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KION Group begibt erfolgreich Schuldscheindarlehen über rund eine Milliarde Euro

21.02.2017 - 09:02:25

KION Group begibt erfolgreich Schuldscheindarlehen über rund eine Milliarde Euro. KION Group begibt erfolgreich Schuldscheindarlehen über rund eine Milliarde Euro

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KION Group begibt erfolgreich Schuldscheindarlehen über rund eine Milliarde

Euro (News mit Zusatzmaterial)

21.02.2017 / 08:59

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- Erlös von 958 Mio. Euro dient zur Refinanzierung der Dematic-Akquisition

- Laufzeiten über fünf, sieben und zehn Jahre mit fester und variabler

Verzinsung

- CFO Toepfer: "Mit Schuldscheindarlehen konsequent günstiges Zinsumfeld

genutzt und Laufzeitenprofil unserer Finanzierung deutlich verbessert"

Wiesbaden, 21. Februar 2017 - Die KION Group hat erfolgreich erstmals ein

Schuldscheindarlehen begeben. Der Erlös von rund einer Mrd. Euro dient der

Refinanzierung des Brückenkredits, den das Unternehmen von seiner

Kernbankengruppe für den Erwerb des Spezialisten für Automatisierung und

Lieferketten-Optimierung Dematic erhalten hatte. Das Schuldscheindarlehen

mit einem Volumen von 958 Mio. Euro ist in mehrere Tranchen mit Laufzeiten

von fünf, sieben und zehn Jahren mit fester und variabler Verzinsung

aufgeteilt.

"Mit der Schuldscheinbegebung haben wir zeitnah nach der Übernahme von

Dematic das günstige Zinsumfeld konsequent zu einer weitgehenden

Refinanzierung genutzt", sagte der Finanzvorstand der KION Group, Thomas

Toepfer. "Mit der Umsetzung der Transaktion in einem attraktiven

Marktumfeld und mit der deutlichen Streckung des Laufzeitenprofils ihrer

Finanzierung unterstreicht die KION Group erneut ihre konservative

Finanzierungspolitik."

Die KION Group hatte den Kauf von Dematic zunächst durch einen

Brückenkredit über 3 Mrd. Euro finanziert. Dieser war dann durch eine

Kapitalerhöhung im Juli 2016 mit einem Bruttoerlös von rund 459 Mio. Euro

verringert worden.

Mit dem Kauf von Dematic ist die KION Group zu einem weltweiten

Spitzenanbieter von Supply-Chain-Lösungen mit einem einzigartig umfassenden

Produktportfolio vom Gabelstapler bis zu vollautomatisierten Materialfluss-

Lösungen aufgestiegen. Der Konzern ist somit bestens positioniert, um am

attraktiven und profitablen Wachstum durch Megatrends wie Industrie 4.0,

Digitalisierung und E-Commerce teilzuhaben.

Website: kiongroup.com/medienseite

Twitter: @kion_group

Das Unternehmen

Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern,

Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen.

In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik-

Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und

Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von

Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von

Automatisierungstechnologie.

Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten.

Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender

Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden

Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin

Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit

besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde

und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli

sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen

Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in

Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den

indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.

Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000

installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und

Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Die rund 30.000 hochqualifizierten

Mitarbeiter des Konzerns erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 einen Pro-

Forma-Umsatz von mehr als 6,7 Milliarden Euro.

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