungen

auch kostenlos auf der Internetseite der U.S. Securities and Exchange

Commission ('SEC') (http://www.sec.gov) einsehen, sobald diese bei der SEC

als Form CB eingereicht worden und auf der Internetseite verfügbar sind.

Das Geänderte Erwerbsangebot wurde weder von der SEC oder einer anderen

Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-Bundesstaats genehmigt oder abgelehnt,

noch hat die SEC oder eine andere Wertpapieraufsichtsbehörde eines US-

Bundesstaats über die Redlichkeit und den Wert des Geänderten Angebots oder

die Genauigkeit und Angemessenheit der in dieser Veröffentlichung

enthaltenen Informationen entschieden. Jegliche Behauptung des Gegenteils

stellt eine Straftat in den Vereinigten Staaten dar.

Das in der Angebotsunterlage sowie der Angebotsänderung enthaltene

Geänderte Erwerbsangebot bezieht sich auf Aktien einer deutschen

Gesellschaft und wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik

Deutschland und in Übereinstimmung mit bestimmten anwendbaren

wertpapierrechtlichen Bestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika und

den insoweit anwendbaren Ausnahmen, insbesondere der sog. Tier I Exemption,

unterbreitet. Aufgrund der Tier I Exemption unterliegt das Geänderte

Erwerbsangebot grundsätzlich den Offenlegungs- und sonstigen Vorschriften

und Verfahren der Bundesrepublik Deutschland, die sich von den Vorschriften

und Verfahren in den Vereinigten Staaten unterscheiden. Jeder Vertrag, der

auf Grundlage des Geänderten Erwerbsangebots geschlossen wird, unterliegt

ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in

Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Mit Ausnahme der Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage in

Deutschland und nach deutschem Recht wurden und werden keine sonstigen

Registrierungen, Genehmigungen oder Zulassungen der Angebotsunterlage, der

Angebotsänderung oder des Geänderten Angebots bei

Wertpapierregulierungsbehörden beantragt bzw. veranlasst.

Leverkusen, den 31. Mai 2019

Maruho Deutschland GmbH

Ende der WpÜG-Meldung

31.05.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Notiert: Regulierter Markt Frankfurt (Prime Standard), Düsseldorf;

Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

@ dpa.de