Bombardier Inc., Kolummne

Bombardier gibt den Abschluss seiner neuen Ausgabe von Senior Notes bekannt, die 2021 fällig werden

22.11.2016 - 17:03:25

GNW-News: Bombardier gibt den Abschluss seiner neuen Ausgabe von Senior Notes bekannt, die 2021 fällig werden

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Bombardier gibt den Abschluss seiner neuen Ausgabe von Senior Notes bekannt, die

2021 fällig werden

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Source: Globenewswire

MONTREAL, QUÉBEC (KANADA(Marketwired - Nov 21, 2016) - Bombardier Inc. (TSX:

BBD.A)(TSX: BBD.B)(OTCQX: BDRBF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein

Angebot der neuen Senior Notes mit einem Gesamtnennbetrag von 1,4 Milliarden US-

Dollar erfolgreich abgeschlossen hat, die am 1. Dezember 2021 fällig werden; sie

haben einen Kupon von 8,750 % pro Jahr und werden für 99,001 % des Nennwerts

verkauft werden (die "Notes").

Bombardier beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesen Notes zusammen mit dem

verfügbaren Bargeld für die Finanzierung der Einlösung aller seiner ausstehenden

und im März 2018 fälligen Senior Notes mit 7,50 % (die "2018 fälligen Notes mit

7,50 %") und der im September 2018 fälligen Senior Notes mit 5,50 % (die "2018

fälligen Notes mit 5,50 %") zu nutzen, wobei Einlösungsmitteilungen unmittelbar

nach Abschluss dieses Angebots der Notes zugestellt werden sollen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und stellt weder ein

Angebot, eine Aufforderung noch den Verkauf von Wertpapieren in Rechtssystemen

dar, in denen solche Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe ungesetzlich wären.

Die hier genannten Wertpapiere können in den USA nur qualifizierten

institutionellen Einkäufern nach Rule 144A des US Securities Act und außerhalb

der Vereinigten Staaten nur gemäß der Regulation S des US Securities Act

angeboten und verkauft werden. Die hier genannten Wertpapiere wurden nicht und

werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils

geltenden Fassung, den staatlichen Wertpapiergesetzen oder den Gesetzen eines

anderen Rechtssystems registriert werden und dürfen aufgrund der fehlenden

Registrierung nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, sofern keine

Befreiung von solchen Registrierungsanforderungen vorliegt. Die hier erwähnten

Wertpapiere sind und werden gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen

nicht für die Verbreitung in der Öffentlichkeit qualifiziert sein und

dementsprechend erfolgt jedes Angebot und jeder Verkauf von Wertpapieren in

Kanada auf einer Grundlage, die von Registrierungsanforderungen an Prospekte und

Händler gemäß solchen Wertpapiergesetzen befreit sind. Die Wertpapiere werden in

Kanada auf Basis einer Privatplatzierung nur an "akkreditierte Investoren" gemäß

bestimmter Prospektausnahmen angeboten und verkauft werden.

Die Einlösungen der 2018 fälligen Notes mit 7,50 % werden über eine

Einlösungsmitteilung gemäß den Verträgen erfolgen, die für die 2018 fälligen mit

7,50 % bzw. derer mit 5,50 % gelten.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem

Folgendes beinhalten können: Aussagen über Zweck, Führung, Ausrichtungen, Ziele,

Prioritäten, Markt und Strategien, Finanzlage, Überzeugungen, Perspektiven,

Pläne, Erwartungen, Vorhersagen, Einschätzungen und Absichten des Unternehmens;

die allgemeine Wirtschafts- und Geschäftslage, Perspektiven und Trends der

Branche; erwarteter Anstieg der Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen;

Produktentwicklung, einschließlich der geplanten Designs, Eigenschaften,

Kapazitäten oder Leistungen; erwarteter oder geplanter Einsatz von Produkten und

Dienstleistungen, Aufträgen, Lieferungen, Tests, Vorlaufzeiten, Zertifizierungen

und Projektumsetzung im Allgemeinen; Wettbewerbsposition; erwartete Auswirkungen

des rechtlichen und regulatorischen Umfelds und von Gerichtsverfahren auf das

Unternehmen und den Geschäftsbetrieb des Unternehmens; verfügbare Liquidität und

laufende Überprüfung der strategischen und finanziellen Alternativen; die

Auswirkungen der Investitionen der Regierung von Quebec in die C Series Aircraft

Limited Partnership (die C-Serien-Investition) sowie der privaten Platzierung

einer Minderheitsbeteiligung im Transportwesen am "Caisse de depot et placement

du Quebec" (die CDPQ-Investition und, mit der C-Serien-Investition, die

Investitionen) auf das Spektrum der Möglichkeiten, die dem Unternehmen zur

Verfügung stehen, auch in Bezug auf die Teilnahme des Unternehmens an einer

künftigen Branchenkonsolidierung; die Kapital- und Governance-Struktur des

Segments Transport nach der CDPQ und des Segments Commercial Aircraft nach der

Investition in die C-Serie; die Auswirkungen und die erwarteten Vorteile der

Anlagen auf Geschäftstätigkeit, Infrastruktur, Möglichkeiten, Finanzlage,

Kapitalzugang und Gesamtstrategie des Unternehmens; und die Auswirkungen von

Investitionen auf die Bilanz und Liquidität des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind allgemein an der Verwendung von

