EVOTEC AG, DE0005664809

EVOTEC SCHLIESST AKQUISITION VON APTUIT AB

16.08.2017 - 07:34:24

EVOTEC SCHLIESST AKQUISITION VON APTUIT AB. EVOTEC SCHLIESST AKQUISITION VON APTUIT AB

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DGAP-News: Evotec AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

16.08.2017 / 07:31

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

* Signifikante Expansion als führender Anbieter von integrierten

Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsleistungen (externe Innovation)

* Gesamtwert von 300 Mio. $ (Etwa 256 Mio. EUR) in bar, finanziert durch

Evotecs Barmittel und attraktive Fremdfinanzierung

Hamburg, 16. August 2017:

Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab

heute den erfolgreichen Abschluss der Akquisition von Aptuit bekannt, die

Mitte August 2017 wirksam wurde und über die am 30. Juli 2017 detailliert

berichtet worden war. Diese Übernahme bietet erhebliche neue

Geschäftsmöglichkeiten zur weiteren Beschleunigung der langfristigen

Strategie von Evotec und stärkt Evotecs Position als global führendes

Unternehmen im Bereich der externen Innovation.

Evotec hat für die Übernahme von Aptuit einen Kaufpreis von insgesamt ca.

300 Mio. $ (256 Mio. EUR bei einem EUR/$-Kurs von 1,17) in bar an Welsh,

Carson, Anderson & Stowe ("WCAS"), einem führenden Private-Equity-Investor,

entrichtet. Die Übernahme von 100% des ausgegebenen und ausstehenden

Anteilsbesitzes von Aptuit wird durch einen Mix aus bestehenden

Liquiditätsreserven und einer zusätzlichen neuen erstrangigen

Kreditfinanzierung in Höhe von 140 Mio. EUR beglichen.

Aptuit, ein Partnerunternehmen für integrierte Outsourcing-Lösungen in der

Wirkstoffforschung und -entwicklung, bietet ein umfassendes Serviceangebot

integrierter Wirkstoffforschung bis einschließlich der mittleren

Entwicklungsphase an. Dies beinhaltet die INDiGO(R)-Plattform, ein

integrierter und hoch effizienter Prozess zur IND-Einreichung unterstützt

durch hochwertige Chemie, Herstellung und Qualitätskontrolle (CMC). Aptuit

beschäftigt ca. 750 Mitarbeiter, hauptsächlich Wissenschaftler, an drei

hochmodernen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorten in Europa

(Verona, Italien; Basel, Schweiz; Oxford, Großbritannien). Mit mehr als

1.000 abgeschlossenen Projekten im Jahr 2016 für über 400 Kunden verfügt

Aptuit über ein sehr starkes Kundennetzwerk von kleinen, mittleren und

großen Biopharmaunternehmen. Aptuit hat einen sehr hohen Anteil an

Wiederholungsgeschäft. Aptuit wird weiterhin seinen loyalen Kundenstamm in

allen bestehenden Segmenten in seiner derzeitigen Struktur bedienen. Die

Mitarbeiter und Kapazitäten werden in Evotecs globale

Wirkstoffforschungsplattform integriert, um das führende

Wirkstoffforschungs- und entwicklungsunternehmen für externe Innovation zu

werden, die umfangreichen Partnernetzwerke beider Unternehmen wirksam

einzusetzen und die kommerziellen Synergien zu maximieren.

Aktualisierung der Prognose des Evotec-Konzerns inklusive Aptuit

Mit Abschluss der Transaktion aktualisiert Evotec ihre Prognose für das Jahr

2017:

* Erwartungen zufolge soll der Konzernumsatz um mehr als 40% gegenüber

2016 ansteigen (2016: 164,5 Mio. EUR).

* Das bereinigte EBITDA soll gegenüber 2016 um mehr als 50% ansteigen

(2016: 36,2 Mio. EUR).

