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Neue Ära für die KION Group: Zukunftsweisende Übernahme von Dematic erfolgreich abgeschlossen

01.11.2016 - 20:24:23

Neue Ära für die KION Group: Zukunftsweisende Übernahme von Dematic erfolgreich abgeschlossen. Neue Ära für die KION Group: Zukunftsweisende Übernahme von Dematic erfolgreich abgeschlossen (News mit Zusatzmaterial)

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Neue Ära für die KION Group: Zukunftsweisende Übernahme von Dematic

erfolgreich abgeschlossen (News mit Zusatzmaterial)

01.11.2016 / 20:22

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- KION Group wird zu weltweitem Spitzenanbieter eines

einzigartig umfassenden und hochmodernen Portfolios an Supply-

Chain-Lösungen

- Dematic mit neuer Führung: John Baysore ist neuer President and CEO

- KION Group CEO Gordon Riske: "Übernahme ist Beginn einer neuen

Zeitrechnung für die KION Group, Dematic und unsere Kunden"

- Dematic President and CEO Baysore: "Wir sind stolz, als Teil der KION

Group unsere Kunden noch umfassender unterstützen zu können"

- KION Group wird künftig nach drei Segmenten gesteuert und berichten

Wiesbaden, 1. November 2016 - Beginn eines neuen Kapitels in der globalen

Supply-Chain-Industrie: Die KION Group hat die zukunftsweisende Übernahme

von Dematic, einem führenden Spezialisten für Automatisierung und

Lieferketten-Optimierung, erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Kauf wird die

KION Group zu einem weltweiten Spitzenanbieter von Supply-Chain-Lösungen

mit einem einzigartig umfassenden Produktportfolio vom Gabelstapler bis zu

vollautomatisierten Materialfluss-Lösungen. Damit ist der Konzern bestens

positioniert, um am attraktiven und profitablen Wachstum teilzuhaben, das

von Megatrends wie Industrie 4.0, Digitalisierung und E-Commerce getrieben

wird.

"Mit dem heutigen Tag beginnt für die KION Group, Dematic und unsere Kunden

eine neue Zeitrechnung", sagte der Vorstandsvorsitzende der KION Group,

Gordon Riske. "Durch die Transaktion gehen der weltweit profitabelste

Hersteller von Gabelstaplern und Lagertechnik sowie einer der größten und

am schnellsten wachsenden Anbieter von Lagersystem-Lösungen zusammen",

fügte er hinzu. "Gemeinsam machen es unsere globale Präsenz, unsere

intelligenten und maßgeschneiderten Materialfluss- sowie umfassenden

Automatisierungs- und Software-Lösungen wie auch unsere jetzt rund 30.000

engagierten und hochqualifizierten Mitarbeiter nun möglich, für unsere

Kunden noch besser Mehrwert zu schaffen."

Erfahrene Führungsspitze für Dematic

Die neue Dematic Operating Unit wird künftig vom bisherigen CEO von Dematic

North America, John Baysore, als President and Chief Executive Officer

geführt, der auf eine klare Erfolgsbilanz zurückblickt, Wachstum im

Geschäft mit Supply-Chain-Lösungen voranzutreiben. In einer neu

geschaffenen Funktion leitet in Zukunft Jeff Moss als Executive Vice

President International das internationale Geschäft von Dematic außerhalb

Nordamerikas, das nun mit Nachdruck ausgebaut werden soll. Mitglied des

neuen Führungsteams wird zudem Frank Herzog als Executive Vice President

Finance and Chief Financial Officer, der zuvor Head of Corporate Finance

bei der KION Group war. Das Geschäft in Nordamerika wird künftig von Scott

Watts als Executive Vice President North America verantwortet.

"Wir bei Dematic sind stolz, als neuer Teil der KION Group unsere Kunden

künftig noch besser bei der Performance ihrer Lieferkette zu unterstützen.

Das neue Portfolio an Lösungen passt zu den sich ständig wandelnden

operativen Bedürfnissen unserer Kunden und ist in der Lage, Lager- und

Verteilfunktionen dynamisch zu optimieren", sagte Baysore. "Es wird

erwartet, dass der Markt für Systemlösungen mittelfristig um etwa zehn

Prozent jährlich wächst. Wir verfügen über die innovative Technologie, die

Software-Expertise und das globale Netzwerk, um den künftigen Anforderungen

an die Supply-Chain-Industrie zu entsprechen, etwa im rasant wachsenden

Online-Handel wie auch in den vielen anderen vertikalen Märkten, in denen

wir aktiv sind."

KION CEO Gordon Riske dankte dem scheidenden CEO von Dematic, Ulf

Henriksson: "Wir sind dankbar für Ulfs harte Arbeit, mit der er Dematic

dorthin gebracht hat, wo das Unternehmen heute steht und danken ihm zudem

für seine Führung beim reibungslosen Vollzug der Transaktion über die

vergangenen Monate."

KION Konzern künftig mit drei Segmenten

Die KION Group wird in der Folge der Transaktion von Dezember 2016 an nach

drei Segmenten gesteuert und berichten: Industrial Trucks and Services

(Gabelstapler, Lagertechnik sowie verbundene Dienstleistungen), Supply

Chain Solutions (Lieferketten-Lösungen) sowie Corporate Services (Interne

Dienstleistungen). Der Bereich Industrial Trucks and Services umfasst das

bisherige Geschäft der KION Group und besteht aus vier Operating Units:

Linde Material Handling EMEA und STILL EMEA, die sich jeweils auf Europa,

den Nahen Osten und Afrika konzentrieren, sowie KION APAC und KION

Americas, die markenübergreifend jeweils zuständig für die Region Asien-

Pazifik und den amerikanischen Kontinent sein werden. Das Segment Supply

Chain Solutions beinhaltet Dematic, Egemin Automation und Retrotech,

während Corporate Services zentrale Funktionen und konzernweite

Dienstleistungen wie interne Logistik- sowie IT-Dienste umfasst.

