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Accentro Real Estate AG, DE000A0KFKB3

Accentro Real Estate AG, DE000A0KFKB3

12.02.2020 - 14:06:41

Accentro Real Estate AG: ACCENTRO Real Estate AG gibt Ergebnisse des Angebots zum Rückkauf der ausstehenden EUR 100.000.000 3,75 % Schuldverschreibungen bekannt und beabsichtigt die verbleibenden Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen

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DGAP-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe

Accentro Real Estate AG: ACCENTRO Real Estate AG gibt Ergebnisse des

Angebots zum Rückkauf der ausstehenden EUR 100.000.000 3,75 %

Schuldverschreibungen bekannt und beabsichtigt die verbleibenden

Schuldverschreibungen vorzeitig zurückzuzahlen

12.02.2020 / 14:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 12. Februar 2020 - Die ACCENTRO Real Estate AG ("ACCENTRO") gibt die

Ergebnisse des am 3. Februar 2020 begonnenen Rückkaufangebots (das

"Rückkaufangebot")

über den Rückkauf der ausstehenden EUR 100.000.000 3,75 %

Schuldverschreibungen (ISIN DE000A2G87E2), die 2021 fällig werden (die

"Anleihe

2018/2021"), wie folgt bekannt:

Die Gesamtsumme des Rückkaufangebots beträgt ca. EUR 89,8 Millionen (89,8 %

des ausstehenden Gesamtnominalbetrags der Anleihe 2018/2021). ACCENTRO nimmt

das gesamte Rückkaufangebot zu einem Rückkaufpreis von 103,243 % an. Das

Rückkaufangebot wird voraussichtlich am 14. Februar 2020 vollzogen.

Darüber hinaus beabsichtigt ACCENTRO, die nach Vollzug des Rückkaufangebots

verbleibenden Schuldverschreibungen der Anleihe 2018/2021 vorzeitig zum

Nominalbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzukaufen und plant eine

Rückzahlungsmitteilung am 14. Februar 2020 zu veröffentlichen.

Diese Transaktionen werden mit den Nettoemissionserlösen aus den

nachrangigen und unbesicherten EUR 250.000.000 Schuldverschreibungen mit

einer Laufzeit von drei Jahren (bis 2023) (die "Neue Anleihe"), die

zeitgleich mit dem Rückkaufangebot begeben wurden, finanziert.

KONTAKT

Nicole Birth

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45, 10625 Berlin, Germany

E-mail: ir(at)accentro.de

Tel. +49 (0)30 - 887 181 799

Fax +49 (0)30 - 887 181 11

WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein

Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder zur Ausgabe oder die

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren dar, noch enthält sie ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung, und sie sollte auch nicht als solches ausgelegt werden. Im

Zusammenhang mit diesen Transaktionen wurde und wird es kein öffentliches

Angebot der Anleihe geben. Die Anleihe darf in keiner Jurisdiktion unter

Umständen öffentlich angeboten werden, die den Emittenten der Anleihe

verpflichten würden, einen Prospekt oder ein Angebotsdokument in Bezug auf

die Anleihe in dieser Jurisdiktion zu erstellen oder zu registrieren.

Die Verbreitung dieser Bekanntmachung sowie das Angebot und der Verkauf der

Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt sein.

Alle Personen, die diese Bekanntmachung lesen, sollten sich über solche

Beschränkungen informieren und diese beachten.

Diese Ankündigung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten dar. Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen

wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Gesetzen eines

Bundesstaates innerhalb der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in

den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn,

sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit oder sie

unterliegen nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act. Es

erfolgt kein Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Diese

Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den

Vereinigten Staaten von Amerika oder in irgendeiner anderen Jurisdiktion, in

der das Angebot oder der Verkauf der hierin beschriebenen Wertpapiere nach

geltendem Recht verboten wäre, verbreitet oder versandt werden und dürfen

nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten von Amerika verteilt oder versandt werden. Die Neue Anleihe wird nur

außerhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S des

Securities Act angeboten und verkauft. Der Zweck dieser Bekanntmachung und

des Rückkauf-Memorandums beschränkt sich auf das Rückkaufangebot und diese

Bekanntmachung und das Rückkauf-Memorandums darf nicht an eine Person

innerhalb der Vereinigten Staaten oder sonst irgendeiner Person, außer im

Rahmen einer Offshore Transaction gemäß den Bestimmungen der Regulation S

des Securities Act, überreicht oder übersandt werden.

