Pfeiffer Vacuum Technology AG, DE0006916604

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24.04.2017 - 08:01:33

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat

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Pfeiffer Vacuum Technology AG: Gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und

Aufsichtsrat

24.04.2017 / 07:58

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

PRESSEINFORMATION

Vorstand und Aufsichtsrat von Pfeiffer Vacuum empfehlen Aktionären, das

Angebot der Busch-Gruppe nicht anzunehmen

- Angebotspreis nicht angemessen

- Angestrebter Kontrollerwerb nicht im Interesse der Gesellschaft und der

Aktionäre

- Hohe Präsenz auf der Hauptversammlung erforderlich

- Bisher kein strategisches Konzept zur möglichen Zusammenarbeit präsentiert

- Gespräche mit der Busch Familie blieben ohne Ergebnis

Asslar, 24. April 2017. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Pfeiffer

Vacuum Technology AG ("Pfeiffer Vacuum") haben heute ihre Stellungnahme

gemäß § 27 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) zur

Angebotsunterlage vom 12. April 2017 der Pangea GmbH, einer Gesellschaft im

Besitz der Busch SE ("Busch-Gruppe"), veröffentlicht. Das nicht abgestimmte

Angebot folgte auf das gescheiterte Übernahmeangebot der Busch-Gruppe an die

Aktionäre der Pfeiffer Vacuum vom 13. Februar 2017.

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass auch das zweite Angebot

der Busch-Gruppe nicht im Interesse von Pfeiffer Vacuum und seiner Aktionäre

ist. Beide Organe empfehlen daher den Aktionären von Pfeiffer Vacuum, das

Angebot der Busch-Gruppe nicht anzunehmen.

Manfred Bender, Vorstandsvorsitzender der Pfeiffer Vacuum Technology AG,

kommentiert: "Erneut ist die Busch-Gruppe nicht bereit, den Aktionären von

Pfeiffer Vacuum eine angemessene Kontrollprämie für den geplanten

Kontrollerwerb anzubieten. Die Busch-Gruppe war wiederum auch nicht in der

Lage ein schlüssiges strategisches Konzept vorzulegen, das uns die

Möglichkeit gegeben hätte, unsere Aktionäre von der Werthaltigkeit einer

möglichen Zusammenarbeit und der damit einhergehenden weiteren Verbesserung

der attraktiven Langfristperspektive von Pfeiffer Vacuum zu überzeugen. Wir

müssen daher - im besten Interesse von Pfeiffer Vacuum und seinen Aktionären

- dieses nicht angemessene Angebot ablehnen und unseren Aktionären

empfehlen, das Angebot nicht anzunehmen."

Vorstand und Aufsichtsrat haben die Angemessenheit der Angebotsgegenleistung

aus finanzieller Sicht eingehend geprüft und halten diese für nicht

angemessen. Diese Position wird durch Bewertungsgutachten, die sogenannten

Inadequacy Opinions, der Banken UBS Europe SE und Commerzbank Bank AG

gestützt. Beide Banken kommen unabhängig voneinander zu dem Ergebnis, dass

der von der Busch-Gruppe gebotene Angebotspreis in Höhe von 110,00 EUR je

Pfeiffer Vacuum-Aktie aus finanzieller Sicht nicht angemessen ist.

Vorstand und Aufsichtsrat von Pfeiffer Vacuum halten die Aussagen der

Busch-Gruppe für nicht überzeugend, wonach die mit der Gegenleistung

verbundene gebotene Prämie attraktiv für die Aktionäre von Pfeiffer Vacuum

sei. Der von der Busch-Gruppe angeführte Durchschnittskurs vor der

Ankündigung des ersten gescheiterten Angebots am 24. Januar 2017 war nach

Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat allenfalls für dieses erste Angebot

