Hörmann Finance GmbH, DE000A1YCRD0

Hörmann Finance GmbH legt Zinsspanne für neue Unternehmensanleihe fest

14.11.2016 - 10:03:26

Hörmann Finance GmbH legt Zinsspanne für neue Unternehmensanleihe fest. Hörmann Finance GmbH legt Zinsspanne für neue Unternehmensanleihe fest

DGAP-News: Hörmann Finance GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

14.11.2016 / 10:01

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- Spanne für den jährlichen festen Zins bei 4,25 % bis 4,75 %

- Zeichnungsfrist startet am kommenden Dienstag, 15. November 2016

Kirchseeon b. München, 14. November 2016 - Der Technologiespezialist

Hörmann Finance bietet ab kommenden Dienstag, den 15. November 2016, eine

neue Unternehmensanleihe (WKN: A2AAZG) mit einem Gesamtvolumen von bis zu

30 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren zur Zeichnung an. Die Spanne

für den jährlichen festen Zins wurde heute als Resultat der bisher

geführten Investorengespräche auf 4,25 % bis 4,75 % festgelegt. Innerhalb

dieser Spanne wird der endgültige Kupon nach Ende der Angebotsphase auf

Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge im Rahmen eines Bookbuilding-

Verfahrens bestimmt und per Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot endet voraussichtlich am

17. November 2016, 14:00 Uhr, vorbehaltlich einer Verlängerung oder

vorzeitigen Schließung. Begleitet wird die Emission von der equinet Bank AG

und der IKB Deutsche Industriebank AG als Joint Lead Manager und Joint

Bookrunner.

Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland, Luxemburg und Österreich.

Die Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro sind über

Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt zu erwerben. Das Angebot

steht unter der Bedingung, dass ein Mindestvolumen von nominal 25 Mio. Euro

platziert wird. Der Nettoemissionserlös dient der vorzeitigen Rückzahlung

der ausstehenden 50 Mio. Euro-Anleihe 2013/2018 (WKN: A1YCRD), die bei

erfolgreicher Platzierung der neuen Anleihe zum 5. Dezember 2016 vorzeitig

gekündigt wird. Zur vollständigen Rückzahlung werden neben den Erlösen der

neuen Anleihe auch Barmittel eingesetzt und damit die

Finanzverbindlichkeiten der Hörmann Finance Gruppe insgesamt reduziert. Die

Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Entry

Standard für Unternehmensanleihen ist für den 21. November 2016 vorgesehen.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF),

Luxemburg, gebilligte Wertpapierprospekts steht zum Download unter unter

www.hoermann-gruppe.de/investor-relations und www.bourse.lu zur Verfügung.

Eckdaten der Hörmann Unternehmensanleihe 2016 (indikativ)

^

Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro (Mindestvolumen: 25

Mio. Euro)

Zeichnungsfrist: 15. bis 17. November 2016, 14:00 Uhr

(Verlängerung und vorzeitige Schließung

möglich)

Zeichnungsmöglichkeit: Börse Frankfurt, über die Haus- oder

Direktbank

WKN / ISIN: A2AAZG / DE000A2AAZG8

Stückelung: 1.000 Euro

Zinssatz (Kupon) p.a.: Bekanntgabe nach Ende der

Zeichnungsfrist,

voraussichtlich am 17. November 2016

Zinsspanne: 4,25 % bis 4,75 %

Laufzeit: 5 Jahre

Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 21. November 2017

Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100 %)

Unternehmensrating: BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH

(Oktober 2016)

Covenants: Kontrollwechsel, Drittverzug,

Negativverpflichtung,

Ausschüttungsbeschränkung,

Veräußerungsbeschränkung

Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibungen

Börsensegment: Open Market (Freiverkehr) an der

Frankfurter Wertpapierbörse

im Segment Entry Standard für

Unternehmensanleihen

Valuta / Notierungsaufnahme: 21. November 2016

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Kontakt:

Hörmann Finance GmbH Hauptstraße 45-47 85614 Kirchseeon

Telefon: 08091 5630-133 Telefax: 08091 5630-193 E-Mail: ir@hoermann-

gruppe.de

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IR.on AG Dariusch Manssuri Telefon: 0221 9140-975 E-Mail:

dariusch.manssuri@ir-on.com

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Hörmann

Finance GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine

Investitionsentscheidung betreffend die Teilschuldverschreibungen der

Hörmann Finance GmbH muss ausschließlich auf der Basis des

Wertpapierprospektes erfolgen, der von der Luxemburgischen

Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier

- CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische

Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der

Internetseite der Gesellschaft unter www.hoermann-gruppe.de/investor-

relations veröffentlicht ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen

Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder

innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder

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