123fahrschule SE, DE000A2P4HL9

EQS-Adhoc: 123fahrschule SE plant die Durchf?hrung einer Kapitalerh?hung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktion?re

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Ver?ffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Die 123fahrschule SE plant die Durchf?hrung einer Kapitalerh?hung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktion?re Angeboten werden 310.735 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 7,00 je neuer Aktie

K?ln/Frankfurt am Main, 26. Mai 2023.

Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben heute eine Kapitalerh?hung um bis zu EUR 310.735,00 gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktion?re (einschlie?lich der M?glichkeit eines ?berbezugs) aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft beschlossen. Im Rahmen der Kapitalerh?hung werden den Aktion?ren 310.735 neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und Gewinnbezugsberechtigung ab dem ab dem Beginn des Gesch?ftsjahres, f?r das zum Zeitpunkt der Ausgabe der Neuen Aktien noch kein Beschluss der Hauptversammlung ?ber die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, (?Neue Aktien?) im Rahmen eines ?ffentlichen Angebots innerhalb der Bezugsfrist voraussichtlich vom 1. Juni 2023 bis zum 14. Juni 2023 (jeweils einschlie?lich) zum Bezug (einschlie?lich der M?glichkeit eines ?berbezugs) angeboten.

Dazu hat die Gesellschaft ein Wertpapier-Informationsblatt erstellt, das voraussichtlich ? vorbehaltlich einer entsprechenden Gestattung durch die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht ?? am 31. Mai 2023 ver?ffentlicht wird. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich ebenfalls am 31. Mai 2023 im Bundesanzeiger ver?ffentlicht.

Etwaige nicht im Rahmen des Bezugsangebots (einschlie?lich eines etwaigen ?berbezugs) bezogene Neue Aktien werden im Rahmen eines nicht ?ffentlichen Verkaufsangebotes in bestimmten L?ndern gem?? der Ausnahmen nach Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan ausgew?hlten qualifizierten institutionellen Investoren zum Erwerb zum Bezugspreis angeboten (das ?Rump Placement?).

Mit vollst?ndiger Durchf?hrung der Barkapitalerh?hung und unter Ber?cksichtigung der am 10. Mai 2023 beschlossenen, aber noch nicht eingetragenen Kapitalerh?hung gegen Sacheinlage um EUR?71.334,00 w?rde das Grundkapital der 123fahrschule SE von EUR?3.107.354,00 auf insgesamt EUR?3.489.423,00 erh?ht. Durch die Platzierung aus der Kapitalerh?hung mit Bezugsrecht flie?en der Gesellschaft Emissionserl?se (vor Kosten) in H?he von bis zu ca. EUR 2,2 Mio zu.

Der Emissionserl?s (nach Kosten) soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums der Emittentin dienen. Dies insbesondere im Hinblick auf die weitere Expansion in Bezug auf die Ausweitung des Online-Unterrichts in der theoretischen F?hrerscheinausbildung sowie das Wachstum in den bestehenden Fahrschul-Standorten der 123fahrschule.

Bezugstelle f?r die Kapitalerh?hung ist die Quirin Privatbank AG, Berlin. Das Rump Placement wird ebenfalls von der Quirin Privatbank AG als Sole Global Coordinator and Bookrunner begleitet.

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Kontaktinformationen

123fahrschule SE ? Boris Polenske / Timo Beyer

Klopstockstr. 1

50968 K?ln

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E-Mail: [e-mail]

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Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der 123fahrschule SE. Diese Ank?ndigung ist kein Prospekt und Anleger sollten keine in dieser Ank?ndigung genannten Wertpapiere kaufen, au?er auf der Grundlage des Wertpapier-Informationsblatts, das voraussichtlich am 31. Mai 2023 (nach Gestattung durch die Bundesanstalt f?r Finanzdienstleistungsaufsicht) im Zusammenhang mit dem ?ffentlichen Angebot in Deutschland von Aktien der 123fahrschule SE auf ihrer Website (www.unternehmens.123fahrschule.de) ver?ffentlicht wird.

Diese Ver?ffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschr?nkungen unterliegt. Die in dieser Ver?ffentlichung genannten Wertpapiere d?rfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gem?? den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils g?ltigen Fassung (der ?Securities Act?) nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden; es sei denn, dies geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den Bestimmungen des Securities Act nicht unterf?llt oder hiervon ausgenommen ist. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen d?rfen die in dieser Ver?ffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder f?r Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern oder Staatsb?rgern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Das Angebot und der Verkauf der in dieser Ver?ffentlichung genannten Wertpapiere ist nicht gem?? den Bestimmungen des Securities Act oder den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan registriert worden; eine solche Registrierung wird auch in Zukunft nicht stattfinden. Au?er in Deutschland und Luxemburg, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, erfolgt kein ?ffentliches Angebot der Wertpapiere. Ein ?ffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschlie?lich durch und auf Grundlage eines deutschsprachigen Wertpapier-Informationsblatts.

Ende der Insiderinformation

26.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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