zukunftsgerichteter Terminologie wie "könnte", "wird", "erwarten",

"beabsichtigen", "annehmen", "planen", "vorhersehen", "glauben", "fortfahren",

"beibehalten" oder "ausrichten", der Negationen und Variationen dieser Begriffe

sowie ähnlicher Begriffe zu erkennen. Ihrer Natur gemäß verlangen

zukunftsgerichtete Aussagen von der Unternehmensleitung, Vermutungen

anzustellen, und unterliegen wichtigen bekannten und unbekannten Risiken und

Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des

Unternehmens in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den prognostizierten

Ergebnissen oder denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen

wurden, abweichen können. Wenngleich die Unternehmensleitung diese Annahmen auf

Grundlage der zurzeit zur Verfügung stehenden Informationen für vernünftig und

angemessen hält, besteht die Gefahr, dass sie möglicherweise nicht korrekt sind.

Bestimmte Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den erwarteten und in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußerten

abweichen, sind unter anderem Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen, Risiken im Zusammenhang mit dem Umfeld des Unternehmens (z.

B. Risiken im Zusammenhang mit der Finanzlage der Fluggesellschaften, von

Geschäftskunden der Flugzeug- und der Bahnindustrie; die Handelspolitik;

verstärkter Wettbewerb; politische Instabilität und höhere Gewalt),

operationelle Risiken (z. B. Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer

Produkte und Dienstleistungen, Entwicklung des Neugeschäfts; Zertifizierung und

Zulassung von Produkten und Dienstleistungen; Festpreis- und

Festterminverpflichtungen und die Ausführung des Produktions- und

Projektmanagements, Druck auf den Geldfluss aufgrund von Projekt-Zyklus-

Schwankungen und Saisonalität; die Fähigkeit des Unternehmens zur erfolgreichen

Umsetzung und Ausführung seiner Strategie und seines Umwandlungsplans; Geschäfte

mit Partnern; Leistungsansprüche im Rahmen der Produktgarantie und behaupteter

Schäden oder Verluste, regulatorische und rechtliche Verfahren; die Umwelt;

Abhängigkeit von bestimmten Kunden und Lieferanten; Humanressourcen;

Abhängigkeit von Informationssystemen; Abhängigkeit von und Schutz der Rechte an

geistigem Eigentum; Angemessenheit des Versicherungsschutzes,

Finanzierungsrisiken (z. B. Risiken in Bezug auf Liquidität und Zugang zu den

Kapitalmärkten; Risiken im Zusammenhang mit Altersversorgungsleistungen;

Kreditrisiko; beträchtliche bestehende Schulden und Erfordernisse von

Zinszahlungen; bestimmte restriktive Kreditbedingungen; Finanzierungshilfen

zugunsten bestimmter Kunden; Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung);

Marktrisiken (z. B. Risiken im Zusammenhang mit Währungsschwankungen;

Zinsänderungen; Absinken von Restwerten; Erhöhungen der Rohstoffpreise oder

Inflation von Wechselkursschwankungen). Weitere Informationen finden Sie im

Abschnitt "Risiken und Unsicherheiten" unter dem Stichpunkt "Sonstiges" im

Lagebericht (MD&A) des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr mit Abschluss

zum 31. Dezember 2015 und für die Drei-Monats- und Neun-Monats-Berichtszeiträume

mit Abschluss zum 30. September 2016. Weitere Informationen in Bezug auf die

Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung

zugrunde liegen, finden Sie in der Einleitung und in den Abschnitten zu

zukunftsgerichteten Aussagen im Konzernabschlussbericht für das Geschäftsjahr

mit Abschluss zum 31. Dezember 2015.

Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren, die

zukünftiges Wachstum, Ergebnisse und Leistungen beeinträchtigen können, nicht

erschöpfend ist, und dass sie kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete

Aussagen setzen sollten. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

spiegeln die Erwartungen der Geschäftsführung zum Zeitpunkt dieser Aussagen

wider und können sich später ändern. Soweit nichts anderes durch die anwendbaren

Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist, lehnt das Unternehmen ausdrücklich jede

Absicht zur Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen

ab und übernimmt diesbezüglich keine Verpflichtung, sei es infolge von neuen

Informationen, zukünftigen Ereignissen oder anderweitig. Die hierin genannten

zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich aufgrund dieses Hinweises als

solche ausgewiesen.

Kontakt:

Bombardier Inc.

Olivier Marcil

Vice President, Investor Relations

+514 861 9481

Bombardier Inc.

Patrick Ghoche

Vice President, Investor Relations

+514 861 5727

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Source: Bombardier Inc. via GlobeNewswire

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