AAREAL BANK AG, DE0005408116

Aareal Bank begibt erfolgreich Hypotheken-Pfandbrief in Höhe von 500 Mio.

18.01.2017 - 16:39:25

Aareal Bank begibt erfolgreich Hypotheken-Pfandbrief in Höhe von 500 Mio. EUR

DGAP-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Aareal Bank begibt erfolgreich Hypotheken-Pfandbrief in Höhe von 500 Mio.

EUR

18.01.2017 / 16:37

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Aareal Bank begibt erfolgreich Hypotheken-Pfandbrief in Höhe von 500 Mio.

EUR

Wiesbaden, 18. Januar 2017 - Die Aareal Bank hat heute einen Hypotheken-

Pfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. EUR erfolgreich am Kapitalmarkt

platziert. Die Anleihe im Benchmark-Format ist mit einem Kupon von 0,01 %

ausgestattet und am 4. Juli 2022 endfällig. Der Ausgabekurs lag bei 99,68

%. Damit beträgt die Rendite des Pfandbriefs 0,069 %. Dies entspricht einem

Abschlag von 8 Basispunkten gegenüber dem aktuellen Referenzkurs im Swap-

Markt.

Aufgrund des großen Interesses von nationalen und internationalen

Investoren an der Emission lag das Orderbuch bereits nach einer Stunde

deutlich über 1 Mrd. EUR. Bei Schließung der Bücher war die Emission knapp

dreifach überzeichnet. Begleitet wurde die Transaktion von einem Konsortium

bestehend aus Commerzbank, DekaBank, DZ Bank, LBBW und UniCredit.

Die heutige Pfandbriefemission der Aareal Bank ist die erste Emission nach

der Vergabe des Aaa Ratings für die Hypothekenbandbriefe der Aareal Bank

durch Moody's am 12. Januar 2017. Die hohe Qualität der

Hypothekenpfandbriefe der Aareal Bank wird damit durch die Höchstnoten von

FitchRatings und Moody's bestätigt.

Aareal Bank Gruppe

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist einer der führenden

internationalen Immobilienspezialisten. Sie ist auf drei Kontinenten - in

Europa, Nordamerika und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des

Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind

die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte

Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das

Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die

Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank

Gruppe. Hier begleitet sie im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie

nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in

Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen

bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden insbesondere aus der Wohnungs- und der

gewerblichen Immobilienwirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die

Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des

Zahlungsverkehrs.

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Aareal Bank AG

Corporate Communications

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Tel.: +49 611 348 2306

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E-Mail: aareal@aareal-bank.com

Internet: www.aareal-bank.com

ISIN: DE0005408116

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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange; Stockholm

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537447 18.01.2017

@ dpa.de

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