Vonovia SE, DE000A1ML7J1

Vonovia SE startet öffentliches Übernahmeangebot für conwert-Aktien

17.11.2016 - 07:04:24

Vonovia SE startet öffentliches Übernahmeangebot für conwert-Aktien. Vonovia SE startet öffentliches Übernahmeangebot für conwert-Aktien

DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf

17.11.2016 / 07:02

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BEGRÜNDEN WÜRDE. DIESE VERÖFFENTLICHUNG IST WEDER EIN ANGEBOT ZUM KAUF ODER

VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER

VERKAUF VON AKTIEN.

Vonovia startet öffentliches Übernahmeangebot für conwert-Aktien

- conwert-Aktionäre können ihre Aktien ab dem morgigen Handelsbeginn der

Wiener Börse bis zum 19. Dezember 2016 um 17:00 CET andienen.

- Vonovia verpflichtet sich zu einem Angebot von 0,496645

Vonovia-Aktien je conwert-Aktie oder zu einem alternativen Barangebot

in Höhe von 16,16 EUR je conwert-Aktie.

- Vonovia verfügt über ausreichende Mittel zur Finanzierung der

Transaktion. Selbst, wenn alle Aktionäre das Barangebot annehmen, wird

keine Kapitalerhöhung benötigt.

Bochum, 17. November 2016 - Die Vonovia SE ("Vonovia") hat am heutigen

Donnerstag die Angebotsunterlage ihres freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots für alle ausstehenden Aktien der conwert Immobilien

Invest SE ("conwert") veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt im

Anschluss an die Ankündigung vom 5. September 2016.

Gemäß den Bedingungen der Angebotsunterlage bietet Vonovia eine Barzahlung

in Höhe von 16,16 EUR je conwert-Aktie. Alternativ bietet Vonovia 0,496645

neue Vonovia-Aktien je conwert-Aktie. Dies entspricht dem ursprünglich

angekündigten Umtauschverhältnis von 74 Vonovia-Aktien je 149 conwert-

Aktien.

Vonovia legt das Angebot zur Übernahme von conwert wie angekündigt vor und

verfügt über ausreichende Mittel zur Finanzierung der Transaktion. Selbst

wenn alle Aktionäre das Barangebot annehmen, wird keine Kapitalerhöhung

benötigt.

Die Angebotsfrist beginnt morgen mit Handelsbeginn der Wiener Börse und

wird planmäßig am 19. Dezember 2016 um 17:00 CET auslaufen. Innerhalb

dieser ersten Frist können conwert-Aktionäre das Angebot annehmen und ihre

Aktien andienen. Die Unicredit Bank Austria AG in Wien agiert als

Abwicklungsstelle für das Angebot.

conwert unterstützt weiterhin das öffentliche Übernahmeangebot und steht

ihm vorbehaltlich der rechtlich vorgeschriebenen Prüfungs- und

Beurteilungsschritte positiv gegenüber.

Für den Vollzug des Übernahmeangebots gilt die gesetzliche

Mindestannahmeschwelle von 50% plus 1 Aktie aller conwert-Aktien zum

Zeitpunkt des Ablaufs der Annahmefrist. Den Angebotsbedingungen

entsprechend, kann die vorgeschriebene Annahmeschwelle nicht verringert

oder außer Kraft gesetzt werden. Für den Erfolg des Angebots bedarf es

einer ausreichenden Anzahl von conwert-Aktionären, die das Angebot

innerhalb der gesetzten Annahmefrist annehmen.

Vonovia hat bereits Andienungszusagen für insgesamt 27,2%[1] der conwert-

Aktien erhalten. Diese umfassen einen Anteil von 25,7% der Adler Real

Estate AG, sowie 1,5% von conwerts eigenen Aktien.

Die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde und das Bundeskartellamt haben

ihre Freigabe für die geplante Übernahme bereits erteilt.

