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va-Q-tec AG legt Emissionspreis bei 12,30 Euro pro Aktie fest

vor 5 Stunden veröffentlicht

va-Q-tec AG legt Emissionspreis bei 12,30 Euro pro Aktie fest.

DGAP-News: va-Q-tec AG / Schlagwort(e): Börsengang29.09.2016 / 21:57Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN,KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN.PRESSEMITTEILUNG- Gesamt-Emissionsvolumen von 82,9 Mio. Euro- Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung von 46,1 Mio. Euro- Streubesitz von 51,5% bei vollständiger Ausübung der Greenshoe Option- Handelsstart am 30. September 2016 im Prime Standard der FrankfurterWertpapierbörseWürzburg, 29. September 2016. Die va-Q-tec AG (oder die "Gesellschaft") hatmit Berenberg als Sole Global Coordinator des Börsengangs ("IPO" oder das"Angebot") den Emissionspreis der va-Q-tec AG Aktien bei 12,30 Euro jeAktie festgelegt.Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 6.738.656 Aktien an neue Investorenzugeteilt. Davon stammen 3.750.000 neu ausgegebene Aktien ("Neue Aktien")aus einer Kapitalerhöhung. Dies entspricht einem Bruttoerlös von 46,1 Mio.Euro für die Gesellschaft. Zudem wurden 2.109.702 Aktien aus den Beständenvon verschiedenen Altaktionären ("Verkaufsaktien") platziert. Weitere878.954 Aktien wurden im Rahmen einer Mehrzuteilungs-Option zugeteilt("Mehrzuteilungs-Aktien").Das gesamte Emissionsvolumen, einschließlich Mehrzuteilungen, beträgtdemnach 82,9 Mio. Euro. Die Marktkapitalisierung aller va-Q-tec AG Aktienbeläuft sich auf insgesamt 161,0 Mio. Euro.Infolge der Eintragung der IPO Kapitalerhöhung besteht das Aktienkapitalder va-Q-tec AG aus 13.089.502 Aktien. Der Streubesitz liegt bei 44,8% ohneAusübung der Greenshoe Option und bei 51,5% bei vollständiger Ausübung derGreenshoe Option."Wir haben ein sehr positives Feedback von den Roadshow-Investorenerhalten. Ihr Investment spiegelt ihre Zuversicht in unsere zukünftigeWachstumsstrategie wider. Die IPO-Erlöse geben uns nun die notwendigefinanzielle Flexibilität, um unsere Technologieführerschaft auszubauen undrelativ zu unseren Märkten überproportional zu wachsen - insbesondere imHealthcare & Logistik Umfeld", so Dr. Joachim Kuhn, CEO der va-Q-tec AG.Ab 30. September 2016 werden die Aktien der va-Q-tec AG unter demBörsenkürzel "VQT" und der ISIN DE0006636681 / WKN 663668 im ReguliertenMarkt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.Begleitet wird die Transaktion von Berenberg als Sole Global Coordinatorund Joint Bookrunner sowie MainFirst Bank als Joint Bookrunner und equinetBank als Co-Lead Manager.+++ENDE+++KontaktUrsula QueretteInstinctif PartnersTelefon: +49 89 3090 5189-22eMail: ursula.querette@instinctif.comÜber va-Q-tecva-Q-tec ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten undLösungen im Bereich der thermischen Isolation. Das Unternehmen entwickelt,produziert und vertreibt innovative, dünne Vakuumisolationspaneele ("VIPs")sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials -"PCMs") zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle bzw.Dämmung. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration vonVIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen),die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturenzwischen 24 und über 200 Stunden halten können. Zur Durchführung vontemperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalenPartnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denenanspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. NebenHealthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau undMobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hatseinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.comDisclaimerDiese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Dasöffentliche Angebot (in Deutschland und Luxemburg) erfolgte ausschließlichdurch und auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts. EineAnlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere derva-Q-tec AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.Der Wertpapierprospekt ist bei der va-Q-tec AG, Karl-Ferdinand-Braun-Str.7, D-97080 Würzburg, Germany sowie im Internet unter https://ir.va-q-tec.com kostenfrei erhältlich.Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in denVereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan verbreitet oderveröffentlicht werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch denTeil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zurAbgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten,Kanada, Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen einsolches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere, auf diein dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht,gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigenFassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in denVereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Es wird keinöffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten oder anderswo stattfinden,außer in Deutschland und Luxemburg.Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung ist nur an Personengerichtet, die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Servicesand Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfallseinschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb desVereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrungmit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von"investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services andMarkets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigenFassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies,unincorporated associations, etc.") oder die unter eine andere Ausnahme derVerordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als"Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine RelevantenPersonen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf dieseMitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investmentsund Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommenwird, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mitRelevanten Personen abgewickelt.Zukunftsgerichtete AussagenHierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen"darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte","wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt","beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oderentsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen undbeinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheitensowie anderer Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse,Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder desIndustriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen könnenals hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauenin zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hierveröffentlichten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen,künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oderüberprüfen.29.09.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: va-Q-tec AGKarl-Ferdinand-Braun Str. 797080 WürzburgDeutschlandTelefon: +49 (0)931 35 942 0Fax: +49 (0)931 35 942 10E-Mail: info@va-Q-tec.comInternet: www.va-Q-tec.comISIN: DE0006636681WKN: 663668Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)Ende der Mitteilung DGAP News-Service507507 29.09.2016