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Agri Resources Group S.A., XS1413726883

Agri Resources Group S.A., XS1413726883

15.02.2021 - 10:49:31

Agri Resources Group S.A. beschlie?t Emission einer 8,00 % Unternehmensanleihe 2021/2026 im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VER?FFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EIN ANDERES LAND, IN DEM DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.Ver?ffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Agri Resources Group S.A. beschlie?t Emission einer 8,00 % Unternehmensanleihe 2021/2026 im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro (inkl. Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2016/2021) Luxemburg, 15. Februar 2021: Der Vorstand der Agri Resources Group S.A. hat heute beschlossen, eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A287088) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro zu begeben, die ?ber die Laufzeit von f?nf Jahren mit 8,00 % p.a. verzinst ist (Schuldverschreibungen 2021/2026). Die Emission soll im Wege eines ?ffentlichen Angebots im Gro?herzogtum Luxemburg (Luxemburg) und in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) erfolgen und wird ein freiwilliges Umtauschangebot einschlie?lich einer Mehrerwerbsoption, ein ?ffentliches Zeichnungsangebot und eine Privatplatzierung umfassen. Im Rahmen des ?ffentlichen Umtauschangebots (inkl. Mehrerwerbsoption) k?nnen die Inhaber der 8,00 % Schuldverschreibungen 2016/2021 mit einem Nennbetrag von je 10.000 Euro (ISIN: XS1413726883) ihre Schuldverschreibungen im Verh?ltnis 1 zu 10 tauschen, das hei?t, sie erhalten zehn neue Schuldverschreibungen 2021/2026 mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000. Das freiwillige Umtauschangebot l?uft voraussichtlich vom 17. Februar 2021 bis zum 3. M?rz 2021 (12:00 Uhr MEZ). Dar?ber hinaus erhalten die am Umtauschangebot teilnehmenden Anleger die aufgelaufenen St?ckzinsen. Das ?ffentliche Zeichnungsangebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 24. Februar 2021 bis zum 10. M?rz 2021 (12:00 MEZ) ?ber die Zeichnungsfunktionalit?t "Direct Place" der Frankfurter Wertpapierb?rse im Handelssystem XETRA durchgef?hrt. Gleichzeitig erfolgt durch die futurum bank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschlie?lich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europ?ischen L?ndern. Der Erl?s aus dem ?ffentlichen Zeichnungsangebot und der Privatplatzierung dient der Finanzierung oder Refinanzierung von Projekten, die die Erreichung der von den Vereinten Nationen f?r die Jahre 2015 - 2030 festgelegten Ziele f?r nachhaltige Entwicklung in den Bereichen ?kologische Nachhaltigkeit und soziale Entwicklung unterst?tzen. Das ?ffentliche Angebot erfolgt unter der Bedingung und auf der Grundlage eines Prospekts, der voraussichtlich von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbeh?rde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und anschlie?end an die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert wird. Nach der Billigung wird der Prospekt auf der Webseite der Agri Resources Group S.A. (www.agri-resources.com/bond) kostenlos verf?gbar sein. Die Zulassung der neuen Anleihe zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierb?rse im Segment Quotation Board ist f?r den 17. M?rz 2021 geplant.Wichtiger Hinweis: Diese Ver?ffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Ver?ffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschlie?lich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Gro?herzogtum Luxemburg im Wege eines ?ffentlichen Angebots angeboten. Au?erhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Gro?herzogtums Luxemburg erfolgt kein ?ffentliches Angebot. Die Wertpapiere werden nicht gem?? dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und d?rfen nicht ohne Registrierung gem?? dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Ver?ffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bez?glich der in dieser Ver?ffentlichung erw?hnten Wertpapiere sollte ausschlie?lich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem ?ffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.agri-resources.com/bond einsehbar sind.F?r weitere Informationen: Frank Ostermair / Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/8896906-25 frank.ostermair@better-orange.de / linh.chung@better-orange.de

15.02.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Agri Resources Group S.A. 8 rue Dicks L-1417 Luxemburg

Luxemburg Telefon: +352 2799 0145 51 Internet: www.agri-resources.com ISIN: XS1413726883 WKN: A183JV B?rsen: Freiverkehr in Frankfurt, M?nchen EQS News ID: 1168175 ? Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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