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MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital - Verbindliche Zusagen zu Zeichnung der Kapitalerhöhung und einer Wandelschuldverschreibung durch Großaktionär 23 09 2016 / 13:59 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital - Verbindliche Zusagen zu Zeichnung der Kapitalerhöhung und einer Wandelschuldverschreibung durch Großaktionär
MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalma√ünahme MOLOGEN AG: Kapitalerh√∂hung aus genehmigtem Kapital - Verbindliche Zusagen zu Zeichnung der Kapitalerh√∂hung und einer Wandelschuldverschreibung durch Gro√üaktion√§r 23.09.2016 / 13:59 Ver√∂ffentlichung einer Insiderinformation gem√§√ü Artikel 17 MAR. F√ľr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Insiderinformation gem. Artikel ...

DGAP-Ad-hoc: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital - Verbindliche Zusagen zu Zeichnung der Kapitalerhöhung und einer Wandelschuldverschreibung durch Großaktionär

23.09.2016 / 13:59 Ver√∂ffentlichung einer Insiderinformation gem√§√ü Artikel 17 MAR. F√ľr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VER√ĖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINEM RECHTSSYSTEM, IN DEM EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VER√ĖFFENTLICHUNG UNRECHTM√ĄSSIG IST, BESTIMMT.

MOLOGEN AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital - Verbindliche Zusagen zu Zeichnung der Kapitalerhöhung und einer Wandelschuldverschreibung durch Großaktionär

Berlin, 23. September 2016 - Der Vorstand der MOLOGEN AG (ISIN DE0006637200/WKN 663720) (nachfolgend auch "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitaltalerh√∂hung gegen Bareinlage mit mittelbarem Bezugsrecht der Aktion√§re unter vollst√§ndiger Ausnutzung des gem√§√ü ¬ß 4 Abs. 3 der Satzung bestehenden genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 22.631.501 um bis zu EUR 11.315.750 auf bis zu EUR 33.947.251 durch Ausgabe von bis zu 11.315.750 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 gegen Bareinlage erh√∂ht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnanteilsberechtigt. Die neuen Aktien werden von einer Emissionsbank mit der Verpflichtung √ľbernommen, sie den Aktion√§ren der Gesellschaft im Verh√§ltnis 2:1 (f√ľr je zwei alte Aktien eine neue Aktie) zu einem Bezugspreis in H√∂he von EUR 1,20 je neuer Aktie innerhalb der Bezugsfrist zum Bezug anzubieten.

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts f√ľr das Angebot durch die Bundesanstalt f√ľr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) k√∂nnen die Aktion√§re ihre Bezugsrechte in der voraussichtlich vom 4. Oktober 2016 bis (einschlie√ülich) zum 18. Oktober 2016 dauernden Bezugsfrist aus√ľben. Den Aktion√§ren wird zus√§tzlich die M√∂glichkeit des Erwerbs solcher Aktien gew√§hrt, die von anderen Aktion√§ren nicht bezogen worden sind (sog. √úberbezug); den Aktion√§ren steht jedoch grunds√§tzlich kein Rechtsanspruch auf Zuteilung solcher Aktien im Rahmen des √úberbezugs zu. Die Global Derivative Trading GmbH (die "GDT"), die nach Kenntnis der Gesellschaft knapp 24 % der bestehenden Aktien h√§lt, hat eine verbindliche Zusage gegeben, ihre Bezugsrechte in einem Umfang auszu√ľben, dass die GDT auch nach Eintragung der Durchf√ľhrung der Kapitalerh√∂hung weiterhin in einem Umfang von rund 24 % an dem dann erh√∂hten Grundkapital beteiligt ist. Ankn√ľpfend an diese Festbezugserkl√§rung hat die Gesellschaft der GDT die M√∂glichkeit eines √úberbezugs von bis zu 1.000.000 nicht bezogener neuer Aktien und der entsprechenden Zuteilung zugesagt, wodurch die GDT im Falle einer Vollplatzierung der Kapitalma√ünahme im Ergebnis mit insgesamt bis zu knapp 27 % an dem erh√∂hten Grundkapital der Gesellschaft beteiligt sein w√ľrde.

