Equistone Partners Europe, Kolummne

Equistone Partners Europe: Verkauf von Hornschuch an Continental vollzogen

08.03.2017 - 16:11:24

Equistone Partners Europe: Verkauf von Hornschuch an Continental vollzogen. Equistone Partners Europe: Verkauf von Hornschuch an Continental vollzogen

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DGAP-News: Equistone Partners Europe / Schlagwort(e): Verkauf

08.03.2017 / 16:08

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- Kartellbehörden stimmen Erwerb zu

- Deutlich gestärkter Oberflächenspezialist wird Teil von Benecke-Kaliko

München, 8. März 2017 - Equistone Partners Europe, einer der aktivsten

europäischen Eigenkapitalinvestoren, hat am 1. März 2017 den Verkauf der

Hornschuch-Gruppe an Continental erfolgreich abgeschlossen. Zuvor hatten

die zuständigen Kartellbehörden der Vereinbarung von Oktober 2016 ohne

Auflagen zugestimmt. Von Equistone beratene Fonds haben nun ihre

ursprünglich 80-prozentige Mehrheitsbeteiligung und das Hornschuch-

Management seinen Anteil in Höhe von ursprünglich 20 Prozent am Unternehmen

veräußert. Der Unternehmenswert und die Marktposition des

Oberflächenspezialisten aus Weißbach hatten sich in den vergangenen Jahren

deutlich weiterentwickelt.

Equistone Partners Europe, das damals noch als Barclays Private Equity

firmierte, hatte sich 2008 an der Konrad Hornschuch AG beteiligt. Deren

Umsatz stieg während des Engagements von Equistone von 140 Millionen Euro

(2008) auf ca. 450 Millionen Euro (2016). Auf Basis einer ambitionierten

Buy-and-Build-Strategie wurden zwei deutsche und ein US-amerikanisches

Unternehmen zugekauft, das Produktportfolio massiv aus- und neue

Produktionsstandorte aufgebaut. Gemeinsam gelangen die Bewältigung der

Folgen der Finanzkrise und die Rückkehr auf einen nachhaltigen

Wachstumskurs. Der vielbeachtete Exit gilt als neuerlicher Beleg für das

erfolgreiche unternehmerische Agieren des Eigenkapitalinvestors: "Equistone

setzt auf den nachhaltigen Erfolg seiner Beteiligungen. Bei Hornschuch war

die Optimierung der Marktposition durch Prozess- und Produktinnovationen

sowie durch gezielte Innovationen unser oberstes Ziel - zusammen mit dem

Management und den Beschäftigten konnten wir das Unternehmen in acht Jahren

als führenden und innovativen Oberflächenspezialisten deutlich stärken", so

Michael H. Bork, Geschäftsführer und Senior Partner des

Beteiligungsunternehmens. "Wir sind uns sicher, dass Hornschuch unter dem

Dach des Continental-Konzerns noch weiter wachsen wird, und freuen uns,

dass die Transaktion dank der Arbeit aller Beteiligten erfolgreich

abgeschlossen werden konnte."

Die 1898 gegründete Hornschuch-Gruppe, die mit 1800 Mitarbeitern Design-,

Funktions-, Schaum- und Kompaktfolien sowie Kunstleder für das

Industriegeschäft und die Automobilindustrie herstellt, wird nun in die zur

Continental-Division ContiTech gehörende Benecke-Kaliko AG integriert und

damit Teil eines international führenden Industriekonzerns. Der

Zusammenschluss bedeutet für die beiden Unternehmen eine Reihe von

Synergien, etwa bei Forschung und Entwicklung sowie im Einkauf. Für

Benecke-Kaliko ist der Zukauf die größte Akquisition in der rund 300-

jährigen Unternehmensgeschichte; sie soll dazu beitragen, dass sich die

Wachstumsraten des Industriegeschäfts an diejenigen des Automotive-Bereichs

angleichen und dass neue Absatzmärkte erschlossen werden können. Die Gruppe

entwickelt und fertigt Oberflächenmaterialien für Pkw und Nutzfahrzeuge,

die Off-Highway-Branche und andere wichtige Industrien; der Jahresumsatz

beträgt knapp 550 Millionen Euro (2015).

Neben der Veräußerung von Hornschuch konnte das DACH-Team von Equistone im

Jahr 2016 insgesamt zwölf weitere Transaktionen erfolgreich durchführen.

Der Eigenkapitalinvestor liegt damit gleichauf mit dem Rekordniveau des

Jahres 2015 und sieht dank der guten Rahmenbedingungen auch für 2017 ein

positives Marktklima für Käufe und Verkäufe. Bei der Hornschuch-Transaktion

zeichneten Michael H. Bork und Stefan Maser verantwortlich.

Über Equistone Partners Europe

Equistone Partners Europe ist einer der führenden europäischen

Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von mehr als 35

Investmentspezialisten in sechs Büros in Deutschland, der Schweiz,

Frankreich und Großbritannien. Equistone beteiligt sich vor allem an

etablierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition,

überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert

zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit der Gründung wurde Eigenkapital in mehr

als 135 Transaktionen, hauptsächlich mittelständische Buy-Outs, investiert.

Das Portfolio umfasst europaweit derzeit über 40 Gesellschaften, darunter

rund 20 aktive Beteiligungen in Deutschland, in der Schweiz und in den

Niederlanden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.equistonepe.de

Weitere Informationen:

IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH

Ira Wülfing

+49. 89. 2000 30-33

Ira@wuelfing-kommunikation.de

www.wuelfing-kommunikation.de

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