Die Neuen Anleihen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen

Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR")

bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an diese

verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt

werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff

"Kleinanleger" eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien

erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11

von MiFID II; (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97,

soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4

Abs. 1 Nr. 10 MiFID II gilt; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger

im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 ("EU Prospektverordnung").

Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die

"PRIIPs-Verordnung")

erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder

die sonstige Zurverfügungstellung der Obligationen an Kleinanleger im EWR

erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige

Zurverfügungstellung der Obligationen an Kleinanleger im EWR nach der

PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

Im Vereinigten Königreich wird diese Bekanntmachung nur an Personen verteilt

und richtet sich nur an Personen, die (i) Berufserfahrung in Anlagefragen

haben (als professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der

jeweils gültigen Fassung, die "Financial Promotion Order") fallen), (ii)

Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Financial Promotion

Order fallen ("high net worth companies, unincorporated associations, etc."),

(iii) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden oder (iv) Personen

sind, denen eine Einladung oder ein Anreiz zur Ausübung einer

Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and

Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von

Schuldverschreibungen auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt oder mitgeteilt

werden kann (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen"

bezeichnet). Die Anleihe steht nur Relevanten Personen zur Verfügung, und

jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum

Kauf oder anderweitigen Erwerb einer solchen Anleihe wird nur gegenüber

Relevanten Personen abgegeben. Jede Person, die keine Relevante Person ist,

sollte nicht auf Grund dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder

sich auf sie verlassen.

Das Rückkaufangebot wird nicht, und wird auch zukünftig nicht, weder direkt

noch indirekt, noch unter Verwendung von Post, oder mit sonstigen Mitteln

oder Instrumenten des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels von

den, oder Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der, in den oder

innerhalb der Vereinigten Staaten gemacht. Dies schließt Faxübertragung,

E-Mail, Telex, Telefon, Internet und andere Formen der elektronischen

Kommunikation ein, ist jedoch nicht darauf beschränkt. Die Anleihe 2018/2021

darf im Rahmen des Rückkaufangebots nicht durch eine solche Verwendung, ein

solches Instrument oder eine solche Einrichtung aus oder innerhalb der

Vereinigten Staaten oder durch Personen mit Wohnsitz oder Aufenthalt in den

Vereinigten Staaten angeboten werden. Dementsprechend werden Kopien des

Rückkauf-Memorandum und sämtlicher anderer Dokumente oder Materialien im

Zusammenhang mit dem Rückkaufangebot weder direkt noch indirekt per Post

verschickt oder auf andere Weise übermittelt, verteilt oder weitergeleitet

(einschließlich, ohne Einschränkung, von Depotbanken oder Nominees oder

Treuhändern) in den oder innerhalb der Vereinigten Staaten oder Personen mit

Wohnsitz oder Aufenthalt in den Vereinigten Staaten und dürfen dies auch

nicht.

Jeder Inhaber der Anleihe 2018/2021 der am Rückkaufangebot teilnimmt

versichert, dass er sich nicht in den Vereinigten Staaten aufhält und sich

am Rückkaufangebot nicht aus den Vereinigten Staaten beteiligt oder dass er

nach freiem Ermessen und nicht auf Weisung eines Prinzipals zur Teilnahme am

Rückkaufangebot aus den Vereinigten Staaten agiert.

NICHT ZUR VERBREITUNG AN EINE U.S. PERSON (WIE IN REGULATION S DES U.S.

SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG DEFINIERT), ODER AN

EINE PERSON, DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IHREN

TERRITORIEN UND AUSSENGEBIETEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN

AMERIKANISCHEN JUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ODER DEN

NÖRDLICHEN MARIANEN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") AUFHÄLT, ODER IN

DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN ODER IN ANDEREN JURISDIKTIONEN,

IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER BEKANNTMACHUNG WIDERRECHTLICH IST, BESTIMMT.

ES GELTEN WEITERE BEDINGUNGEN UND EINSCHRÄNKUNGEN.

12.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Accentro Real Estate AG

Uhlandstr. 165

10719 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0

Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11

E-Mail: info@accentro.ag

Internet: www.accentro.ag

ISIN: DE000A0KFKB3

WKN: A0KFKB

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

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