Golfino AG, DE000A1MA9E1

Golfino AG: Schuldverschreibungen

14.12.2016 - 14:17:25

Golfino AG: Schuldverschreibungen. Golfino AG: Schuldverschreibungen

DGAP-Ad-hoc: Golfino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

14.12.2016 / 14:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der

Marktmissbrauchsverordnung

Der Vorstand der GOLFINO AG, Glinde ("Emittentin"), hat heute, am 14.

Dezember 2016, mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, insgesamt EUR

2.695.000 8,00 % nachrangige Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von

EUR 1.000 je Schuldverschreibung und der ISIN DE000A2BPVE8 in der

Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines

öffentlichen Angebots zum Erwerb anzubieten ("Angebot").

Das Angebot erfolgt auf Grundlage des heute von der Luxemburgischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur

Financier) gebilligten und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts und besteht

aus

(i) einem öffentlichen Umtauschangebot an die Inhaber der von der

Emittentin

am 5. April 2012 begebenen EUR 12.000.000,00 7,25 % Schuldverschreibungen

2012/2017 mit der ISIN DE000A1MA9E1 ("Schuldverschreibungen 2012"), ihre

Schuldverschreibungen 2012 in die 8,00 % nachrangige Schuldverschreibungen

zu tauschen, das voraussichtlich am 15. Dezember 2016 auf der Webseite der

Emittentin und im Bundesanzeiger veröffentlicht wird ("Umtauschangebot");

(ii) einer Mehrerwerbsoption, bei der Teilnehmer des Umtauschangebots

weitere 8,00 % nachrangige Schuldverschreibungen zeichnen können

("Mehrerwerbsoption"); und

(iii) einem allgemeinen öffentlichen Angebot durch die Emittentin über die

Webseite der Emittentin ("Allgemeines Öffentliches Angebot").

Der Angebotszeitraum beginnt am 16. Dezember 2016 und endet für das

Allgemeine Öffentliche Angebot voraussichtlich am 26. Januar 2017 und für

das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption voraussichtlich am 10.

Februar 2017. Die Emittentin ist jederzeit und nach ihrem alleinigen und

freien Ermessen berechtigt, ohne Angabe von Gründen den Angebotszeitraum zu

verlängern oder zu verkürzen, den Umtausch vorzeitig zu beenden oder das

Umtauschangebot, die Mehrerwerbsoption und/oder das Allgemeine Öffentliche

Angebot zurückzunehmen.

Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung entspricht dem Nennbetrag in Höhe

von EUR 1.000. Die Schuldverschreibungen werden zum Ausgabebetrag zuzüglich

der zu entrichtenden Stückzinsen für die Zeit vom 18. November 2016

(Begebungstag) bis zum Ausgabetag, d. h. voraussichtlich dem 17. Februar

2017, in Höhe von voraussichtlich EUR 19,95, ausgegeben. Die Laufzeit der

Schuldverschreibungen beginnt am 18. November 2016 (einschließlich) und

endet am 18. November 2023 (ausschließlich). Die Schuldverschreibungen

werden ab dem 18. November 2016 bis zum Ende der Laufzeit mit jährlich 8,00

% verzinst. Die Zinszahlungen sind jeweils jährlich nachträglich am 18.

November eines jeden Jahres bis zum Ende der Laufzeit der

Schuldverschreibungen und letztmalig am 18. November 2023 fällig. Der

Zinslauf jeder Schuldverschreibung endet an dem Tage, vor dem sie zur

Rückzahlung fällig wird. Die Emittentin wird die Schuldverschreibungen am

18. November 2023 zu je 100 % des Nennbetrags von EUR 1.000 je

Schuldverschreibung zurückzahlen, soweit sie nicht vorzeitig zurückgezahlt

worden sind. Die Schuldverschreibungen sind mit einem Nachrang ausgestattet

und begründen unmittelbare, unbedingte und untereinander gleichberechtigte

Verbindlichkeiten der Emittentin, die gegenüber allen anderen gegenwärtigen

und zukünftigen unmittelbaren und unbedingten Verbindlichkeiten der

Emittentin nachrangig sind.

Inhaber von Schuldverschreibungen 2012, die ihre Schuldverschreibungen 2012

zum Umtausch anbieten, erhalten zusätzlich zu den Schuldverschreibungen die

vollen Zinsen aus den umgetauschten Schuldverschreibungen 2012 für die

laufende Zinsperiode von voraussichtlich EUR 63,16 je umgetauschter

Schuldverschreibung 2012. Die Stückzinsen für die Schuldverschreibungen

2016/2023 sowie die Stückzinsen für die umgetauschten Schuldverschreibungen

2012 werden voraussichtlich verrechnet, so dass die Inhaber von

Schuldverschreibungen 2012, die ihre Schuldverschreibungen 2012 zum

Umtausch anbieten, insgesamt EUR 43,21 ausgezahlt bekommen.

Die Schuldverschreibungen werden automatisch nach ihrer Ausgabe, d. h.

voraussichtlich am 17. Februar 2017, in die bestehende Notierung im Open

Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Der gebilligte Wertpapierprospekt, der die Anleihebedingungen und weitere

für die Anlageentscheidung wichtige Informationen enthält, kann auf der

Webseite der Emittentin unter www.golfino.com/de/german/company/anleihe/

disclaimer und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) eingesehen und

heruntergeladen werden.

GOLFINO AG

Der Vorstand

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem

Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten.

Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg

erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch in Form

eines öffentlichen Angebots.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")

registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act

oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im

Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten

Wertpapierprospektes und den Anleihebedingungen getroffen werden, die

jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.golfino.com im Bereich

Investors Relations einsehbar sind.

Kontakt:

Team Anleihe

GOLFINO AG

Humboldtstr. 19

D-21509 Glinde

Tel.: +49 (0)40 727 55 195

Email: anleihe@golfino.com

Internet: www.golfino.com

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