Nach Abzügen bestimmter Verbindlichkeiten beträgt der Kaufpreis für die

Anteile von Dematic circa 2,0 Mrd. US-Dollar, ausgehend von einem

Unternehmenswert von 3,25 Mrd. US-Dollar. Durch die Übernahme entsteht ein

führender Anbieter mit über 6,7 Mrd. Euro Pro-Forma-Umsatz im Kalenderjahr

2015 und hoher Profitabilität mit einer kombinierten bereinigten EBIT-Marge

von rund 9,4 Prozent im selben Zeitraum.

Dematic ist ein weltweit führender Anbieter hochmoderner, integrierter

Supply-Chain-Automatisierungstechnologie, -Software und -Dienstleistungen.

Das Produkt- und Systemportfolio umfasst intelligente Software,

Fördersysteme, Sortieranlagen, fahrerlose Transportsysteme, automatisierte

Lagersysteme, licht- und stimmgesteuerte Auftragsabwicklung, automatisierte

Palettiersysteme und den verlässlichsten Rund-um-die-Uhr-Kundenservice der

Branche. Dematic ist seit 2013 jährlich um mehr als zwölf Prozent

gewachsen. Es erzielte im Kalenderjahr 2015 rund 1,8 Mrd. US-Dollar (1,6

Mrd. Euro) Umsatz und ein bereinigtes EBIT von 166 Mio. US-Dollar (150 Mio.

Euro). Dematic beschäftigt knapp 6.000 hochqualifizierte Logistik-Experten

- darunter über 3.000 Ingenieure für Software-Entwicklung, Forschung und

Entwicklung, Ingenieurdienstleistungen, Projektmanagement und im

Kundendienst. Das Unternehmen verfügt in 22 Ländern über mehr als 100

Standorte und ist ein führender Anbieter in den USA, in Europa und

weltweit. Seine Spezialisten installierten bislang mehr als 4.500

integrierte Systeme für eine Kundschaft, die kleine, mittlere sowie große

Firmen umfasst und in einer großen Bandbreite von Branchen aktiv ist,

darunter auch im schnell wachsenden Online-Handel.

Attraktive Wachstums- und Kostensynergien

Beide Unternehmen ergänzen sich durch ihre jeweilige starke Marktposition

und regionale Präsenz, was weitere Cross-Selling-Potenziale eröffnet.

Dematic wird die Reputation und führende Position der Marken der KION Group

in Schlüsselmärkten wie Europa, China und Brasilien nutzen, während die

KION Group von Dematics starker Stellung in den Automatisierungsmärkten der

USA und Europas profitiert. Dank der Möglichkeiten, sich gegenseitig zu

ergänzen, entstehen zudem Kostensynergien. Aus der Kombination des

umfassenden Vertriebs- und Servicenetzes der KION Group mit der großen

installierten Basis von Dematic ergibt sich zudem Potenzial für weiteres

Umsatzplus aus dem Geschäft mit Software, Dienstleistungen und der

Nachrüstung von Systemen.

Solide Kapital- und Finanzierungsstruktur

Die KION GROUP AG hatte im Juli bei einer Kapitalerhöhung über 10 Prozent

ihres Grundkapitals brutto rund 459 Mio. Euro erlöst, womit die Transaktion

zum Teil finanziert werden soll. Der Kauf war zunächst durch einen

Brückenkredit über 3 Mrd. Euro finanziert worden, der durch die Erlöse aus

der Aktienemission verringert wird. Zusätzlich zu der Kapitalerhöhung wird

die Akquisition durch langfristige Kapitalmarktschulden und Bankenkredite

refinanziert. Die konservative Finanzpolitik der KION Group ist auf eine

gute cross-over Kreditbonität mit verlässlichem Zugang zu

Fremdkapitalmärkten ausgerichtet. Daher will das Unternehmen seine

Aktionäre zu einem künftigen Zeitpunkt um Zustimmung zu weiterem

genehmigten Kapital von bis zu 10 Prozent bitten. Dieses genehmigte Kapital

soll in der Zukunft eingesetzt werden, sofern dies zum gegebenen Zeitpunkt

für geboten erachtet wird.

Website: kiongroup.com/medienseite

Twitter: @kion_group

Das Unternehmen

Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern,

Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen.

In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik-

Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und

Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von

Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von

Automatisierungstechnologie.

Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten.

Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender

Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden

Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin

Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit

besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde

und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli

sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen

Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in

Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den

indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.

Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000

installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und

Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Die rund 30.000 hochqualifizierten

Mitarbeiter des Konzerns erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 einen Pro-

Forma-Umsatz von mehr als 6,7 Milliarden Euro.

Disclaimer

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dienen

ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar

noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA

oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von

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Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen

Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können

erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar

aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Gesetzesänderungen, Ergebnisse technischer Studien,

Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder

Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir

übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen

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Telefon +1 414 870 8735

cheryl.falk@dematic.com

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Leiterin Investor Relations & M&A

Telefon +49 (0)611.770-450

karoline.jung-senssfelder@kiongroup.com

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/kion/516407.html

Bildunterschrift: KION Group CEO Gordon Riske (left) and John Baysore, the

new Dematic President and CEO

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=OAQUKHSEVW

Dokumenttitel: Pressemitteilung als PDF zum Download

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