Die Angebotsunterlage steht unter http://de.vonovia-offer.de zur Verfügung.

Eine unverbindliche englische Übersetzung der Angebotsunterlage ist

ebenfalls online abrufbar.

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Deutschlands führendes bundesweit aufgestelltes

Wohnungsunternehmen. Heute besitzt und verwaltet Vonovia rund 340.000

Wohnungen in allen attraktiven Städten und Regionen in Deutschland. Der

Portfoliowert liegt bei zirka 24 Mrd. EUR. Hinzu kommen zirka 54.000

Wohnungen Dritter, die von Vonovia verwaltet werden. Vonovia stellt dabei

als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und

Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares,

attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung

für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia

nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen

Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen

durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit

September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den

internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie EPRA/

NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt rund 6.900 Mitarbeiter.

Zusatzinformationen:

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Common Code: 094567408

Sitz der Vonovia SE: Münsterstraße 248, 40470 Düsseldorf, Deutschland

Geschäftsanschrift der Vonovia SE: Philippstraße 3, 44803 Bochum,

Deutschland

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE (Vonovia) ausschließlich zu

Informationszwecken erstellt. Sie ist weder ein Angebot zum Kauf, Tausch

oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf,

Tausch oder Verkauf von Vonovia-Aktien oder Aktien der conwert Immobilien

Invest SE (conwert). Die endgültigen Bedingungen und weitere das

Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Nichtuntersagung der

Veröffentlichung der Angebotsunterlage und der Durchführung des Angebots

durch die österreichische Übernahmekommission in der Angebotsunterlage

mitgeteilt werden. Die Vonovia SE als Bieterin behält sich vor, in den

endgültigen Bedingungen und Bestimmungen des öffentlichen Übernahmeangebots

von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Investoren und Inhabern

von conwert-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie

alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Bekanntmachungen

zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.

Das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot wird ausschließlich auf Basis

der anwendbaren Bestimmungen des österreichischen Rechts, insbesondere des

österreichischen Übernahmerechts durchgeführt. Das freiwillige

Übernahmeangebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer

Jurisdiktionen als Österreich durchgeführt werden.

Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und

Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung von Vonovia

("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen

wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft von

Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner

unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen

worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den

aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und

beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle

zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für

zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner

keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten

Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen

sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger.

Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere

Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen

zugrundeliegender Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung

für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden

oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der

Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten

Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit

gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung

(weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in

dieser Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen,

zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser

Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende

Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen,

die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.

Die hierin erwähnten Aktien wurden und werden nicht nach den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung

(Securities Act) oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines

Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der USA registriert. Aktien

dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach vorheriger Registrierung oder

ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem

Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Acts

verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein öffentliches

Angebot in den USA statt. Sofern die Aktien der Vonovia nach der

Einschätzung von Vonovia gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von

1933 einem U.S. Aktionär weder angeboten noch an diesen übertragen werden

dürfen, erhält dieser U.S. Aktionär, der wirksam dieses Angebot annimmt,

anstatt der ihm zustehenden Anzahl an Aktien von Vonovia einen

entsprechenden Barbetrag in Euro aus der Veräußerung der jeweiligen Anzahl

von Aktien von Vonovia.

[1] Basierend auf einer Gesamtsumme, inklusive eigener Aktien, von

101.906.213 conwert-Aktien.

Klaus Markus

Leiter Konzernkommunikation

T +49 234 / 314 - 1149

klaus.markus@vonovia.de

Rene Hoffmann

Leiter Investor Relations

T +49 234 / 314 - 1629

rene.hoffmann@vonovia.de

www.vonovia.de

17.11.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Vonovia SE

Philippstraße 3

44803 Bochum

Deutschland

Telefon: +49 234 314 2384

Fax: +49 234 314 888 2384

E-Mail: investorrelations@vonovia.de

Internet: www.vonovia.de

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

521639 17.11.2016

@ dpa.de

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