Etwaige w√§hrend der Bezugsfrist nicht bezogene neue Aktien sollen im Rahmen internationaler Privatplatzierungen zudem qualifizierten Anlegern in ausgew√§hlten L√§ndern angeboten werden. In diesem Zusammenhang hat sich die TowerCrest Limited Liability Cooperation, Peking (China), (die "TowerCrest") gegen√ľber der Gesellschaft verpflichtet, 3.400.000 neue Aktien im Rahmen der Privatplatzierungen zu erwerben (oder, falls weniger nicht bezogene neue Aktien vorhanden sein sollten, die gr√∂√ütm√∂gliche verf√ľgbare Anzahl). Die Gesellschaft hat TowerCrest eine solche Zuteilung entsprechend der verf√ľgbaren Aktien zugesagt. Im Falle einer Vollplatzierung der Kapitalerh√∂hung w√ľrde die √úbernahme von 3.400.000 neuen Aktien durch TowerCrest einer Beteiligung von rund 10 % an dem erh√∂hten Grundkapital der Gesellschaft entsprechen.

Vorbehaltlich der Billigung durch die BaFin wird voraussichtlich am 28. September 2016 ein Wertpapierprospekt mit ausf√ľhrlichen Informationen und Risikohinweisen zum Bezugsangebot auf der Internetseite der MOLOGEN AG ver√∂ffentlicht. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung soll voraussichtlich am 27. Oktober 2016 erfolgen.

Als weitere Finanzierungsmaßnahme hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung der durch die Hauptversammlung der Gesellschaft am 13. August 2014 erteilten Ermächtigung, eine Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von EUR 2.540.000 und mit einer Laufzeit bis zum 29. Oktober 2024 zu begeben. Die Wandelschuldverschreibung sieht eine jährliche Festverzinsung in Höhe von 6% sowie das Recht des Investors vor, die Wandelanleihe in bis zu 1.693.333 Aktien der Gesellschaft zu einem Wandlungspreis in Höhe von EUR 1,50 zu wandeln. Die Wandelschuldverschreibung wird unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben und vollständig durch die GDT gezeichnet. Die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung soll voraussichtlich am 31. Oktober 2016 nach Vollzug der Kapitalerhöhung erfolgen. Durch die Ausgabe der Wandelanleihe wird der Gesellschaft ein Nettoerlös von rund EUR 2.500.000 zufließen.

Bei Vollplatzierung der Kapitalerh√∂hung und durch Ausgabe der Wandelschuldverschreibung werden dem Unternehmen voraussichtlich Bruttoerl√∂se von rund EUR 16.000.000 zuflie√üen. Die MOLOGEN AG beabsichtigt, den Nettoemissionserl√∂s f√ľr die Umsetzung der neuen Strategie "Next Level" zu nutzen.

Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Dieses Dokument ist kein Prospekt. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bez√ľglich der in Pressemitteilung erw√§hnten Wertpapiere ausschlie√ülich auf Grundlage der Informationen aus einem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospekt treffen.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die in dieser Bekanntmachung erw√§hnten Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gem√§√ü den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit g√ľltiger Fassung (der "Securities Act") registriert und d√ľrfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gem√§√ü den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein √∂ffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act d√ľrfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder f√ľr Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ans√§ssigen oder wohnhaften Personen weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Kontakt

Claudia Nickolaus Leiterin Investor Relations & Corporate Communications Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38 Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50 investor@mologen.com

Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdr√ľcke oder die entsprechenden Ausdr√ľcke mit Verneinung oder hiervon abweichende Versionen oder vergleichbare Terminologien. Diese werden als zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet. Zus√§tzlich beinhalten s√§mtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf geplante oder zuk√ľnftige Ergebnisse von Gesch√§ftsbereichen, Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solch in die Zukunft gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist vorausschauende Investoren darauf hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen √ľber die tats√§chlichen zuk√ľnftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht und lehnt jegliche Haftung daf√ľr ab, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der Ver√∂ffentlichung wiedergeben.

23.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MOLOGEN AG

Fabeckstraße 30

14195 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 / 841788-0

Fax: 030 / 841788-50

E-Mail: presse@mologen.com

Internet: www.mologen.com

ISIN: DE0006637200

WKN: 663720

B√∂rsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, D√ľsseldorf, Hamburg, M√ľnchen, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 504989  23.09.2016 

















Dazu schreibt presseportal.de weiter: Hypoport AG Hypoport AG: Ver√∂ffentlichung gem√§√ü ¬ß 26 Abs . Hypoport AG: Ver√∂ffentlichung gem√§√ü ¬ß 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 23.09.2016 / 14:05 Ver√∂ffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung √ľbermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. F√ľr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Stimmrechtsmitteilung 1. Angaben zum weiterlesen ...

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