ADLER Real Estate AG, DE000A11QF02

ADLER Real Estate AG begibt erstrangige unbesicherte Schuldverschreibungen zur Finanzierung des Rückkaufs von bestehenden besicherten Schuldscheindarlehen und zur weiteren Refinanzierung

29.11.2017 - 10:12:24

ADLER Real Estate AG begibt erstrangige unbesicherte Schuldverschreibungen zur Finanzierung des Rückkaufs von bestehenden besicherten Schuldscheindarlehen und zur weiteren Refinanzierung. ADLER Real Estate AG begibt erstrangige unbesicherte Schuldverschreibungen zur Finanzierung des Rückkaufs von bestehenden besicherten Schuldscheindarlehen und zur weiteren Refinanzierung

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DGAP-Ad-hoc: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

ADLER Real Estate AG begibt erstrangige unbesicherte Schuldverschreibungen

zur Finanzierung des Rückkaufs von bestehenden besicherten

Schuldscheindarlehen und zur weiteren Refinanzierung

29.11.2017 / 10:10 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation

gemäß Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

ADLER Real Estate begibt erstrangige unbesicherte Schuldverschreibungen zur

Finanzierung des Rückkaufs von bestehenden besicherten Schuldscheindarlehen

und zur weiteren Refinanzierung

Berlin, 29. November 2017 - Der Vorstand der ADLER Real Estate

Aktiengesellschaft (ISIN DE0005008007) hat heute vorbehaltlich der

Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von erstrangigen, unbesicherten

Schuldverschreibungen nach New Yorker Recht in zwei Tranchen mit einem

indikativen Volumen von mindestens 300 Mio. EUR pro Tranche beschlossen. Die

Schuldverschreibungen werden in einem eintägigen Bookbuilding-Verfahren im

Rahmen von Privatplatzierungen an qualifizierte Anleger außerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S angeboten. Es wird kein

öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen geben. ADLER beabsichtigt,

die Zulassung der Schuldverschreibungen zum Handel im regulierten Markt der

Irish Stock Exchange zu beantragen.

Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich in zwei Tranchen mit

Laufzeiten von 4 und 6 Jahren ausgegeben. Der Zinscoupon wird im

Bookbuilding-Verfahren ermittelt.

Die Nettoerlöse aus der Ausgabe von Schuldverschreibungen sollen in erster

Linie zur Finanzierung des Rückkaufs bestehender besicherter

Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von bis zu rd. 700 Mio. EUR

(einschließlich Vorfälligkeitsentschädigung, Bankgebühren und sonstiger

Kosten) sowie zur weiteren Refinanzierung von Schulden verwendet werden mit

dem Ziel, die wichtigsten Finanzkennzahlen von ADLER wie Fremdkapitalkosten

und FFO zu verbessern.

Goldman Sachs International fungiert als Sole Global Coordinator und

Deutsche Bank AG, Niederlassung London, Goldman Sachs International, J. P.

Morgan Securities plc und Morgan Stanley & Co. International plc agieren als

Joint Bookrunners für das Accelerated Bookbuilding. Die Deutsche Bank wurde

zudem beauftragt, für ADLER im Zusammenhang mit dem Rückkauf der

Schuldscheindarlehen zu handeln.

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Ihr Kontakt für Rückfragen:

Dr. Rolf-Dieter Grass

Leiter Unternehmenskommunikation

ADLER Real Estate AG

Telefon: +49 (30) 2000 914 29

r.grass@adler-ag.com

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Unternehmen: ADLER Real Estate AG

Joachimsthaler Straße 34

10719 Berlin

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Telefon: +49 30 398 018 10

Fax: +49 30 639 61 92 28

E-Mail: info@adler-ag.com

Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02

WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0

Indizes: SDAX, GPR General Index

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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

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