MORPHOSYS, DE0006632003

Ad hoc: MorphoSys kündigt ein Angebot von American Depositary Shares in den USA an

09.04.2018 - 13:12:24

Ad hoc: MorphoSys kündigt ein Angebot von American Depositary Shares in den USA an. Ad hoc: MorphoSys kündigt ein Angebot von American Depositary Shares (ADS) in den USA an

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DGAP-Ad-hoc: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Börsengang

Ad hoc: MorphoSys kündigt ein Angebot von American Depositary Shares (ADS)

in den USA an

09.04.2018 / 13:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Ad hoc: MorphoSys kündigt ein Angebot von American Depositary Shares (ADS)

in den USA an

MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; OTC: MPSYY) gab

heute bekannt, dass sie in den USA einen Börsengang (Initial Public

Offering) mit einem Angebot von bis zu 8.300.000 American Depositary Shares

("ADS") eingeleitet hat. Das Angebot findet gemäß einer bei der

amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange

Commission) eingereichten Registrierungserklärung (Registration Statement)

in Form des Formulars F-1 (in der zuletzt geänderten Fassung) statt.

MorphoSys geht zudem davon aus, den beteiligten Konsortialbanken eine

30-tägige Option zum Kauf zusätzlicher ADS in einem Umfang von bis zu 15%

der Gesamtzahl der im Angebot platzierten ADS (d.h. bis zu 1.245.000

zusätzliche ADS) zu gewähren. Jede ADS wird 1/4 einer MorphoSys-Stammaktie

repräsentieren. Die den ADS unterliegenden neuen Stammaktien werden aus dem

genehmigten Kapital 2017-II von MorphoSys unter Ausschluss des Bezugsrechts

der Altaktionäre ausgegeben und repräsentieren (einschließlich der Option

der Konsortialbanken zum Kauf weiterer ADS) bis zu 8,1% des Grundkapitals

von MorphoSys vor Vollzug des Angebots.

Der endgültige Preis der angebotenen ADS wird im Wesentlichen auf Basis des

XETRA-Schlusskurses der MorphoSys-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse

am Tag der Preisfestsetzung (voraussichtlich in der Woche vom 16. April

2018) unter Umrechnung in US-Dollar zum dann geltenden Wechselkurs und unter

Verwendung eines ADS/Aktienverhältnisses von vier zu eins ermittelt. Es

wurde beantragt, die ADS am Nasdaq Global Market in den USA unter dem

Tickersymbol "MOR" zu listen.

Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mittels eines Prospekts angeboten werden. Eine Kopie

des vorläufigen Prospekts kann bezogen werden bei: Goldman Sachs & Co. LLC,

Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, Tel.:

001-866-471-2526, Fax: 001-212-902-9316 oder Email:

Prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge

Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717,

Tel.: 001-866-803-9204; Leerink Partners LLC, Syndicate Department, One

Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, Tel.: 001-800-808-7525,

Nebenstelle: 6132 oder Email: syndicate@leerink.com.

Eine Registrierungserklärung für diese Wertpapiere wurde bei der SEC

eingereicht, ist aber noch nicht wirksam geworden. Die Wertpapiere dürfen

vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Registrierungserklärung weder

verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

ENDE DER AD-HOC-MITTEILUNG

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Haftungsausschluss:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, noch soll ein Verkauf dieser

Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion erfolgen, in dem ein

solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der

Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen

Staates oder einer solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

Bezüglich Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die

Richtlinie 2003/71/EG (in der jeweils geltenden Fassung, die

'Prospektrichtlinie') (jeweils ein 'Relevanter Mitgliedsstaat') umgesetzt

haben, gilt, dass seit dem, und einschließlich des, Zeitpunkts, zu welchem

der Relevante Mitgliedsstaat die Prospektrichtlinie umgesetzt hat, kein

öffentliches Angebot von ADS in diesem Relevanten Mitgliedsstaat gemacht

werden darf mit Ausnahme von Angeboten:

- an Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne der

Prospektrichtlinie handelt;

- an weniger als 150 natürliche oder juristische Personen (außer

qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie) unter der

Voraussetzung, dass zuvor Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities

LLC und Leerink Partners LLC eingewilligt haben; oder

- unter Ausnutzung aller sonstiger Tatbestände des Artikel 3 Absatz 2 der

Prospektrichtlinie,

unter der Voraussetzung, dass ein solches Angebot von ADS nicht dazu führt,

dass MorphoSys oder eine der Konsortialbanken gemäß Artikel 3 der

Prospektrichtlinie einen Wertpapierprospekt veröffentlichen oder einen

Nachtrag zu einem Wertpapierprospekt gemäß Artikel 16 der Prospektrichtlinie

erstellen muss. Zudem wird davon ausgegangen, dass jede Person, die erstmals

ADS erwirbt oder der ein Angebot dazu gemacht wird, gegenüber MorphoSys und

den einzelnen Konsortialbanken zugesichert und zugestimmt hat, ein

qualifizierter Anleger im Sinne derjenigen Rechtsnorm des Relevanten

Mitgliedsstaates zu sein, welcher Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e) der

Prospektrichtlinie umsetzt.

