ADLER Real Estate AG, DE000A11QF02

ADLER Real Estate AG: Aufstockung ihrer EUR 350 Mio.

10.04.2017 - 09:53:25

ADLER Real Estate AG: Aufstockung ihrer EUR 350 Mio. 4,75 % Unternehmensanleihe 2015/2020 mit einem Zielerlös von EUR 100 Mio. und die Kündigung der EUR 130 Mio. 6,00 % Unternehmensanle. 4,75 % Unternehmensanleihe 2015/2020 mit einem Zielerlös von EUR 100 Mio. und die Kündigung der EUR 130 Mio.

^

DGAP-Ad-hoc: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

ADLER Real Estate AG: Aufstockung ihrer EUR 350 Mio. 4,75 %

Unternehmensanleihe 2015/2020 mit einem Zielerlös von EUR 100 Mio. und die

Kündigung der EUR 130 Mio. 6,00 % Unternehmensanleihe 2014/2019

10.04.2017 / 09:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Berlin

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 der

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

- ADLER Real Estate Aktiengesellschaft beschließt die Aufstockung ihrer

EUR 350 Mio. 4,75 % Unternehmensanleihe 2015/2020 um weitere ca. EUR 100

Mio. und

die Kündigung der EUR 130 Mio. 6,00 % Unternehmensanleihe 2014/2019

Berlin, 10. April 2017 - Der Vorstand der ADLER Real Estate

Aktiengesellschaft (ISIN DE0005008007) hat heute beschlossen, die EUR 350

Mio. 4,75 % Schuldverschreibung 2015/2020 (ISIN XS1211417362, WKN A14J3Z)

mit einem Zielvolumen von ca. EUR 100 Mio. und einem Ausgabepreis deutlich

über dem Nennwert im Wege einer Privatplatzierung aufzustocken.

Der Nettoemissionserlös aus der Aufstockung der EUR 350 Mio. 4,75 %

Schuldverschreibung 2015/2020 soll im Wesentlichen zur Finanzierung des

Erwerbs von Immobilienportfolios, zur Refinanzierung höherverzinslicher

Verbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

ODDO & CIE, Paris handelt als Sole Global Coordinator und zusammen mit ODDO

SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, als Joint Bookrunner.

Zudem hat der Vorstand der ADLER Real Estate heute beschlossen, die EUR 130

Mio. 6,00% Schuldverschreibung 2014/2019 (ISIN DE000A11QF02, WKN A11QF0)

gemäß § 4(c) der Anleihebedingungen vorzeitig zu kündigen und

zurückzuzahlen.

Die Schuldverschreibungen werden zum 10. Mai 2017 (vorzeitiger

Rückzahlungstag) gekündigt und zu 101,5 % ihres Nennbetrags (d.h. EUR

1.015,00 je Schuldverschreibung) zuzüglich der bis zu diesem Tag

(ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen zurückgezahlt.

ADLER Real Estate Aktiengesellschaft, Berlin

Der Vorstand

10.04.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADLER Real Estate AG

Joachimsthaler Straße 34

10719 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 - 29 8130-0

Fax: +49 (0)40 - 29 8130-99

E-Mail: info@adler-ag.com

Internet: www.adler-ag.com

ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02

WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0

Indizes: SDAX, GPR General Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

563563 10.04.2017 CET/CEST

°

@ dpa.de

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „Börsenpsychologie - Markttechnik für Trader“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 39,99 Euro.

Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und dank richtigen Timing reich an der Börse werden!