relevant. Der Durchschnittskurs sollte jedoch nicht als Begründung für die

Attraktivität der Prämie des aktuellen Angebots herangezogen werden. Die

insgesamt deutlich positive Kursentwicklung von Pfeiffer Vacuum vor der

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des vorliegenden zweiten

Angebots am 29. März 2017 war nach Einschätzung von Vorstand und

Aufsichtsrat nicht mehr wesentlich von dem ersten Angebot beeinflusst. Des

Weiteren bedeutet die angebotene Gegenleistung einen Abschlag in Höhe von

8,30 Prozent gegenüber dem Aktienkurs von Pfeiffer Vacuum vom 11. April

2017, dem letzten Börsenhandelstag vor der Veröffentlichung der zweiten

Angebotsunterlage durch die Busch-Gruppe. Der Schlusskurs der

Pfeiffer-Vacuum-Aktie lautete damals 119,95 EUR. Es ist ferner davon

auszugehen, dass der Angebotspreis mögliche Synergien und die zu erwartenden

erheblichen finanziellen Vorteile für die Busch-Gruppe, die sich aus einer

Zusammenarbeit zwischen Pfeiffer Vacuum und der Busch-Gruppe ergeben

könnten, zum Nachteil der übrigen Aktionäre nicht berücksichtigt.

Vor diesem Hintergrund sind die Aussagen der Busch-Gruppe in der

Angebotsunterlage, wonach sie auch über den Aufsichtsratsvorsitz die

Kontrolle von Pfeiffer Vacuum anstreben, kritisch zu bewerten. Angesichts

eines aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat nicht angemessenen

Angebotspreises für die übrigen Aktionäre ist diese Kontrollübernahme nicht

im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre und wichtiger Grund, das

Angebot nicht zu befürworten. Aus dem gleichen Grund ist eine hohe Präsenz

bei der Hauptversammlung am 23. Mai 2017 zur Wahrung der Aktionärsrechte

erforderlich.

Aussagen der Busch-Gruppe sollen den Eindruck erwecken, dass sich der

Vorstand von Pfeiffer Vacuum Gesprächen über eine mögliche Zusammenarbeit

mit der Busch-Gruppe grundsätzlich verschließt. Dieser Eindruck ist falsch.

Pfeiffer Vacuum hat mit Beginn des Beteiligungserwerbs durch die

Busch-Gruppe mehrere Gesprächsangebote unterbreitet und auch verschiedene

Gespräche geführt. So wurde unter anderem vereinbart, dass Herr Beck als

Vertrauter der Busch-Gruppe in den Aufsichtsrat von Pfeiffer Vacuum

einzieht. Auch nach der Veröffentlichung der Angebotsabsicht zum aktuellen

Angebot hat es - auf Initiative von Pfeiffer Vacuum - wieder ein Gespräch

zwischen dem Vorstand und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats von Pfeiffer

Vacuum und der Busch-Gruppe gegeben. Auch dieses Gespräch blieb ohne

Ergebnis.

Bis zum heutigen Tag hat allerdings die Busch-Gruppe eine mögliche konkrete

Zusammenarbeit der beiden Gesellschaften nicht einmal ansatzweise skizziert.

Pfeiffer Vacuum ist strategisch, technologisch und finanziell sehr gut

aufgestellt, um als unabhängiges Unternehmen von den langfristigen

Wachstumspotenzialen in der Vakuumindustrie zu profitieren und den

Aktionären aus eigener Kraft eine attraktive Langfristperspektive zu bieten.

Darüber hinaus hat das Unternehmen die Prüfung weiterer Optionen

angekündigt, um diese Perspektive für die Aktionäre bestmöglich realisierbar

zu machen.

Die vollständige Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der Pfeiffer

Vacuum ist auf der Unternehmenswebsite unter folgendem Link einzusehen:

https://group.pfeiffer-vacuum.com/uebernahmeangebot

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass allein die begründete

Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat maßgeblich ist. Den Aktionären

wird empfohlen, die Stellungnahme sorgfältig zu lesen. Die Informationen in

dieser Pressemitteilung stellen keine Erläuterung oder Ergänzung zu den

Aussagen in der Stellungnahme dar.

Rechtlicher Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung der Pfeiffer Vacuum Technology AG oder der mit ihr

verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte

Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die

Leistung der Pfeiffer Vacuum Technology AG und der mit ihr verbundenen

Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

Weder die Pfeiffer Vacuum Technology AG noch die mit ihr verbundenen

Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen

anzupassen.

Die vorliegende Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch

eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und ist auch nicht als

solche zu verstehen.

Kontakt

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Investor Relations

Eerik Budarz

T +49 6441 802 1346

F +49 6441 802 1365

Eerik.Budarz@pfeiffer-vacuum.de

Kurzprofil

Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit

führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an

hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio

Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und

-systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das

Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten

Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter.

Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen

beschäftigt etwa 2.500 Mitarbeiter und hat über 20 Tochtergesellschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.group.pfeiffer-vacuum.com

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