Im Falle eines Angebots von ADS an einen Finanzintermediär im Sinne von

Artikel 3 Absatz 2 der Prospektrichtlinie wird angenommen, dass dieser

zugesichert und zugestimmt hat, dass der Erwerb der ADS im Rahmen dieses

Angebots weder nach nicht freiem Ermessen für Personen unter solchen

Rahmenbedingungen getätigt wurde noch im Hinblick auf ein Angebot an oder

einen Rückkauf der ADS durch solche Personen erfolgte, die zu einem

öffentlichen Angebot von ADS führen, das nicht ein Angebot an oder einen

Rückkauf in einem Relevanten Mitgliedsstaat durch als solche definierte

qualifizierte Anleger darstellt oder dergestalt erfolgt, dass die vorherige

Einwilligung der Beauftragten nicht erteilt wurde.

Des Weiteren wird dieses Dokument im Vereinigten Königreich nur verteilt an

bzw. richtet sich nur an Personen, die 'qualifizierte Anleger' (wie in der

Prospektrichtlinie definiert) sind (i) die über Berufserfahrung in Bezug auf

Investitionen im Sinne von Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 verfügen, in der jeweils

gültigen Fassung (die 'Verordnung') und/oder (ii) die vermögende Unternehmen

(oder Personen, denen sie anderweitig rechtmäßig mitgeteilt werden können)

im Sinne von Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a) bis d) der Verordnung sind

(wobei diese Personen zusammen als 'relevante Personen' bezeichnet werden)

oder anderweitig unter Umständen, die nicht zu einem öffentlichen Angebot

der ADS im Vereinigten Königreich im Sinne des Financial Services and

Markets Act 2000 geführt haben und führen werden. Jede Person im Vereinigten

Königreich, die keine relevante Person ist, sollte sich nicht auf die in

diesem Dokument enthaltenen Informationen verlassen oder diese als Grundlage

für Maßnahmen verwenden. Im Vereinigten Königreich dürfen alle Investitionen

oder Investitionstätigkeiten, auf die sich dieses Dokument bezieht,

ausschließlich von relevanten Personen getätigt oder durchgeführt werden.

Über MorphoSys

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für späte klinische

Phasen, das sich der Entwicklung innovativer und differenzierter Therapien

für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Basierend auf

seinen proprietären Technologieplattformen und seiner führenden Rolle auf

dem Gebiet therapeutischer Antikörper hat MorphoSys gemeinsam mit seinen

Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in F&E

aufgebaut, von denen sich derzeit 28 in der klinischen Entwicklung befinden.

Diese breite Pipeline umfasst zwei Geschäftsfelder: Im 'Proprietary

Development'-Segment investiert MorphoSys in die Entwicklung seiner eigenen

Produktkandidaten; im Segment 'Partnered Discovery' werden Produktkandidaten

im exklusiven Auftrag von Partnern aus der Pharma- und

Biotechnologieindustrie. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R) (Guselkumab), das

von Janssen vertrieben wird, als erster therapeutischer Antikörper auf Basis

der von MorphoSys entwickelten Technologie die Marktzulassung für die

Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis in den USA, der

Europäischen Union und Kanada. MorphoSys ist an der Frankfurter Börse unter

dem Symbol 'MOR' notiert.

HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R),

arYla(R),

Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R),

Lanthio Pharma(R) und LanthioPep(R) sind eingetragene Warenzeichen der

MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein eingetragenes Warenzeichen der Janssen

Biotech, Inc.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen,

die den MorphoSys-Konzern betreffen. Diese spiegeln die Meinung von

MorphoSys zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken

und Unsicherheiten. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde

liegenden Verhältnisse ändern, so können die tatsächlichen Ergebnisse und

Maßnahmen von den erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen abweichen. MorphoSys

beabsichtigt nicht, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu

aktualisieren, soweit sie den Wortlaut dieser Pressemitteilung betreffen.

Weitere Informationen:

MorphoSys AG

Alexandra Goller

Associate Director Corporate Communications & IR

Jochen Orlowski

Associate Director Corporate Communications & IR

Dr. Claudia Gutjahr-Loeser

Investor Relations Officer

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404

investors@morphosys.com

09.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MorphoSys AG

Semmelweisstr. 7

82152 Planegg

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 899 27-0

Fax: +49 (0)89 899 27-222

E-Mail: investors@morphosys.com

Internet: www.morphosys.com

ISIN: DE0006632003

WKN: 663200

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

672397 09.04.2018 CET/CEST

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@ dpa.de

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