* Die Konzernaufwendungen für Forschung und Entwicklung sollen sich auf

etwa 20 Mio. EUR belaufen.

Die Prognoseaktualisierung basiert auf der Annahme, dass das Aptuit-Geschäft

im Jahr 2017 positiv zu den Umsätzen und dem bereinigten EBITDA beitragen

wird (bei einem EUR/$-Kurs von 1,18).

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, kommentierte: "Die

Übernahme ist ein wichtiger Schritt in unserer klaren Vision, Marktführer

für Lösungen in externer Innovation zu werden sowie eine co-owned Pipeline

aufzubauen. Diese Akquisition stärkt unsere Position, den Megatrend der

externen Innovation anzuführen. Wir möchten die Aptuit-Mitarbeiter herzlich

im Evotec-Konzern begrüßen und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit."

Dr. Mario Polywka, Chief Operating Officer von Evotec, fügte hinzu: "Wir

freuen uns sehr, dass die Übernahme so zügig abgeschlossen wurde und wir in

die nächste spannende Phase eintreten können. In dieser Phase werden wir die

Aptuit-Mitarbeiter begrüßen sowie unseren Kunden ein erweitertes Angebot

anbieten. Infolge der Akquisition hat sich Evotec von einem

innovationsgetriebenen Wirkstoffforschungs-unternehmen zu einem

erstklassigen Wirkstoffforschungs- und -entwicklungs-unternehmen entwickelt.

Bisher reichte unser Angebot entlang der Wertschöpfungskette bis zum PDC,

dem präklinischen Entwicklungskandidaten. Durch diese Kombination können wir

nun ein integriertes Angebot an Fähigkeiten bis in die klinische Entwicklung

und darüber hinaus unter einem Dach anbieten. Gemeinsam mit Aptuit werden

wir globale Exzellenzzentren externer Innovation für unsere Partner und

Kunden aufbauen."

Cravath, PWC, Cain Brothers und William Blair haben Aptuit im Rahmen der

Transaktion beraten. Freshfields Bruckhaus Deringer, KPMG, Mercer und

Rothschild standen Evotec beratend zur Seite.

Über Aptuit

Aptuit stellt die vollständigste Palette integrierter Dienstleistungen im

Bereich der Arzneimittelentwicklung der frühen bis mittleren Phase in der

Pharmaindustrie bereit, darunter Design und Entdeckung von Arzneimitteln,

API-Entwicklung und -Herstellung, Feststoffchemie, CMC, präklinische Studien

und GLP/GMP-Programme für IND. Vollständig integrierte Dienstleistungen für

die Arzneimittelentdeckung und -entwicklung werden über die Standorte in

Großbritannien, Italien und der Schweiz angeboten. Aptuit arbeitet mit

Welsh, Carson, Anderson & Stowe zusammen, einem der weltweit führenden

Private-Equity-Investoren, der sich exklusiv auf die Healthcare- und

Technologie-Industrie konzentriert.

Über Evotec AG

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in

Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma-

und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen,

Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze

zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind

weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige

und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken

wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem

Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung

begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen

Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und

Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel

Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und

Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute

einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline

bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen,

präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet

in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi

oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über

Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer

auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der

neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf

unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @EvotecAG.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die

Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen geben die Meinung von

Evotec zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Derartige

zukunftsbezogene Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern

hängen von vielen Risiken und Unwägbarkeiten ab, von denen sich viele der

Kontrolle des Managements von Evotec entziehen. Dies könnte dazu führen,

dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen in diesen

zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Wir übernehmen ausdrücklich keine

Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen

der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände,

auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu

revidieren.

Kontakt Evotec AG:

Gabriele Hansen, VP Corporate Communications & Investor Relations, Tel.:

+49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com

16.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Unternehmen: Evotec AG

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E-Mail: info@evotec.com

Internet: www.evotec.com

ISIN: DE0005664809

WKN: 566480

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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