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OTI Greentech AG stärkt Eigenkapitalbasis und senkt Verschuldung durch Debt-to-Equity-Swap

20.06.2017 - 14:09:25

OTI Greentech AG stärkt Eigenkapitalbasis und senkt Verschuldung durch Debt-to-Equity-Swap. OTI Greentech AG stärkt Eigenkapitalbasis und senkt Verschuldung durch Debt-to-Equity-Swap

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DGAP-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Vereinbarung

OTI Greentech AG stärkt Eigenkapitalbasis und senkt Verschuldung durch

Debt-to-Equity-Swap

20.06.2017 / 14:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

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Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

OTI Greentech AG stärkt Eigenkapitalbasis und senkt Verschuldung durch

Debt-to-Equity-Swap

Berlin, 20. Juni 2017 - Der Vorstand der OTI Greentech AG (WKN A0HNE8) hat

heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der

Gesellschaft gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktionäre zu erhöhen. Dabei wird das Grundkapital unter teilweiser

Ausnutzung des genehmigten Kapitals von EUR 29.978.162,00 um bis zu EUR

4.195.290,00 auf bis zu EUR 34.173.452,00 erhöht. Als Sacheinlage werden

Gesellschafterdarlehen im Rahmen eines sogenannten Debt-to-Equity-Swaps 1:1

gegen neue OTI-Aktien eingebracht. Im Rahmen der Transaktion (siehe auch

Mitteilung vom 9. November 2016) werden Darlehen in Höhe von bis zu EUR

3.647.620 zuzüglich bis zum 31.05.2017 aufgelaufene Zinsen von bis zu EUR

547.670 in Eigenkapital im Verhältnis EUR 1 in 1 Aktie gewandelt. Der

Wandlungspreis liegt deutlich über der aktuellen Börsennotierung von rund

EUR 0,22. Durch die Wandlung wird die Verschuldung der OTI Greentech AG und

ihrer Tochtergesellschaften signifikant um circa 40 Prozent gesenkt und das

Eigenkapital gestärkt. Die Finanzkosten reduzieren sich durch die

Transaktion um circa EUR 0,4 Mio. pro Jahr.

Kontakt

OTI Greentech AG

Joe Armstrong, COO

info@oti.ag

Tel. +49 30 220 136 900

Potsdamer Platz 1, 7.OG

10785 Berlin

edicto GmbH

Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop

sknop@edicto.de

Tel. +49 69 905505-51

Eschersheimer Landstr. 42-44

60322 Frankfurt

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