mutares AG, DE000A0SMSH2

mutares AG, DE000A0SMSH2

12.04.2017 - 09:43:43

mutares veröffentlicht Geschäftsbericht 2016

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DGAP-News: mutares AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

12.04.2017 / 09:39

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Der mutares-Konzern (ISIN: DE000A0SMSH2) hat heute seinen Geschäftsbericht

für das Jahr 2016 veröffentlicht. Das Jahr war geprägt von der starken

Weiterentwicklung der Organisation sowie einer regen Transaktionstätigkeit

im vierten Quartal. Zur Beteiligung der Aktionäre am Erfolg schlagen der

Vorstand und Aufsichtsrat eine Dividende von EUR 0,35 je Aktie vor.

Der mutares-Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2016 Umsatzerlöse von EUR

647,6 Mio. (Vorjahr: EUR 683,8 Mio.). Der Rückgang der Umsatzerlöse ist

insbesondere durch Änderungen im Konsolidierungskreis bedingt. Die meisten

Portfoliounternehmen, allen voran GeesinkNorba und A+F, verzeichneten einen

erfreulichen organischen Anstieg der Umsatzerlöse. Das operative Ergebnis

(EBITDA) belief sich dabei auf EUR 20,7 Mio. (Vorjahr: EUR 39,9 Mio.).

Beispielhaft für die erzielten Entwicklungsfortschritte stehen vor allem die

Portfoliounternehmen STS, A+F und Zanders. Der Vorstand möchte die Aktionäre

an diesem Erfolg teilhaben lassen und wird der Hauptversammlung daher eine

Dividende von EUR 0,35 je Aktie vorschlagen. Der Geschäftsbericht 2016 des

mutares-Konzerns steht unter www.mutares.de/investor-relations zum Download

zur Verfügung.

Rege Transaktionstätigkeit in 2016

Das Jahr 2016 war geprägt von zahlreichen Unternehmenskäufen, die

insbesondere im vierten Quartal zum Abschluss kamen. Durch die getätigten

Akquisitionen konnten die ambitionierten Wachstumsziele voll erfüllt werden.

Der strategische Buy-and-Build-Ansatz konnte vor allem bei STS und Artmadis

umgesetzt werden. Durch die beiden Add-on-Akquisitionen von Mecaplast und

Plastic Omnium wird die STS-Gruppe zu einem globalen Nutzfahrzeugzulieferer

mit einem Umsatz von EUR 400 Mio., der mit insgesamt 2.700 Mitarbeitern in

15 Werken weltweit erwirtschaftet wird. Auch für Artmadis wurden zwei

weitere Add-on-Akquisitionen getätigt, die das französische

Handelsunternehmen ideal ergänzen und auf ein Umsatzniveau von EUR 100 Mio.

wachsen lassen. Mit Balcke-Dürr und Cenpa konnten zwei neue

Plattforminvestments akquiriert werden. Balke-Dürr, ein renommiertes

deutsches Unternehmen im Kraftwerksbau, stärkt das Segment Engineering &

Technology. Cenpa, ein französischer Hersteller von Hülsenkartons,

komplettiert das Segment Wood & Paper.

Guter Start in 2017 und positiver Ausblick

Mit der Akquisition von Aperam Tubes Europe, einem Add-on für BSL, und dem

Verkauf von EUPEC Deutschland konnte mutares sehr erfolgreich ins Jahr 2017

starten. Der Vorstand erwartet in 2017 fünf Transaktionen, darunter

mindestens einen weiteren Exit. An dem mittelfristigen Wachstumsziel von

einem annualisierten Jahresumsatz von EUR 1,8 Mrd. bis Ende 2018 wird daher

weiter festgehalten. Für weitere Akquisitionen sieht sich mutares

organisatorisch und finanziell gut aufgestellt.

Starke Weiterentwicklung der Organisation

mutares hat im Jahr 2016 stark in die Weiterentwicklung der Organisation

investiert. In München und Paris wurden neue Offices bezogen und die Teams

in den Bereichen M&A und Operations deutlich vergrößert. Die ambitionierten

Recruiting-Aktivitäten werden auch im Jahr 2017 weiter fortgeführt. Die

italienische Organisation befindet sich derzeit im Aufbau. Der geschärfte

Investitionsfokus auf Plattform- und Add-on-Investitionen zeigte im Jahr

2016 bereits ein großes Potential. Der Vorstand sieht die Wachstumschancen

durch die Weiterentwicklung der Organisation nachhaltig gestärkt. Das

bestehende Portfolio wurde in fünf Industriebereiche segmentiert. Das Profil

und die Kernkompetenzen von mutares als fertigungsorientierter, nachhaltiger

Investor werden dadurch deutlich unterstrichen.

NAV-Veröffentlichung von nun an quartalsweise

Um Investoren noch häufiger über die operative Entwicklung der

Konzernsegmente zu informieren und um die dynamische Transaktivität zeitnah

reflektieren zu können, wird mutares von nun an Updates des NAV zu jedem

Quartal zusammen mit den Pressemitteilungen zu den Quartals-, Halbjahres-

und Ganzjahreszahlen veröffentlichen.

Segment NAV zum 31.12.2016

(in Mio. EUR)

Automotive 104,7

Wood & Paper 37,2

Construction & Infrastructure 69,4

Engineering & Technology 64,9

Consumer Goods & Logistics 28,2

Nettofinanzmittel 3,5

Gesamt 307,9

Die Bewertung erfolgte anhand eines Discounted-Cashflow-Modells unter

Berücksichtigung der Budgets der Portfoliounternehmen für die nächsten drei

Jahre. Die jährlichen Wachstumsraten nach diesem Detailplanungszeitraum

wurden branchen- bzw. unternehmensspezifisch mit 0,5 bis 1,5 Prozent

angesetzt. Die zugrunde gelegten Diskontierungssätze entsprechen dem

jeweiligen WACC (Weighted Average Cost of Capital) der Portfoliounternehmen,

die auf Basis der Industrie- und Landeszugehörigkeit der Unternehmen

berechnet wurden und zwischen 5,7 und 11,2 Prozent betragen.

Unternehmensprofil der mutares AG

Die mutares AG, München (www.mutares.de), erwirbt mittelständische

Unternehmen und Unternehmensteile, die im Zuge einer Neupositionierung des

Eigentümers veräußert werden und ein klares operatives

Verbesserungspotenzial besitzen. mutares unterstützt seine

Beteiligungsunternehmen aktiv mit eigenen Teams mit dem Ziel, eine deutliche

Wertsteigerung zu erreichen. Dabei steht die Ausrichtung des Unternehmens

auf nachhaltiges Wachstum im Vordergrund. Die Aktien der mutares AG werden

an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "MUX" (ISIN: DE000A0SMSH2)

gehandelt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

mutares AG

Soh-Pih Mariette Nikolai

Investor Relations & Corporate Communications

Tel. +49 89 9292776-0

Fax +49 89 9292776-22

ir@mutares.de

www.mutares.de

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